Mudanças entre as edições de "Matrícula - WGiz"

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(Taxas)
 
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*A aba '''Informações Pessoais''' possui três subabas: '''Identificação do aluno''', '''Dados Adicionais''' e '''Campos Personalizados'''.
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*Após cadastrar a nova matrícula, o cadastro se divide em nove abas distintas. Cada aba contém informações específicas da matrícula cadastrada e abaixo tratamos o conteúdo de cada uma delas.  
  
  
::Na subaba '''Identificação do aluno''' você deve informar os campos '''Dados gerais''', '''Contatos''', '''Outros Documentos''', '''Endereço''', '''Observações''' e '''Acesso''' do aluno.
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==Pesquisa de Alunos==
  
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*Por meio da aba '''Pesquisa de Alunos''' você realiza a pesquisa dos alunos matriculados.
  
::[[Image:matricula1a.jpg]]
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*No campo '''Período''' você deve selecionar o período letivo no qual deseja realizar a pesquisa. Você pode também incluir o '''CPF''' do aluno para realizar o filtro e selecionar entre as opões '''Exibe todos alunos''', '''Exibe somente alunos enturmados''' ou '''Exibe somente alunos sem enturmação'''.
  
  
::Na subaba '''Dados Adicionais''' você deve informar os campos '''Documentos''', '''Pai''', '''Mãe''' e ''' Responsável Financeiro''' do aluno.
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::[[Image:pesquisamatricula.jpg]]
  
  
::[[Image:matricula1c.jpg]]
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*Clique em '''Pesquisar''' e digite o nome do aluno que deseja localizar.  
  
  
::Na subaba '''Campos Personalizados''' você deve informar os campos '''Identificação''', '''Pessoas autorizadas a retirar o(a) aluno(a)''', '''Em caso de emergência, na ausência dos pais''', '''Outras informações''' e '''Grupo 1'''.
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*Em '''Associar pessoa''' você pode realizar a associação de uma pessoa à matrícula. '''Lembre-se:''' para esta associação a pessoa deve estar cadastrada no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Pessoas_-_WGiz Cadastro de Pessoas].
  
::[[Image:matricula1f01.jpg]]  
+
::'''EXEMPLO:''' Se um funcionário da instituição também for aluno, ao realizar sua matrícula é possível associar o seu cadastro já existente no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Pessoas_-_WGiz Cadastro de Pessoas] à matrícula.
  
*Após cadastrar a nova matrícula, o cadastro se divide em seis abas distintas. Cada aba contém informações específicas da matrícula cadastrada e abaixo tratamos o conteúdo de cada uma delas.
 
  
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::[[Image:matricula1g.jpg]]
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==Informações Pessoais==
  
==Pesquisa de Alunos==
 
  
*Por meio da aba '''Pesquisa de Alunos''' você realiza a pesquisa dos alunos matriculados.
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*Por meio da aba '''Informações Pessoais''' você visualiza os dados do aluno matriculado.  
  
  
*No campo '''Período''' você deve selecionar o período letivo no qual deseja realizar a pesquisa. Você pode também incluir o '''CPF''' do aluno para realizar o filtro e selecionar entre as opões '''Exibe todos alunos''', '''Exibe somente alunos enturmados''' ou '''Exibe somente alunos sem enturmação'''.
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===Identificação do aluno===
  
  
::[[Image:pesquisamatricula.jpg]]
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*Nesta aba você deve inserir as informações pessoais do aluno. Todos os campos em '''negrito''' são de preenchimento OBRIGATÓRIO.
  
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::*'''Dados Gerais:''' Informe o nome, data de nascimento, estado civil, sexo e apelido do aluno. Se desejar, faça o upload de uma foto do estudante.
  
*Clique em '''Pesquisar''' e digite o nome do aluno que deseja localizar.  
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::*'''Contatos:''' Informe os telefones de contato e e-mail do aluno.
  
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::*'''Outros documentos:''' Informe o CPF do aluno.
  
::[[Image:matricula1g.jpg]]
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::*'''Endereço:''' Informe o endereço residencial do aluno.
  
