Mudanças entre as edições de "Movimentação/Estoque - Athenas3000"

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[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Procedimentos_para_Solicita%C3%A7%C3%A3o_de_Materiais_-_Athenas3000 - Clique aqui para ver o passo a passo da requisicao de materiais:]
  
  
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O usuário incluir a compra informando  o tipo de solicitação, situação, solicitante e o centro de custo, caso o centro de custo esteja associado ao solicitante, este vem automatico. Na aba '''Geral''' informar codigo de cada produto e a quantidade.
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Pode ser feita de duas formas:
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1 - Se o usuário tiver permissão para atender requisições de Materiais / Serviços, ao selecionar a Solicitação de Materiais / Serviços desejada e a mesma não possuir estoque para ser atendida, o usuário clicará no botão '''Compra''' e o sistema incluirá automaticamente uma Solicitação de Compras no Sistema que poderá ser encontrada nesta tela clicando o botão '''Procurar'''.
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2 - O usuário inclui a compra manualmente clicando no botão '''Incluir''', informando  o tipo de solicitação, situação, solicitante e o centro de custo, caso o centro de custo esteja associado ao solicitante, este vem automaticamente. Na aba '''Geral''' informe codigo de cada produto e a quantidade.
  
 
   
 
   
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O usuário vai definir período das solicitações para criar a lista das solicitações para autorização de compras, depois selecione quais as solicitações deve ser liberadas e efetivadas.
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Informe nos campos referentes a datas, o período desejado, depois clique no botão '''''Criar Lista'''''  para criar a lista das solicitações, selecione as requisições a serem liberadas, clique no botão  '''''Selecionada''''' e depois em '''''Efetivar Liberação''''' para selecionar liberar os itens a serem cotados para compra.
  
 
   
 
   
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O usuário cria o mapa de cotação ou gerar através da autorização de compra automaticamente.
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O usuário pode criar o mapa de cotação manualmente ou pode gerá-lo automaticamente através da autorização de compra.
  
 
   
 
   
'''Primeiro passo''' é informado os produtos que vão fazer parte da cotação informado o código do produto e a quantidade.
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Na Aba '''Primeiro passo''' é informado os produtos que vão fazer parte da cotação informado o código do produto e a quantidade, caso o usuário faça o procedimento da '''Autorização de Compras''', os dados virão preenchidos automaticamente.
  
 
   
 
   
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'''Segundo passo''' incluir os fornecedores que vão participar da cotação, informando os dia para entrega, forma de pagamento e para cada iten selecionado por fornecedor informar o valor unitário e o valor total a prazo.
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Na Aba '''Segundo passo''' o usuário irá incluir os fornecedores que vão participar da cotação, informando o dia para entrega, a forma de pagamento e para cada item selecionado por fornecedor informar o valor unitário e o valor total a prazo e por último marcar o quadrinho OK.
  
 
   
 
   
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'''Terceiro passo''' é fazer apuração selecionando o resultado por item (menor preço) ou geral (menor preço ou condição) onde o usuário selecionar a melhor forma.
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A aba '''Terceiro passo''' mostra a apuração selecionando o resultado por item (menor preço) ou geral (menor preço ou condição) onde o usuário selecionará a melhor forma.
  
 
   
 
   
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'''Quarto passo''' é o fechamento da apuração onde traz os vencedores da cotação.
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A Aba '''Quarto passo''' é o fechamento da apuração onde traz os vencedores da cotação.
  
 
   
 
   
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'''Quinto passo''' tendo um vencedor clique no botão ordem de compra.  
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Por último, na aba '''Quinto passo''' tendo um vencedor clique no botão ordem de compra.  
  
 
   
 
   
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O sistema gerar automaticamente a ordem de compra.
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O sistema irá gerar automaticamente a ordem de compra.
  
 
   
 
   
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O usuário pode incluir uma ordem de compra como pode gerá-la através do mapa de cotação.
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O usuário poderá incluir uma ordem de compra como pode gerá-la através do mapa de cotação.
  
 
   
 
   
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O usuário faz a entrada dos produtos, podendo ser cadastrada importada da ordem de compras ou manualmente.
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O usuário fará a entrada dos produtos, podendo ser cadastrada, importada da ordem de compras ou manualmente.
  
 
   
 
   
'''Importada da ordem de compra:''' Para importar a ordem de compra, basta clicar no botão '''<->''' que se encontra na parte superior da tela de entrada, escolhar Ordem de compra e informar o código ou procurá-la, e em seguinda clicar em importar, os produtos vão vim automaticamente.
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'''Importando da ordem de compra:''' Para importar a ordem de compra, basta clicar no botão '''<->''' que se encontra na parte superior da tela de entrada, escolhar Ordem de compra e informar o código ou procurá-la, e em seguinda clicar em importar, os produtos virão automaticamente.
  
