Mudanças entre as edições de "Matrícula - WGiz"

De Wiki AIX
Ir para: navegação, pesquisa
(Taxas)
 
(151 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:
 
<div style="text-align: justify;">
 
<div style="text-align: justify;">
  
 +
*'''Matrícula''' é o ato que formaliza o vínculo do aluno com a  instituição. Todos os alunos que ingressam para estudar em uma escola ou faculdade devem ser registrados. É por meio deste registro (matrícula) que a instituição vai colocar o aluno no diário de classe do professor, digitar as notas dele, gerar o histórico escolar e cobrar as mensalidades.
  
*Matrícula é o ato que formaliza o vínculo do aluno na instituição. Todos os alunos que ingressam para estudar em uma escola ou faculdade devem ser registrados. É através deste registro (matrícula) que a instituição vai colocar o aluno no diário de classe do professor, vai digitar as notas dele, gerar o histórico escolar e cobrar as mensalidades.
+
 
 +
*Para inclusão de uma nova matrícula, clique no botão '''Adicionar Novo'''.  
  
  
Linha 9: Linha 11:
  
  
*Para inclusão de uma nova matrícula você deve clicar na aba '''Adicionar Novo'''.  
+
*Após cadastrar a nova matrícula, o cadastro se divide em nove abas distintas. Cada aba contém informações específicas da matrícula cadastrada e abaixo tratamos o conteúdo de cada uma delas.
 +
 
 +
 
 +
==Pesquisa de Alunos==
 +
 
 +
*Por meio da aba '''Pesquisa de Alunos''' você realiza a pesquisa dos alunos matriculados.
  
  
*A aba '''Informações Pessoais''' possui duas subabas: '''Identificação do aluno''' e '''Dados Adicionais'''.
+
*No campo '''Período''' você deve selecionar o período letivo no qual deseja realizar a pesquisa. Você pode também incluir o '''CPF''' do aluno para realizar o filtro e selecionar entre as opões '''Exibe todos alunos''', '''Exibe somente alunos enturmados''' ou '''Exibe somente alunos sem enturmação'''.
  
  
::Na subaba '''Identificação do aluno''' você deve informar os campos '''Dados gerais''', '''Contatos''', '''CPF''' e '''Endereço''' do aluno.
+
::[[Image:pesquisamatricula.jpg]]
  
  
::[[Image:matricula1.jpg]]
+
*Clique em '''Pesquisar''' e digite o nome do aluno que deseja localizar.  
::[[Image:matricula1a.jpg]]
+
 
  
 +
*Em '''Associar pessoa''' você pode realizar a associação de uma pessoa à matrícula. '''Lembre-se:''' para esta associação a pessoa deve estar cadastrada no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Pessoas_-_WGiz Cadastro de Pessoas].
  
::Na subaba '''Dados Adicionais''' você deve informar os campos '''Documentos''', '''Pai''', '''Mãe''' e ''' Responsável Financeiro''' do aluno.
+
::'''EXEMPLO:''' Se um funcionário da instituição também for aluno, ao realizar sua matrícula é possível associar o seu cadastro já existente no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Pessoas_-_WGiz Cadastro de Pessoas] à matrícula.
  
  
::[[Image:matricula1b.jpg]]
+
::[[Image:matricula1g.jpg]]
::[[Image:matricula1c.jpg]]
+
 
 +
==Informações Pessoais==
  
  
*Após cadastrar um novo curso, o cadastro se divide em seis abas distintas. Cada aba contém informações específicas da matrícula cadastrada e abaixo tratamos o conteúdo de cada uma delas.  
+
*Por meio da aba '''Informações Pessoais''' você visualiza os dados do aluno matriculado.  
  
  
::[[Image:matricula1d.jpg]]
+
===Identificação do aluno===
::[[Image:matricula1e.jpg]]
 
  
  
==Pesquisa de Alunos==
+
*Nesta aba você deve inserir as informações pessoais do aluno. Todos os campos em '''negrito''' são de preenchimento OBRIGATÓRIO.
  
 +
::*'''Dados Gerais:''' Informe o nome, data de nascimento, estado civil, sexo e apelido do aluno. Se desejar, faça o upload de uma foto do estudante.
  