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:::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
  
Em '''Associar pessoa''' você pode realizar a associação de uma pessoa à matrícula. '''Lembre-se:''' para esta associação a pessoa deve estar cadastrada no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Pessoas_-_WGiz Cadastro de Pessoas].
+
::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, para realizar a '''geração de boletos''', '''é obrigatório''' o preenchimento dos dados de '''Endereço''' na matrícula.  
  
==Informações Pessoais==
+
::::*Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a integração bancária online.
  
 +
::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.'''
  
*Por meio da aba '''Informações Pessoais''' você visualiza os dados do aluno matriculado.
 
  
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::*'''Observações:''' Neste campo é possível inserir observações sobre o aluno, a respeito de sua vida pessoal.
  
::Subaba '''Identificação do aluno''': Nesta aba você deve inserir as informações pessoais do aluno, como documentos pessoais, endereço e contatos. Aqui também é necessário criar o login e senha do aluno para acesso ao WGiz. Todos os campos em '''negrito''' são de preenchimento OBRIGATÓRIO.
+
::*'''Acesso:''' Neste bloco é necessário criar o login e senha do aluno para acesso ao WGiz. O login é criado automaticamente pelo sistema e a senha deve ser criada pelo usuário contendo, preferencialmente, oito caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.
  
  
 
::[[Image:matricula1a.jpg]]
 
::[[Image:matricula1a.jpg]]
  
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===Dados Adicionais===
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*Nesta aba você poderá inserir algum outro documento do aluno que não tenha sido informado na sub aba '''Identificação do Aluno'''. Além disso, você deve também informar o CPF, nome e contato dos pais ou responsáveis e informar o parentesco do '''responsável financeiro'''.
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::*'''Responsável Financeiro:''' Neste bloco é possível cadastrar um dia de vencimento diferenciado para cada aluno, ou seja, mesmo ao gerar os débitos/boletos da turma, para o aluno será considerado o dia de vencimento cadastrado, independente do dia escolhido na tela de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/D%C3%A9bito_-_WGiz '''Gerar débitos'''].
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:::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
  
::Subaba '''Dados Adicionais''': Nesta aba você poderá inserir algum outro documento do aluno que não tenha sido informado na subaba '''Identificação do Aluno'''. Além disso, você deve também informar o CPF, nome e contato dos pais ou responsáveis e informar o parentesco do '''responsável financeiro'''.
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::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, '''para realizar a geração de boletos''', '''é obrigatório''' o preenchimento e definição do '''responsável financeiro''' na tela de matrícula.
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::::*Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a integração bancária online.  
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::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.'''
  
  
 
::[[Image:matricula1c.jpg]]
 
::[[Image:matricula1c.jpg]]
  
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===Campos Personalizados===
  
::Subaba '''Campos Personalizados''': Esta aba contém perguntas formuladas pela escola, que devem ser respondidas de acordo com a necessidade da instituição.
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*Esta aba contém perguntas formuladas pela escola, que devem ser respondidas de acordo com a necessidade da instituição. As perguntas que constam nessa tela devem ser criadas anteriormente no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Campos_Personalizados_-_WGiz Cadastro de Campos Personalizados].
  
  
Linha 78: Linha 100:
  
  
*A aba '''Enturmação''' se divide em quatro subabas. São elas:
+
*A aba '''Enturmação''' se divide em cinco sub abas. São elas:
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===Enturmações===
 
===Enturmações===
  
Nesta subaba você realiza as enturmações do aluno. Para realizar uma nova enturmação, selecione o '''Período Letivo''' e a '''Turma''' desejados. Selecione as '''Disciplinas''' e clique em '''Salvar Enturmação'''.
+
 
 +
*Nesta sub aba você realiza as enturmações do aluno. Para realizar uma nova enturmação, selecione o '''Período Letivo''' e a '''Turma''' nos quais deseja enturmar o aluno. Selecione as '''Disciplinas''' que ele deverá cursar e clique em '''Salvar Enturmação'''.
 +
 
 +
 
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*No campo '''Enturmações do Aluno''' serão exibidas as turmas nas quais o aluno está enturmado.
  
  
Linha 88: Linha 115:
  
  
Por meio do botão '''Nova Enturmação Detalhada''' você realiza a inclusão do aluno em uma nova turma.
+
*Por meio do botão '''Nova Enturmação Detalhada''' você realiza a inclusão do aluno em uma nova turma.
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 +
 
 +
*Informe o '''Período Letivo''', o '''Curso''', o '''Turno''' e a '''Turma''' nos quais deseja incluir o aluno. Informe a '''Data de Matrícula''', selecione as disciplinas e clique em '''Salvar''' para realizar a nova enturmação.
  