 
   
 
   
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'''Entrada Manual:''' O usuário vai incluir o fornecedor e na aba produto informar o codigo do produto e a quantidade.
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'''Entrada Manual:''' O usuário vai incluir o fornecedor, informar o '''Tipo de Movimento''', a '''Situação Entrada é informada automaticamente''', a '''Forma de Pagamento''' e na aba produto informar o codigo do produto, a quantidade e o valor.
  
 
   
 
   
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'''Aba Parcelas:''' O usuário deve informar o valor da nota, caso tenha parcelamento ou não usa-se o assistente de parcela para adicionar o valor e quantidade de parcela, em seguida o tipo de documento e o número.
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'''Aba Parcelas:''' Nesta aba o sistema informa automaticamente, se informado a '''Forma de Pagamento''' na aba geral, o vencimento e o valor da parcela que será gerada no Financeiro do Athenas. Caso contrário, o usuário deverá informar o valor da nota, caso tenha parcelamento ou não usa-se o assistente de parcela para adicionar o valor e quantidade de parcela, em seguida o tipo de documento e o número.
  
 
   
 
   
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'''Aba Outras Informações:''' Nesta aba o usuário vai verificar se a opção '''estoque''' esta como loja, e se a natureza Movimento está '''Consumidor Final'''.
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'''Aba Outras Informações:''' Nesta aba o usuário vai verificar se a opção '''estoque''' esta como loja ou depósito e se a natureza Movimento está '''Consumidor Final'''.
  
  
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'''Aba Fiscais:''' É utilizada para fins de cálculo da nota fiscal para fins de ICMS. Sendo necessário informar o tipo de documento, série e Numero.
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'''Aba Fiscais:''' É utilizada para fins de cálculo da nota fiscal para fins de ICMS. Sendo necessário informar o tipo de documento, série e Numero caso o usuário queira fazer um controle interno.
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'''O preenchimento dessa aba é opcional ao usuário visto que o sistema para escrituração fiscal do Athenas não é comercializado pela Aix Sistemas.'''
  
 
   
 
   
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'''Aba Transportador:''' É utilizada para lançar o frete da transportadora e gerar o lançamento financeiro (Contas a Pagar), para isso basta informar a transportadora e os dados da nota fiscal e clicar no botão '''Gerar financeiro Frete'''.
 
'''Aba Transportador:''' É utilizada para lançar o frete da transportadora e gerar o lançamento financeiro (Contas a Pagar), para isso basta informar a transportadora e os dados da nota fiscal e clicar no botão '''Gerar financeiro Frete'''.
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'''O preenchimento dessa aba é opcional ao usuário visto que o sistema para escrituração fiscal do Athenas não é comercializado pela Aix Sistemas.'''
  
 
   
 
   
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O usuário pode consultar todas as entradas efetuadas, podendo imprimi-lás.
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O usuário pode consultar todas as entradas efetuadas teclando '''F3''', fazendo a sua busca e poderá imprimi-lás.
  
 
   
 
   

Edição atual tal como às 11h11min de 7 de junho de 2010


Requisição de Material/Serviços

Os usuários de cada setor pode fazer sua requisição de material/serviço, para que o almoxarifado faça a saida da mercadoria ou solicitação de compras do produto em falta ou a requisição de serviços.


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:: Dica:

No caso de Serviços, tem que cadastrar o produto (Prestação de Serviços) com natureza Serviços e o campo observações deve ser descriminado o serviço.


O usuário pode imprimir o relatório em modo matricial ou Laser.


Matricial


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Laser


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- Clique aqui para ver o passo a passo da requisicao de materiais:


Solicitação de Compras

Pode ser feita de duas formas:


1 - Se o usuário tiver permissão para atender requisições de Materiais / Serviços, ao selecionar a Solicitação de Materiais / Serviços desejada e a mesma não possuir estoque para ser atendida, o usuário clicará no botão Compra e o sistema incluirá automaticamente uma Solicitação de Compras no Sistema que poderá ser encontrada nesta tela clicando o botão Procurar.


2 - O usuário inclui a compra manualmente clicando no botão Incluir, informando o tipo de solicitação, situação, solicitante e o centro de custo, caso o centro de custo esteja associado ao solicitante, este vem automaticamente. Na aba Geral informe codigo de cada produto e a quantidade.


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Após o cadastramento clique em Imprimir e escolha o tipo de relatório Solicitação.


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Autorização de Compras

Informe nos campos referentes a datas, o período desejado, depois clique no botão Criar Lista para criar a lista das solicitações, selecione as requisições a serem liberadas, clique no botão Selecionada e depois em Efetivar Liberação para selecionar liberar os itens a serem cotados para compra.


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Aba Itens solicitados é verificado somente o itens efetivados.


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Na aba Itens liberados é necessário pressionar o botão Crtl e clicando no itens liberados, feito isso é só clicar em Gerar Mapa de Cotação.


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Mapa de Cotação

O usuário pode criar o mapa de cotação manualmente ou pode gerá-lo automaticamente através da autorização de compra.