*Através da aba '''Pesquisa de Alunos''' você realiza a pesquisa dos alunos matriculados.
+
::*'''Contatos:''' Informe os telefones de contato e e-mail do aluno.
  
 +
::*'''Outros documentos:''' Informe o CPF do aluno.
  
*No campo '''Período''' deve selecionar o período letivo do qual deseja realizar a pesquisa. Marcando o parâmetro '''Incluir alunos sem enturmação''' o sistema listará também os alunos que ainda não foram enturmados.
+
::*'''Endereço:''' Informe o endereço residencial do aluno.
  
 +
:::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
  
::[[Image:matricula1f.jpg]]
+
::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, para realizar a '''geração de boletos''', '''é obrigatório''' o preenchimento dos dados de '''Endereço''' na matrícula.  
  
 +
::::*Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a integração bancária online.
  
*Clique em '''Pesquisar''' e digite o nome do aluno que deseja localizar.  
+
::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.'''
  
  
::[[Image:matricula1g.jpg]]
+
::*'''Observações:''' Neste campo é possível inserir observações sobre o aluno, a respeito de sua vida pessoal.
  
 +
::*'''Acesso:''' Neste bloco é necessário criar o login e senha do aluno para acesso ao WGiz. O login é criado automaticamente pelo sistema e a senha deve ser criada pelo usuário contendo, preferencialmente, oito caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.
  
Em '''Associar pessoa''' você pode realizar a associação de uma pessoa cadastrada no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Pessoas_-_WGiz Cadastro de Pessoas] a matrícula.
 
  
 +
::[[Image:matricula1a.jpg]]
  
==Informações Pessoais==
+
===Dados Adicionais===
  
  
*Através da aba '''Informações Pessoais''' você visualiza os dados do aluno matriculado.  
+
*Nesta aba você poderá inserir algum outro documento do aluno que não tenha sido informado na sub aba '''Identificação do Aluno'''. Além disso, você deve também informar o CPF, nome e contato dos pais ou responsáveis e informar o parentesco do '''responsável financeiro'''.  
  
 +
::*'''Responsável Financeiro:''' Neste bloco é possível cadastrar um dia de vencimento diferenciado para cada aluno, ou seja, mesmo ao gerar os débitos/boletos da turma, para o aluno será considerado o dia de vencimento cadastrado, independente do dia escolhido na tela de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/D%C3%A9bito_-_WGiz '''Gerar débitos'''].
  
::Subaba '''Identificação do aluno''':
 
  
 +
:::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
  
::[[Image:matricula1.jpg]]
+
::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, '''para realizar a geração de boletos''', '''é obrigatório''' o preenchimento e definição do '''responsável financeiro''' na tela de matrícula.
::[[Image:matricula1a.jpg]]
 
  
 +
::::*Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a integração bancária online.
  
::Subaba '''Dados Adicionais''':
+
::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.'''
  
  
::[[Image:matricula1b.jpg]]
 
 
::[[Image:matricula1c.jpg]]
 
::[[Image:matricula1c.jpg]]
  
 +
===Campos Personalizados===
 +
 +
 +
*Esta aba contém perguntas formuladas pela escola, que devem ser respondidas de acordo com a necessidade da instituição. As perguntas que constam nessa tela devem ser criadas anteriormente no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Campos_Personalizados_-_WGiz Cadastro de Campos Personalizados].
 +
 +
 +
::[[Image:matricula1cc.jpg]]
  
 
==Enturmação==
 
==Enturmação==
  
  
*A aba '''Enturmação''' se divide em quatro subabas. São elas:
+
*A aba '''Enturmação''' se divide em cinco sub abas. São elas:
  
  
 
===Enturmações===
 
===Enturmações===
  
Nesta subaba você realiza as enturmações do aluno. Para realizar uma nova enturmação para o aluno você deve selecionar o '''Período Letivo''' e a '''Turma''' desejada. Selecione as '''Disciplinas''' e clique em '''Salvar Enturmação'''.
+
 
 +
*Nesta sub aba você realiza as enturmações do aluno. Para realizar uma nova enturmação, selecione o '''Período Letivo''' e a '''Turma''' nos quais deseja enturmar o aluno. Selecione as '''Disciplinas''' que ele deverá cursar e clique em '''Salvar Enturmação'''.
 +
 
 +
 
 +
*No campo '''Enturmações do Aluno''' serão exibidas as turmas nas quais o aluno está enturmado.
  