  
Linha 95: Linha 125:
  
 
::[[Image:matricula1ha.jpg]]
 
::[[Image:matricula1ha.jpg]]
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 +
===Materiais===
  
  
Informe o '''Período Letivo''', o '''Curso''', o '''Turno''' e a '''Turma'''. Selecione as disciplinas e clique em '''Salvar''' para realizar a nova enturmação.
+
*Nesta sub aba você realiza a associação dos possíveis materiais didáticos à matrícula do aluno. O valor dos materiais aqui associados será acrescido ao valor total da matrícula/débitos do aluno.
  
===Materiais===
 
  
Nesta subaba você realiza a associação dos possíveis materiais didáticos à matrícula do aluno. O valor dos materiais aqui associados será acrescido ao valor total da matrícula/débitos do aluno.
+
*Os materiais exibidos nesta tela devem ser cadastrados anteriormente na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Materiais_-_WGiz Cadastro de Materiais].
  
  
Selecione os materiais desejados e clique em '''Adicionar'''.
+
*Selecione os materiais que deseja incluir na matrícula do aluno e clique em '''Adicionar'''.
  
  
Linha 111: Linha 142:
 
===Taxas===
 
===Taxas===
  
Nesta subaba você visualiza as taxas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas taxas ao aluno. Para isso, você deve selecionar as disciplinas desejadas e clicar em '''Adicionar'''.
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 +
*Nesta sub aba você visualiza as taxas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas taxas ao aluno.  
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*As taxas que serão exibidas nesta tela devem ser cadastradas anteriormente na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Taxas_-_WGiz Cadastro de Taxas].
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*Para associar uma taxa à matrícula do aluno, selecione as taxas desejadas e clique em '''Adicionar'''.
  
  
Linha 118: Linha 156:
 
===Disciplinas/Turmas===
 
===Disciplinas/Turmas===
  
Nesta subaba você visualiza as disciplinas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas disciplinas ao aluno. Para isso, você deve selecionar as disciplinas desejadas e clicar em '''Adicionar disciplina(s).
+
 
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*Nesta sub aba você visualiza as disciplinas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas disciplinas ao aluno.
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*As disciplinas disponibilizadas nesta tela devem ter sido anteriormente cadastradas no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Disciplinas_-_WGiz Cadastro de Disciplinas] e ter sido associadas à [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cursos_-_WGiz#Matriz_Curricular Matriz Curricular] do curso no qual o aluno foi enturmado.
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*Para realizar a associação de disciplinas ao aluno selecione as disciplinas desejadas e clique em '''Adicionar disciplina(s)'''.
  
  
 
::[[Image:matricula1j.jpg]]
 
::[[Image:matricula1j.jpg]]
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 +
===Descontos===
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*Nesta sub aba é possível vincular os descontos que serão aplicados na [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/D%C3%A9bito_-_WGiz '''Geração de Débitos'''] do aluno.
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*Os descontos disponibilizados nesta tela devem ter sido anteriormente criados no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Descontos_-_WGiz Cadastro de Descontos] e vinculados à turma na qual o aluno foi enturmado na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Turmas_-_WGiz#Aba_Descontos Cadastro de Turmas].
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*Para vincular um desconto ao aluno selecione os descontos que deseja aplicar e clique em '''Adicionar'''.
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::[[Image:matricula1ja.jpg]]
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*No momento de vincular o desconto o sistema permite informar o '''Valor''' do desconto (caso o tipo de desconto seja '''Livre''' ou '''Máximo''').
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*Nos campos '''Data Início''' e '''Data Fim''' informe o intervalo de datas no qual o desconto será válido. Caso esses campos fiquem em branco, o desconto será aplicado em todas as parcelas (mensalidades).
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::[[Image:matricula1jb.jpg]]
  
 
==Matrícula/Débitos==
 
==Matrícula/Débitos==
  
  
*A aba '''Matrícula/Débitos''' se divide em duas subabas. São elas:  
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*A aba '''Matrícula/Débitos''' se divide em duas sub abas. São elas:  
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===Débitos Turma===
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*Nesta sub aba você realiza a geração de débitos do aluno. Aqui também é possível realizar a associação dos descontos da turma ao aluno.
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*Informe o '''Plano de Pagamento''' escolhido pelo aluno. Lembrando que os planos de pagamento que serão ofertados devem ser criados na tela de '''[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Plano_de_Pagamento_-_WGiz Cadastro de Plano de Pagamento]'''.
  
