Cadastrar Contatos - WGiz

• CRM significa Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente. Por meio desta tela são registrados os contatos que a instituição de ensino faz com responsáveis, alunos ou fornecedores para tratar de assuntos financeiros, acadêmicos e administrativos. Para acessar esta tela selecione o menu Lançamentos | CRM | Cadastrar Contatos.

• Na aba Pessoas são exibidos todos os contatos cadastrados da instituição. Para registrar um novo andamento de contato realizado entre a instituição e a clique em Novo Andamento.

• Na aba Andamentos informe os dados solicitados sobre o contato realizado e clique em Salvar.

Andamento de contato

Tipo de Contato: Informe o tipo de contato realizado. Ex.: ligação, e-mail, etc.

Agendamento: Informe se foi realizado algum agendamento com o cliente.

Situação: Informe a situação motivou o contato com o cliente.

Descrição: Descreva os motivos do do contato.

Período

Período: Informe o intervalo de datas e horários nos quais o atendimento acontecerá.

Pessoas: Informe as pessoas envolvidas no atendimento. Ao inserir o nome da pessoa o sistema buscará as pessoas já cadastradas no Cadastro de Pessoas.

Locais: Informe o local onde acontecerá o atendimento. Ao inserir o local o sistema buscará os locais já cadastrados na tela de Locais Disponíveis.

• Novamente na aba Pessoas, clicando sobre o nome da pessoa é possível visualizar os contatos feitos entre a instituição e aquele cliente/fornecedor na aba Contatos. Para registrar um nova andamento para um contato feito anteriormente clique no botão Registrar Andamento.

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