  
Linha 91: Linha 115:
  
  
Através do botão '''Nova Enturmação Detalhada''' você realiza a inclusão do aluno em uma nova turma.
+
*Por meio do botão '''Nova Enturmação Detalhada''' você realiza a inclusão do aluno em uma nova turma.
 +
 
 +
 
 +
*Informe o '''Período Letivo''', o '''Curso''', o '''Turno''' e a '''Turma''' nos quais deseja incluir o aluno. Informe a '''Data de Matrícula''', selecione as disciplinas e clique em '''Salvar''' para realizar a nova enturmação.
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula1hb.jpg]]
  
  
Linha 98: Linha 128:
 
===Materiais===
 
===Materiais===
  
Nesta subaba você realiza a associação dos possíveis materiais didáticos a matrícula do aluno. O valor dos materiais aqui associados será acrescido ao valor total da matrícula/débitos do aluno.
 
  
 +
*Nesta sub aba você realiza a associação dos possíveis materiais didáticos à matrícula do aluno. O valor dos materiais aqui associados será acrescido ao valor total da matrícula/débitos do aluno.
  
Selecione os materiais desejados e clique em '''Salvar'''.
+
 
 +
*Os materiais exibidos nesta tela devem ser cadastrados anteriormente na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Materiais_-_WGiz Cadastro de Materiais].
 +
 
 +
 
 +
*Selecione os materiais que deseja incluir na matrícula do aluno e clique em '''Adicionar'''.
  
  
 
::[[Image:matricula1i.jpg]]
 
::[[Image:matricula1i.jpg]]
 +
 +
===Taxas===
 +
 +
 +
*Nesta sub aba você visualiza as taxas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas taxas ao aluno.
 +
 +
 +
*As taxas que serão exibidas nesta tela devem ser cadastradas anteriormente na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Taxas_-_WGiz Cadastro de Taxas].
 +
 +
 +
*Para associar uma taxa à matrícula do aluno, selecione as taxas desejadas e clique em '''Adicionar'''.
 +
 +
 +
::[[Image:matricula1k.jpg]]
  
 
===Disciplinas/Turmas===
 
===Disciplinas/Turmas===
  
Nesta subaba você visualiza as disciplinas associadas a matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas disciplinas ao aluno. Para isso você deve selecionar as disciplinas desejadas e clicar em '''Adicionar disciplina(s).
+
 
 +
*Nesta sub aba você visualiza as disciplinas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas disciplinas ao aluno.
 +
 
 +
 
 +
*As disciplinas disponibilizadas nesta tela devem ter sido anteriormente cadastradas no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Disciplinas_-_WGiz Cadastro de Disciplinas] e ter sido associadas à [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cursos_-_WGiz#Matriz_Curricular Matriz Curricular] do curso no qual o aluno foi enturmado.
 +
 
 +
 +
*Para realizar a associação de disciplinas ao aluno selecione as disciplinas desejadas e clique em '''Adicionar disciplina(s)'''.
  
  
 
::[[Image:matricula1j.jpg]]
 
::[[Image:matricula1j.jpg]]
  
===Taxas===
+
===Descontos===
 +
 
 +
 
 +
*Nesta sub aba é possível vincular os descontos que serão aplicados na [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/D%C3%A9bito_-_WGiz '''Geração de Débitos'''] do aluno.
 +
 
 +
 
 +
*Os descontos disponibilizados nesta tela devem ter sido anteriormente criados no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Descontos_-_WGiz Cadastro de Descontos] e vinculados à turma na qual o aluno foi enturmado na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Turmas_-_WGiz#Aba_Descontos Cadastro de Turmas].
 +
 
 +
 
 +
*Para vincular um desconto ao aluno selecione os descontos que deseja aplicar e clique em '''Adicionar'''.
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula1ja.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
*No momento de vincular o desconto o sistema permite informar o '''Valor''' do desconto (caso o tipo de desconto seja '''Livre''' ou '''Máximo''').
  