  
'''Débitos da turma'''
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'''OBSERVAÇÃO:''' Para utilizar o desconto aplicado à taxa, na tela de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Descontos_-_WGiz Cadastro de Descontos] é preciso selecionar '''Sim''' para o parâmetro '''Aplicado a Kit de material?'''.
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*Ao selecionar o plano de pagamento, os valores que deverão ser pagos pelo aluno serão descriminados na tela. Se o aluno for usufruir de algum desconto, selecione-o no campo '''Descontos da Turma''' e clique em '''Salvar'''.
  
Nesta subaba você realiza a geração de débitos do aluno. Aqui também é possível realizar a associação dos descontos da turma aos alunos. Para isso, selecione os descontos e clique em '''Salvar'''.
 
  
::[[Image:matricula1l.jpg]]
 
 
::[[Image:matricula1m.jpg]]
 
::[[Image:matricula1m.jpg]]
  
 +
===Débitos avulsos===
  
'''Débitos avulsos'''
 
  
Nesta subaba você realiza a geração de débitos avulsos para o aluno. Ou seja, débitos que não estão vinculados à turma. Para isso, selecione a '''Taxa''' e o '''Vencimento'''. O '''Valor''' é preenchido automaticamente. Para concluir, clique em '''Salvar'''.
+
*Nesta sub aba você realiza a geração de débitos avulsos para o aluno, ou seja, débitos que não estão vinculados à turma.  
  
::[[Image:matricula1n.jpg]]
 
::[[Image:matricula1o.jpg]]
 
  
 +
*Para isso, selecione o '''Período Letivo''' e a '''Turma'''. Os valores serão preenchidos automaticamente. Para concluir, clique em '''Salvar'''.
  
Os novos débitos serão listados no campo '''TAXA(S) DE DÉBITO(S)'''.
 
  
 +
::[[Image:matricula1o.jpg]]
  
::[[Image:matricula1p.jpg]]
+
==Pagamentos==
  
  
==Pagamentos==
+
*Por meio da aba '''Pagamentos''' o sistema lista todos os débitos vinculados ao aluno. Você deve selecionar se deseja listar os débitos do '''Aluno''' ou do '''Responsável'''.
  
  
*Por meio da aba '''Pagamentos''' o sistema lista todos os débitos vinculados ao aluno. Você deve selecionar a pessoa que irá realizar o pagamento.
+
*Os débitos exibidos nesta tela são aqueles que foram gerados anteriormente para o aluno ou responsável por meio da tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/D%C3%A9bito_-_WGiz Geração de Débitos].
  
  
::[[Image:matricula1q.jpg]]
 
 
::[[Image:matricula1r.jpg]]
 
::[[Image:matricula1r.jpg]]
  
  
*Selecione os débitos que deseja realizar o pagamento e clique em '''Calcular'''.
+
*Selecione os débitos para os quais deseja definir a forma de pagamento e clique em '''Calcular'''.
  
  
::[[Image:matricula1q.jpg]]
 
 
::[[Image:matricula1s.jpg]]
 
::[[Image:matricula1s.jpg]]
  
  
*Após realizar o cálculo o sistema exibe a tela de '''Pagamentos'''. Por meio da tela '''Pagamentos''' você realiza o pagamento das mensalidades e taxas extras que foram lançadas na matrícula dos alunos. É possível também realizar a baixa de várias mensalidades e/ou taxas extras na mesma ação.  
+
:::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
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 +
::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, após calcular, os débitos gerados são enviados ao '''PJBANK''', de '''forma automática, para a geração dos boletos.'''
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 +
::::*Lembrando que para geração de boletos via '''PJBANK''' é necessário registrar '''informações de endereço''' e '''responsável financeiro''' na tela de matrícula.
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::::*Além disso, lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a '''integração bancária online.'''
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 +
::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.'''
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 +
 
 +
*Após realizar o cálculo o sistema exibe a tela de '''Pagamentos'''. Por meio da tela '''Pagamentos''' você define a forma de pagamento das mensalidades e taxas extras que foram lançadas na matrícula dos alunos. É possível também realizar a baixa de várias mensalidades e/ou taxas extras na mesma ação.  
  