Na Aba Primeiro passo é informado os produtos que vão fazer parte da cotação informado o código do produto e a quantidade, caso o usuário faça o procedimento da Autorização de Compras, os dados virão preenchidos automaticamente.


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Na Aba Segundo passo o usuário irá incluir os fornecedores que vão participar da cotação, informando o dia para entrega, a forma de pagamento e para cada item selecionado por fornecedor informar o valor unitário e o valor total a prazo e por último marcar o quadrinho OK.


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A aba Terceiro passo mostra a apuração selecionando o resultado por item (menor preço) ou geral (menor preço ou condição) onde o usuário selecionará a melhor forma.


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A Aba Quarto passo é o fechamento da apuração onde traz os vencedores da cotação.


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Por último, na aba Quinto passo tendo um vencedor clique no botão ordem de compra.


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O sistema irá gerar automaticamente a ordem de compra.


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Para impressão do mapa de cotação basta clicar no botão Imprimir e escolher Mapa de Cotação.


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Ordem de Compras

O usuário poderá incluir uma ordem de compra como pode gerá-la através do mapa de cotação.


Incluindo uma ordem de compra


Aba Geral clicar no botão incluir informe o fornecedor em seguida informe os dias da entrega, local de entrega, justificativa/Aplicação e forma de pagamento.


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Aba Produto Adicionar os produto, data da entrega, quantidade e preço unitário de cada produto.


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Aba Observações Adicionar alguma observações em relação ao produto.


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Aba Inconformidades Adicionar alguma inconformidades do produto.


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Aba Acompanhamento Opção para acompanhamento de entrada do produto e suas pendências e entrada do financeiro para geração do contas a pagar.


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Nesta opção após finalizar a ordem de compra faz necessário a impressão para enviar para o fornecedor, para isso basta clicar no botão Imprimir e selecionar Outros Relatórios, escolha o tipo de relatório Ordem de Compra.


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Impresso a ordem de compra passar para aprovação da diretoria e enviar para o fornecedor.


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Entradas

O usuário fará a entrada dos produtos, podendo ser cadastrada, importada da ordem de compras ou manualmente.


Importando da ordem de compra: Para importar a ordem de compra, basta clicar no botão <-> que se encontra na parte superior da tela de entrada, escolhar Ordem de compra e informar o código ou procurá-la, e em seguinda clicar em importar, os produtos virão automaticamente.


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Entrada Manual: O usuário vai incluir o fornecedor, informar o Tipo de Movimento, a Situação Entrada é informada automaticamente, a Forma de Pagamento e na aba produto informar o codigo do produto, a quantidade e o valor.


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Aba Parcelas: Nesta aba o sistema informa automaticamente, se informado a Forma de Pagamento na aba geral, o vencimento e o valor da parcela que será gerada no Financeiro do Athenas. Caso contrário, o usuário deverá informar o valor da nota, caso tenha parcelamento ou não usa-se o assistente de parcela para adicionar o valor e quantidade de parcela, em seguida o tipo de documento e o número.


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Aba Outras Informações: Nesta aba o usuário vai verificar se a opção estoque esta como loja ou depósito e se a natureza Movimento está Consumidor Final.


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Aba Fiscais: É utilizada para fins de cálculo da nota fiscal para fins de ICMS. Sendo necessário informar o tipo de documento, série e Numero caso o usuário queira fazer um controle interno.


O preenchimento dessa aba é opcional ao usuário visto que o sistema para escrituração fiscal do Athenas não é comercializado pela Aix Sistemas.


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Aba Transportador: É utilizada para lançar o frete da transportadora e gerar o lançamento financeiro (Contas a Pagar), para isso basta informar a transportadora e os dados da nota fiscal e clicar no botão Gerar financeiro Frete.


O preenchimento dessa aba é opcional ao usuário visto que o sistema para escrituração fiscal do Athenas não é comercializado pela Aix Sistemas.


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Consulta de Entradas

O usuário pode consultar todas as entradas efetuadas teclando F3, fazendo a sua busca e poderá imprimi-lás.


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Transferência

Nesta opção o usuário pode efetuar transferência de produtos de um determinado local para outro ou de uma empresa para outra.


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Análise de Inventário

Nesta opção o usuário pode analisar todo o estoque, verificando se esta a maior, a menor e com diferença.


Podendo ainda dá a entrada ou saida no produto.


Na aba Contagem o usuário pode definir o tipo de contagem (Total ou Parcial) e pode Analisar todo estoque automaticamente, neste caso o sistema passa automaticamente para sub-aba Análise para ser feita a impressão ou entrada ou saida de produtos.


Na Sub-Aba Dados o usuário pode lançar os produtos e a quantidade para análise.


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Na Sub-Aba Importar Arquivo é utilizada quando tem a necessidade de importar dados de outro sistema.


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Na aba Análise pode incluir a quantidade de estoque e visualizar as várias formas de apresentação, podendo efetivar entrada ou saida do produto.


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