  
Nesta subaba você visualiza as taxas associadas a matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas taxas ao aluno. Para isso você deve selecionar as disciplinas desejadas e clicar em '''Adicionar taxas(s).
+
*Nos campos '''Data Início''' e '''Data Fim''' informe o intervalo de datas no qual o desconto será válido. Caso esses campos fiquem em branco, o desconto será aplicado em todas as parcelas (mensalidades).
  
  
::[[Image:matricula1k.jpg]]
+
::[[Image:matricula1jb.jpg]]
  
 
==Matrícula/Débitos==
 
==Matrícula/Débitos==
  
  
*
+
*A aba '''Matrícula/Débitos''' se divide em duas sub abas. São elas:
 +
 
 +
 
 +
===Débitos Turma===
 +
 
 +
 
 +
*Nesta sub aba você realiza a geração de débitos do aluno. Aqui também é possível realizar a associação dos descontos da turma ao aluno.
 +
 
 +
 
 +
*Informe o '''Plano de Pagamento''' escolhido pelo aluno. Lembrando que os planos de pagamento que serão ofertados devem ser criados na tela de '''[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Plano_de_Pagamento_-_WGiz Cadastro de Plano de Pagamento]'''.
 +
 
 +
 
 +
'''OBSERVAÇÃO:''' Para utilizar o desconto aplicado à taxa, na tela de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Descontos_-_WGiz Cadastro de Descontos] é preciso selecionar '''Sim''' para o parâmetro '''Aplicado a Kit de material?'''.
 +
 
  
 +
*Ao selecionar o plano de pagamento, os valores que deverão ser pagos pelo aluno serão descriminados na tela. Se o aluno for usufruir de algum desconto, selecione-o no campo '''Descontos da Turma''' e clique em '''Salvar'''.
 +
 +
 +
::[[Image:matricula1m.jpg]]
 +
 +
===Débitos avulsos===
 +
 +
 +
*Nesta sub aba você realiza a geração de débitos avulsos para o aluno, ou seja, débitos que não estão vinculados à turma.
 +
 +
 +
*Para isso, selecione o '''Período Letivo''' e a '''Turma'''. Os valores serão preenchidos automaticamente. Para concluir, clique em '''Salvar'''.
 +
 +
 +
::[[Image:matricula1o.jpg]]
  
 
==Pagamentos==
 
==Pagamentos==
  
  
*
+
*Por meio da aba '''Pagamentos''' o sistema lista todos os débitos vinculados ao aluno. Você deve selecionar se deseja listar os débitos do '''Aluno''' ou do '''Responsável'''.
 +
 
 +
 
 +
*Os débitos exibidos nesta tela são aqueles que foram gerados anteriormente para o aluno ou responsável por meio da tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/D%C3%A9bito_-_WGiz Geração de Débitos].
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula1r.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
*Selecione os débitos para os quais deseja definir a forma de pagamento e clique em '''Calcular'''.
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula1s.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
:::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
 +
 
 +
::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, após calcular, os débitos gerados são enviados ao '''PJBANK''', de '''forma automática, para a geração dos boletos.'''
 +
 
 +
::::*Lembrando que para geração de boletos via '''PJBANK''' é necessário registrar '''informações de endereço''' e '''responsável financeiro''' na tela de matrícula.
 +
 
 +
::::*Além disso, lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a '''integração bancária online.'''
 +
 +
::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.'''
 +
 
 +
 
 +
*Após realizar o cálculo o sistema exibe a tela de '''Pagamentos'''. Por meio da tela '''Pagamentos''' você define a forma de pagamento das mensalidades e taxas extras que foram lançadas na matrícula dos alunos. É possível também realizar a baixa de várias mensalidades e/ou taxas extras na mesma ação.
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula1t.jpg]]
 +
 
 +
==Títulos==
 +
 
 +
*Por meio da aba '''Títulos''' o sistema lista todos os débitos em aberto vinculados ao aluno. Somente serão listados os títulos/negociações que foram gerados na aba '''Pagamentos'''.
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula1va.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
*Por meio do botão [[Image:matricula1z.jpg]] é possível realizar a impressão dos boletos referentes aos Títulos/Negociações.
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula2ac.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula2be.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
  '''PJBANK'''
 +
 