  
 
::[[Image:matricula1t.jpg]]
 
::[[Image:matricula1t.jpg]]
::[[Image:matricula1u.jpg]]
 
  
 
==Títulos==
 
==Títulos==
Linha 179: Linha 264:
  
  
::[[Image:matricula1v.jpg]]
+
::[[Image:matricula1va.jpg]]
::[[Image:matricula1x.jpg]]
 
  
  
Linha 186: Linha 270:
  
  
::[[Image:matricula2a.jpg]]
+
::[[Image:matricula2ac.jpg]]
::[[Image:matricula1x.jpg]]
+
 
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula2be.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
  '''PJBANK'''
 +
 
 +
 
 +
  '''Emissão de boleto via PJBANK'''
 +
 
 +
 
 +
:::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
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::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, ao realizar a impressão, será redirecionado para uma nova aba do navegador no qual exibirá o boleto.
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 +
::::*Esta aba contem uma URL fora do sistema, pois o processo do '''PJBANK''' não é vinculado ao sistema '''Wgiz''', '''apenas integrado.'''
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 +
::::*Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a integração bancária online.
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 +
::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.'''
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::[[Image:matricula2bb.jpg]]
 +
 
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 +
  '''Baixa do boleto PJBANK'''
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 +
 
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:::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
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::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, '''a baixa''' é realizada pelo '''PJBANK''' assim que o cliente realiza o pagamento de um boleto gerado.
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::::* O '''PJBANK''' recebe a o valor do pagamento do boleto, gera uma requisição para o '''WGiz''' que o interpreta e realiza '''a baixa automática''', '''alterando a situação do título pago.'''
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::::*A situação do título irá de '''Aberto''' para a situação '''Quitado/Pago''' ou similar(de acordo com o cadastro das situações nos [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Par%C3%A2metros_-_WGiz '''parâmetros do sistema''']) , considerando que o boleto foi pago corretamente.
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::::*Para ter o controle da baixa realizada pelo '''PJBANK''', visualize manualmente a situação do título na tela de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Matr%C3%ADcula_-_WGiz#T.C3.ADtulos '''Matrícula| aba Títulos'''] ou consulte o e-mail diário que o '''PJBANK''' envia à unidade com todas as baixas diárias.
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::[[Image:matricula2ccc.png]]
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  '''Cancelamento boleto - PJBANK'''
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::*Caso a instituição trabalhe com '''PJbank''' , por meio do botão [[Image:matricula1z22.jpg]] é possível realizar o '''cancelamento''' dos boletos.
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::[[Image:matricula2ccac00.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula2ccac10.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
::*Após o cancelamento, no lugar no número do boleto será apresentada a expressão '''Não gerado''' e a situação do título permanecerá '''Aberto.'''
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula2ccac20.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
  '''Estorno Baixa'''
 +
 
 +
 
 +
::*Ainda nessa tela é possível realizar o estorno de baixas anteriormente realizadas. Selecione a baixa que deseja estornar e clique no botão '''Estornar Baixa'''.
 +
 
 +
 
 +
::[[Image:matricula2ca.jpg]]
 +
 
 +
::[[Image:matricula2ca1.jpg]]
 +
 
 +
::[[Image:matricula2ca2.jpg]]
 +
 
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==CRM==
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*Por meio da aba '''CRM''' são registrados os contatos que a instituição de ensino fez com o responsável ou com o aluno para tratar de assuntos financeiros ou acadêmicos.
 +
 
 +
 
 +
*Para registar um novo contato, clique em '''Registrar Andamento'''.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:matriculax.jpg]]
 +
 
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 +
*Para registrar o novo andamento de contato informe o '''Tipo de Contato''', o '''Agendamento''' a '''Situação''' e a '''Descrição'''. O '''Nome''' da pessoa a ser contatada é preenchido automaticamente. Informe o '''Responsável''' pelo contato, a '''Data''' e o '''Andamento do Contato''' e clique em '''Salvar'''.
 +
 