 +
 
 +
  '''Emissão de boleto via PJBANK'''
 +
 
 +
 
 +
:::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
 +
 
 +
::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, ao realizar a impressão, será redirecionado para uma nova aba do navegador no qual exibirá o boleto.
 +
 
 +
::::*Esta aba contem uma URL fora do sistema, pois o processo do '''PJBANK''' não é vinculado ao sistema '''Wgiz''', '''apenas integrado.'''
 +
 
 +
::::*Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a integração bancária online.
 +
 
 +
::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.'''
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula2bb.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
  '''Baixa do boleto PJBANK'''
 +
 
 +
 
 +
:::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
 +
 
 +
::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, '''a baixa''' é realizada pelo '''PJBANK''' assim que o cliente realiza o pagamento de um boleto gerado.
 +
 
 +
 
 +
::::* O '''PJBANK''' recebe a o valor do pagamento do boleto, gera uma requisição para o '''WGiz''' que o interpreta e realiza '''a baixa automática''', '''alterando a situação do título pago.'''
 +
 
 +
 
 +
::::*A situação do título irá de '''Aberto''' para a situação '''Quitado/Pago''' ou similar(de acordo com o cadastro das situações nos [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Par%C3%A2metros_-_WGiz '''parâmetros do sistema''']) , considerando que o boleto foi pago corretamente.
 +
 
 +
 
 +
::::*Para ter o controle da baixa realizada pelo '''PJBANK''', visualize manualmente a situação do título na tela de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Matr%C3%ADcula_-_WGiz#T.C3.ADtulos '''Matrícula| aba Títulos'''] ou consulte o e-mail diário que o '''PJBANK''' envia à unidade com todas as baixas diárias.
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula2ccc.png]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
  '''Cancelamento boleto - PJBANK'''
 +
 
 +
 
 +
::*Caso a instituição trabalhe com '''PJbank''' , por meio do botão [[Image:matricula1z22.jpg]] é possível realizar o '''cancelamento''' dos boletos.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula2ccac00.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula2ccac10.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
::*Após o cancelamento, no lugar no número do boleto será apresentada a expressão '''Não gerado''' e a situação do título permanecerá '''Aberto.'''
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula2ccac20.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
  '''Estorno Baixa'''
 +
 
 +
 
 +
::*Ainda nessa tela é possível realizar o estorno de baixas anteriormente realizadas. Selecione a baixa que deseja estornar e clique no botão '''Estornar Baixa'''.
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula2ca.jpg]]
 +
 
 +
::[[Image:matricula2ca1.jpg]]
 +
 
 +
::[[Image:matricula2ca2.jpg]]
 +
 
 +
==CRM==
 +
 
 +
 
 +
*Por meio da aba '''CRM''' são registrados os contatos que a instituição de ensino fez com o responsável ou com o aluno para tratar de assuntos financeiros ou acadêmicos.
 +
 
 +
 
 +
*Para registar um novo contato, clique em '''Registrar Andamento'''.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:matriculax.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
*Para registrar o novo andamento de contato informe o '''Tipo de Contato''', o '''Agendamento''' a '''Situação''' e a '''Descrição'''. O '''Nome''' da pessoa a ser contatada é preenchido automaticamente. Informe o '''Responsável''' pelo contato, a '''Data''' e o '''Andamento do Contato''' e clique em '''Salvar'''.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:matriculaw.jpg]]
 +
 
 +
==Negociações==
 +
 
 +
 
 +
*O aluno ou responsável pode realizar uma negociação junto à instituição para liquidar débitos em aberto. Essa negociação deve ser feita na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Liquidação_de_Títulos_-_WGiz Liquidação de Títulos].
 +
 
 +
 
 +
*Na aba '''Negociações''' são exibidas todas as negociações feitas pelo aluno ou responsável junto à instituição.
 +
 
  
 +
*Por meio do botão [[Image:matricula1z.jpg]] é possível realizar a impressão dos boletos referentes à negociação.
  
==Títulos/Negociações==
 
  
*
+
[[Image:matriculaz.jpg]]
  
 +
==Carta de Crédito==
  
  
 +
*A '''Carta de Crédito''' é utilizada quando a instituição deseja conceder ao aluno ou responsável um crédito que poderá ser usado para abatimento no pagamento de mensalidades ou taxas.
  
  
 +
*Para registrar uma carta de crédito para o aluno, informe a '''Data de Validade''' do crédito, o '''Valor''' e clique em '''Salvar'''. O aluno só poderá usar o crédito concedido até a data de validade informada nesta tela.
  
  
 +
[[Image:matriculaz1.jpg]]
  
  

Edição atual tal como às 15h00min de 13 de agosto de 2020

  • Matrícula é o ato que formaliza o vínculo do aluno com a instituição. Todos os alunos que ingressam para estudar em uma escola ou faculdade devem ser registrados. É por meio deste registro (matrícula) que a instituição vai colocar o aluno no diário de classe do professor, digitar as notas dele, gerar o histórico escolar e cobrar as mensalidades.


  • Para inclusão de uma nova matrícula, clique no botão Adicionar Novo.


Matricula.jpg


  • Após cadastrar a nova matrícula, o cadastro se divide em nove abas distintas. Cada aba contém informações específicas da matrícula cadastrada e abaixo tratamos o conteúdo de cada uma delas.


Pesquisa de Alunos

  • Por meio da aba Pesquisa de Alunos você realiza a pesquisa dos alunos matriculados.


  • No campo Período você deve selecionar o período letivo no qual deseja realizar a pesquisa. Você pode também incluir o CPF do aluno para realizar o filtro e selecionar entre as opões Exibe todos alunos, Exibe somente alunos enturmados ou Exibe somente alunos sem enturmação.


Pesquisamatricula.jpg


  • Clique em Pesquisar e digite o nome do aluno que deseja localizar.


  • Em Associar pessoa você pode realizar a associação de uma pessoa à matrícula. Lembre-se: para esta associação a pessoa deve estar cadastrada no Cadastro de Pessoas.
EXEMPLO: Se um funcionário da instituição também for aluno, ao realizar sua matrícula é possível associar o seu cadastro já existente no Cadastro de Pessoas à matrícula.


Matricula1g.jpg

Informações Pessoais

  • Por meio da aba Informações Pessoais você visualiza os dados do aluno matriculado.


Identificação do aluno

  • Nesta aba você deve inserir as informações pessoais do aluno. Todos os campos em negrito são de preenchimento OBRIGATÓRIO.
  • Dados Gerais: Informe o nome, data de nascimento, estado civil, sexo e apelido do aluno. Se desejar, faça o upload de uma foto do estudante.
  • Contatos: Informe os telefones de contato e e-mail do aluno.
  • Outros documentos: Informe o CPF do aluno.
  • Endereço: Informe o endereço residencial do aluno.
  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, para realizar a geração de boletos, é obrigatório o preenchimento dos dados de Endereço na matrícula.
  • Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
  • O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


  • Observações: Neste campo é possível inserir observações sobre o aluno, a respeito de sua vida pessoal.
  • Acesso: Neste bloco é necessário criar o login e senha do aluno para acesso ao WGiz. O login é criado automaticamente pelo sistema e a senha deve ser criada pelo usuário contendo, preferencialmente, oito caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.


Matricula1a.jpg

Dados Adicionais

  • Nesta aba você poderá inserir algum outro documento do aluno que não tenha sido informado na sub aba Identificação do Aluno. Além disso, você deve também informar o CPF, nome e contato dos pais ou responsáveis e informar o parentesco do responsável financeiro.
  • Responsável Financeiro: Neste bloco é possível cadastrar um dia de vencimento diferenciado para cada aluno, ou seja, mesmo ao gerar os débitos/boletos da turma, para o aluno será considerado o dia de vencimento cadastrado, independente do dia escolhido na tela de Gerar débitos.


  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, para realizar a geração de boletos, é obrigatório o preenchimento e definição do responsável financeiro na tela de matrícula.
  • Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
  • O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


Matricula1c.jpg

Campos Personalizados

  • Esta aba contém perguntas formuladas pela escola, que devem ser respondidas de acordo com a necessidade da instituição. As perguntas que constam nessa tela devem ser criadas anteriormente no Cadastro de Campos Personalizados.