 +
 
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[[Image:matriculaw.jpg]]
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==Negociações==
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*O aluno ou responsável pode realizar uma negociação junto à instituição para liquidar débitos em aberto. Essa negociação deve ser feita na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Liquidação_de_Títulos_-_WGiz Liquidação de Títulos].
 +
 
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*Na aba '''Negociações''' são exibidas todas as negociações feitas pelo aluno ou responsável junto à instituição.
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 +
*Por meio do botão [[Image:matricula1z.jpg]] é possível realizar a impressão dos boletos referentes à negociação.
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 +
 
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[[Image:matriculaz.jpg]]
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==Carta de Crédito==
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 +
*A '''Carta de Crédito''' é utilizada quando a instituição deseja conceder ao aluno ou responsável um crédito que poderá ser usado para abatimento no pagamento de mensalidades ou taxas.
  
::[[Image:matricula2b.jpg]]
 
  
 +
*Para registrar uma carta de crédito para o aluno, informe a '''Data de Validade''' do crédito, o '''Valor''' e clique em '''Salvar'''. O aluno só poderá usar o crédito concedido até a data de validade informada nesta tela.
  
*Ainda nessa tela é possível realizar o estorno de baixas anteriormente realizadas. Selecione um caixa para realizar estorno da baixa, marque a baixa que deseja estornar e clique no botão '''Estornar Baixa'''.
 
  
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[[Image:matriculaz1.jpg]]
  
::[[Image:matricula2c.jpg]]
 
::[[Image:matricula2d.jpg]]
 
  
 
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Edição atual tal como às 15h00min de 13 de agosto de 2020

  • Matrícula é o ato que formaliza o vínculo do aluno com a instituição. Todos os alunos que ingressam para estudar em uma escola ou faculdade devem ser registrados. É por meio deste registro (matrícula) que a instituição vai colocar o aluno no diário de classe do professor, digitar as notas dele, gerar o histórico escolar e cobrar as mensalidades.


  • Para inclusão de uma nova matrícula, clique no botão Adicionar Novo.


Matricula.jpg


  • Após cadastrar a nova matrícula, o cadastro se divide em nove abas distintas. Cada aba contém informações específicas da matrícula cadastrada e abaixo tratamos o conteúdo de cada uma delas.


Pesquisa de Alunos

  • Por meio da aba Pesquisa de Alunos você realiza a pesquisa dos alunos matriculados.


  • No campo Período você deve selecionar o período letivo no qual deseja realizar a pesquisa. Você pode também incluir o CPF do aluno para realizar o filtro e selecionar entre as opões Exibe todos alunos, Exibe somente alunos enturmados ou Exibe somente alunos sem enturmação.


Pesquisamatricula.jpg


  • Clique em Pesquisar e digite o nome do aluno que deseja localizar.


  • Em Associar pessoa você pode realizar a associação de uma pessoa à matrícula. Lembre-se: para esta associação a pessoa deve estar cadastrada no Cadastro de Pessoas.
EXEMPLO: Se um funcionário da instituição também for aluno, ao realizar sua matrícula é possível associar o seu cadastro já existente no Cadastro de Pessoas à matrícula.


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Informações Pessoais

  • Por meio da aba Informações Pessoais você visualiza os dados do aluno matriculado.


Identificação do aluno

  • Nesta aba você deve inserir as informações pessoais do aluno. Todos os campos em negrito são de preenchimento OBRIGATÓRIO.
  • Dados Gerais: Informe o nome, data de nascimento, estado civil, sexo e apelido do aluno. Se desejar, faça o upload de uma foto do estudante.
  • Contatos: Informe os telefones de contato e e-mail do aluno.
  • Outros documentos: Informe o CPF do aluno.
  • Endereço: Informe o endereço residencial do aluno.
  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, para realizar a geração de boletos, é obrigatório o preenchimento dos dados de Endereço na matrícula.
  • Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
  • O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


  • Observações: Neste campo é possível inserir observações sobre o aluno, a respeito de sua vida pessoal.
  • Acesso: Neste bloco é necessário criar o login e senha do aluno para acesso ao WGiz. O login é criado automaticamente pelo sistema e a senha deve ser criada pelo usuário contendo, preferencialmente, oito caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.