Matricula1cc.jpg

Enturmação

  • A aba Enturmação se divide em cinco sub abas. São elas:


Enturmações

  • Nesta sub aba você realiza as enturmações do aluno. Para realizar uma nova enturmação, selecione o Período Letivo e a Turma nos quais deseja enturmar o aluno. Selecione as Disciplinas que ele deverá cursar e clique em Salvar Enturmação.


  • No campo Enturmações do Aluno serão exibidas as turmas nas quais o aluno está enturmado.


Matricula1h.jpg


  • Por meio do botão Nova Enturmação Detalhada você realiza a inclusão do aluno em uma nova turma.


  • Informe o Período Letivo, o Curso, o Turno e a Turma nos quais deseja incluir o aluno. Informe a Data de Matrícula, selecione as disciplinas e clique em Salvar para realizar a nova enturmação.


Matricula1hb.jpg


Matricula1ha.jpg

Materiais

  • Nesta sub aba você realiza a associação dos possíveis materiais didáticos à matrícula do aluno. O valor dos materiais aqui associados será acrescido ao valor total da matrícula/débitos do aluno.



  • Selecione os materiais que deseja incluir na matrícula do aluno e clique em Adicionar.


Matricula1i.jpg

Taxas

  • Nesta sub aba você visualiza as taxas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas taxas ao aluno.


  • As taxas que serão exibidas nesta tela devem ser cadastradas anteriormente na tela de Cadastro de Taxas.


  • Para associar uma taxa à matrícula do aluno, selecione as taxas desejadas e clique em Adicionar.


Matricula1k.jpg

Disciplinas/Turmas

  • Nesta sub aba você visualiza as disciplinas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas disciplinas ao aluno.



  • Para realizar a associação de disciplinas ao aluno selecione as disciplinas desejadas e clique em Adicionar disciplina(s).


Matricula1j.jpg

Descontos



  • Para vincular um desconto ao aluno selecione os descontos que deseja aplicar e clique em Adicionar.


Matricula1ja.jpg


  • No momento de vincular o desconto o sistema permite informar o Valor do desconto (caso o tipo de desconto seja Livre ou Máximo).


  • Nos campos Data Início e Data Fim informe o intervalo de datas no qual o desconto será válido. Caso esses campos fiquem em branco, o desconto será aplicado em todas as parcelas (mensalidades).


Matricula1jb.jpg

Matrícula/Débitos

  • A aba Matrícula/Débitos se divide em duas sub abas. São elas:


Débitos Turma

  • Nesta sub aba você realiza a geração de débitos do aluno. Aqui também é possível realizar a associação dos descontos da turma ao aluno.


  • Informe o Plano de Pagamento escolhido pelo aluno. Lembrando que os planos de pagamento que serão ofertados devem ser criados na tela de Cadastro de Plano de Pagamento.


OBSERVAÇÃO: Para utilizar o desconto aplicado à taxa, na tela de Cadastro de Descontos é preciso selecionar Sim para o parâmetro Aplicado a Kit de material?.


  • Ao selecionar o plano de pagamento, os valores que deverão ser pagos pelo aluno serão descriminados na tela. Se o aluno for usufruir de algum desconto, selecione-o no campo Descontos da Turma e clique em Salvar.


Matricula1m.jpg

Débitos avulsos

  • Nesta sub aba você realiza a geração de débitos avulsos para o aluno, ou seja, débitos que não estão vinculados à turma.


  • Para isso, selecione o Período Letivo e a Turma. Os valores serão preenchidos automaticamente. Para concluir, clique em Salvar.


Matricula1o.jpg

Pagamentos

  • Por meio da aba Pagamentos o sistema lista todos os débitos vinculados ao aluno. Você deve selecionar se deseja listar os débitos do Aluno ou do Responsável.


  • Os débitos exibidos nesta tela são aqueles que foram gerados anteriormente para o aluno ou responsável por meio da tela de Geração de Débitos.


Matricula1r.jpg


  • Selecione os débitos para os quais deseja definir a forma de pagamento e clique em Calcular.


Matricula1s.jpg


  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, após calcular, os débitos gerados são enviados ao PJBANK, de forma automática, para a geração dos boletos.
  • Lembrando que para geração de boletos via PJBANK é necessário registrar informações de endereço e responsável financeiro na tela de matrícula.
  • Além disso, lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
  • O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


  • Após realizar o cálculo o sistema exibe a tela de Pagamentos. Por meio da tela Pagamentos você define a forma de pagamento das mensalidades e taxas extras que foram lançadas na matrícula dos alunos. É possível também realizar a baixa de várias mensalidades e/ou taxas extras na mesma ação.


Matricula1t.jpg

Títulos

  • Por meio da aba Títulos o sistema lista todos os débitos em aberto vinculados ao aluno. Somente serão listados os títulos/negociações que foram gerados na aba Pagamentos.


Matricula1va.jpg


  • Por meio do botão Matricula1z.jpg é possível realizar a impressão dos boletos referentes aos Títulos/Negociações.


Matricula2ac.jpg


Matricula2be.jpg


  PJBANK


 Emissão de boleto via PJBANK


  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, ao realizar a impressão, será redirecionado para uma nova aba do navegador no qual exibirá o boleto.
  • Esta aba contem uma URL fora do sistema, pois o processo do PJBANK não é vinculado ao sistema Wgiz, apenas integrado.
  • Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
  • O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


Matricula2bb.jpg


  Baixa do boleto PJBANK


  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, a baixa é realizada pelo PJBANK assim que o cliente realiza o pagamento de um boleto gerado.


  • O PJBANK recebe a o valor do pagamento do boleto, gera uma requisição para o WGiz que o interpreta e realiza a baixa automática, alterando a situação do título pago.


  • A situação do título irá de Aberto para a situação Quitado/Pago ou similar(de acordo com o cadastro das situações nos parâmetros do sistema) , considerando que o boleto foi pago corretamente.


  • Para ter o controle da baixa realizada pelo PJBANK, visualize manualmente a situação do título na tela de Matrícula| aba Títulos ou consulte o e-mail diário que o PJBANK envia à unidade com todas as baixas diárias.


Matricula2ccc.png


 Cancelamento boleto - PJBANK


  • Caso a instituição trabalhe com PJbank , por meio do botão Matricula1z22.jpg é possível realizar o cancelamento dos boletos.


Matricula2ccac00.jpg


Matricula2ccac10.jpg


  • Após o cancelamento, no lugar no número do boleto será apresentada a expressão Não gerado e a situação do título permanecerá Aberto.


Matricula2ccac20.jpg


  Estorno Baixa


  • Ainda nessa tela é possível realizar o estorno de baixas anteriormente realizadas. Selecione a baixa que deseja estornar e clique no botão Estornar Baixa.


Matricula2ca.jpg
Matricula2ca1.jpg
Matricula2ca2.jpg

CRM

  • Por meio da aba CRM são registrados os contatos que a instituição de ensino fez com o responsável ou com o aluno para tratar de assuntos financeiros ou acadêmicos.


  • Para registar um novo contato, clique em Registrar Andamento.


Matriculax.jpg


  • Para registrar o novo andamento de contato informe o Tipo de Contato, o Agendamento a Situação e a Descrição. O Nome da pessoa a ser contatada é preenchido automaticamente. Informe o Responsável pelo contato, a Data e o Andamento do Contato e clique em Salvar.


Matriculaw.jpg

Negociações

  • O aluno ou responsável pode realizar uma negociação junto à instituição para liquidar débitos em aberto. Essa negociação deve ser feita na tela de Liquidação de Títulos.


  • Na aba Negociações são exibidas todas as negociações feitas pelo aluno ou responsável junto à instituição.


  • Por meio do botão Matricula1z.jpg é possível realizar a impressão dos boletos referentes à negociação.


Matriculaz.jpg

Carta de Crédito

  • A Carta de Crédito é utilizada quando a instituição deseja conceder ao aluno ou responsável um crédito que poderá ser usado para abatimento no pagamento de mensalidades ou taxas.


  • Para registrar uma carta de crédito para o aluno, informe a Data de Validade do crédito, o Valor e clique em Salvar. O aluno só poderá usar o crédito concedido até a data de validade informada nesta tela.


Matriculaz1.jpg