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Dados Adicionais

  • Nesta aba você poderá inserir algum outro documento do aluno que não tenha sido informado na sub aba Identificação do Aluno. Além disso, você deve também informar o CPF, nome e contato dos pais ou responsáveis e informar o parentesco do responsável financeiro.
  • Responsável Financeiro: Neste bloco é possível cadastrar um dia de vencimento diferenciado para cada aluno, ou seja, mesmo ao gerar os débitos/boletos da turma, para o aluno será considerado o dia de vencimento cadastrado, independente do dia escolhido na tela de Gerar débitos.


  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, para realizar a geração de boletos, é obrigatório o preenchimento e definição do responsável financeiro na tela de matrícula.
  • Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
  • O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


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Campos Personalizados

  • Esta aba contém perguntas formuladas pela escola, que devem ser respondidas de acordo com a necessidade da instituição. As perguntas que constam nessa tela devem ser criadas anteriormente no Cadastro de Campos Personalizados.


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Enturmação

  • A aba Enturmação se divide em cinco sub abas. São elas:


Enturmações

  • Nesta sub aba você realiza as enturmações do aluno. Para realizar uma nova enturmação, selecione o Período Letivo e a Turma nos quais deseja enturmar o aluno. Selecione as Disciplinas que ele deverá cursar e clique em Salvar Enturmação.


  • No campo Enturmações do Aluno serão exibidas as turmas nas quais o aluno está enturmado.


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  • Por meio do botão Nova Enturmação Detalhada você realiza a inclusão do aluno em uma nova turma.


  • Informe o Período Letivo, o Curso, o Turno e a Turma nos quais deseja incluir o aluno. Informe a Data de Matrícula, selecione as disciplinas e clique em Salvar para realizar a nova enturmação.


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Materiais

  • Nesta sub aba você realiza a associação dos possíveis materiais didáticos à matrícula do aluno. O valor dos materiais aqui associados será acrescido ao valor total da matrícula/débitos do aluno.



  • Selecione os materiais que deseja incluir na matrícula do aluno e clique em Adicionar.


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Taxas

  • Nesta sub aba você visualiza as taxas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas taxas ao aluno.


  • As taxas que serão exibidas nesta tela devem ser cadastradas anteriormente na tela de Cadastro de Taxas.


  • Para associar uma taxa à matrícula do aluno, selecione as taxas desejadas e clique em Adicionar.


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Disciplinas/Turmas

  • Nesta sub aba você visualiza as disciplinas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas disciplinas ao aluno.



  • Para realizar a associação de disciplinas ao aluno selecione as disciplinas desejadas e clique em Adicionar disciplina(s).


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Descontos



  • Para vincular um desconto ao aluno selecione os descontos que deseja aplicar e clique em Adicionar.


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  • No momento de vincular o desconto o sistema permite informar o Valor do desconto (caso o tipo de desconto seja Livre ou Máximo).


  • Nos campos Data Início e Data Fim informe o intervalo de datas no qual o desconto será válido. Caso esses campos fiquem em branco, o desconto será aplicado em todas as parcelas (mensalidades).


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Matrícula/Débitos

  • A aba Matrícula/Débitos se divide em duas sub abas. São elas:


Débitos Turma

  • Nesta sub aba você realiza a geração de débitos do aluno. Aqui também é possível realizar a associação dos descontos da turma ao aluno.


  • Informe o Plano de Pagamento escolhido pelo aluno. Lembrando que os planos de pagamento que serão ofertados devem ser criados na tela de Cadastro de Plano de Pagamento.


OBSERVAÇÃO: Para utilizar o desconto aplicado à taxa, na tela de Cadastro de Descontos é preciso selecionar Sim para o parâmetro Aplicado a Kit de material?.


  • Ao selecionar o plano de pagamento, os valores que deverão ser pagos pelo aluno serão descriminados na tela. Se o aluno for usufruir de algum desconto, selecione-o no campo Descontos da Turma e clique em Salvar.


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Débitos avulsos

  • Nesta sub aba você realiza a geração de débitos avulsos para o aluno, ou seja, débitos que não estão vinculados à turma.


  • Para isso, selecione o Período Letivo e a Turma. Os valores serão preenchidos automaticamente. Para concluir, clique em Salvar.


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Pagamentos

  • Por meio da aba Pagamentos o sistema lista todos os débitos vinculados ao aluno. Você deve selecionar se deseja listar os débitos do Aluno ou do Responsável.


  • Os débitos exibidos nesta tela são aqueles que foram gerados anteriormente para o aluno ou responsável por meio da tela de Geração de Débitos.


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  • Selecione os débitos para os quais deseja definir a forma de pagamento e clique em Calcular.


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  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, após calcular, os débitos gerados são enviados ao PJBANK, de forma automática, para a geração dos boletos.
  • Lembrando que para geração de boletos via PJBANK é necessário registrar informações de endereço e responsável financeiro na tela de matrícula.
  • Além disso, lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
  • O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


  • Após realizar o cálculo o sistema exibe a tela de Pagamentos. Por meio da tela Pagamentos você define a forma de pagamento das mensalidades e taxas extras que foram lançadas na matrícula dos alunos. É possível também realizar a baixa de várias mensalidades e/ou taxas extras na mesma ação.


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Títulos

  • Por meio da aba Títulos o sistema lista todos os débitos em aberto vinculados ao aluno. Somente serão listados os títulos/negociações que foram gerados na aba Pagamentos.


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  • Por meio do botão Matricula1z.jpg é possível realizar a impressão dos boletos referentes aos Títulos/Negociações.


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  PJBANK


 Emissão de boleto via PJBANK


  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, ao realizar a impressão, será redirecionado para uma nova aba do navegador no qual exibirá o boleto.
  • Esta aba contem uma URL fora do sistema, pois o processo do PJBANK não é vinculado ao sistema Wgiz, apenas integrado.
  • Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
  • O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


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  Baixa do boleto PJBANK


  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, a baixa é realizada pelo PJBANK assim que o cliente realiza o pagamento de um boleto gerado.


  • O PJBANK recebe a o valor do pagamento do boleto, gera uma requisição para o WGiz que o interpreta e realiza a baixa automática, alterando a situação do título pago.


  • A situação do título irá de Aberto para a situação Quitado/Pago ou similar(de acordo com o cadastro das situações nos parâmetros do sistema) , considerando que o boleto foi pago corretamente.


  • Para ter o controle da baixa realizada pelo PJBANK, visualize manualmente a situação do título na tela de Matrícula| aba Títulos ou consulte o e-mail diário que o PJBANK envia à unidade com todas as baixas diárias.


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 Cancelamento boleto - PJBANK


  • Caso a instituição trabalhe com PJbank , por meio do botão Matricula1z22.jpg é possível realizar o cancelamento dos boletos.


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  • Após o cancelamento, no lugar no número do boleto será apresentada a expressão Não gerado e a situação do título permanecerá Aberto.


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  Estorno Baixa


  • Ainda nessa tela é possível realizar o estorno de baixas anteriormente realizadas. Selecione a baixa que deseja estornar e clique no botão Estornar Baixa.


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CRM

  • Por meio da aba CRM são registrados os contatos que a instituição de ensino fez com o responsável ou com o aluno para tratar de assuntos financeiros ou acadêmicos.


  • Para registar um novo contato, clique em Registrar Andamento.


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  • Para registrar o novo andamento de contato informe o Tipo de Contato, o Agendamento a Situação e a Descrição. O Nome da pessoa a ser contatada é preenchido automaticamente. Informe o Responsável pelo contato, a Data e o Andamento do Contato e clique em Salvar.


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Negociações

  • O aluno ou responsável pode realizar uma negociação junto à instituição para liquidar débitos em aberto. Essa negociação deve ser feita na tela de Liquidação de Títulos.


  • Na aba Negociações são exibidas todas as negociações feitas pelo aluno ou responsável junto à instituição.


  • Por meio do botão Matricula1z.jpg é possível realizar a impressão dos boletos referentes à negociação.


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Carta de Crédito

  • A Carta de Crédito é utilizada quando a instituição deseja conceder ao aluno ou responsável um crédito que poderá ser usado para abatimento no pagamento de mensalidades ou taxas.


  • Para registrar uma carta de crédito para o aluno, informe a Data de Validade do crédito, o Valor e clique em Salvar. O aluno só poderá usar o crédito concedido até a data de validade informada nesta tela.


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