Mudanças entre as edições de "Matrícula - WGiz"
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− | ::[ | + | *Em '''Associar pessoa''' você pode realizar a associação de uma pessoa à matrícula. '''Lembre-se:''' para esta associação a pessoa deve estar cadastrada no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Pessoas_-_WGiz Cadastro de Pessoas]. |
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+ | ::'''EXEMPLO:''' Se um funcionário da instituição também for aluno, ao realizar sua matrícula é possível associar o seu cadastro já existente no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Pessoas_-_WGiz Cadastro de Pessoas] à matrícula. | ||
− | + | ::[[Image:matricula1g.jpg]] | |
==Informações Pessoais== | ==Informações Pessoais== | ||
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− | + | ===Identificação do aluno=== | |
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+ | *Nesta aba você deve inserir as informações pessoais do aluno. Todos os campos em '''negrito''' são de preenchimento OBRIGATÓRIO. | ||
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+ | ::*'''Dados Gerais:''' Informe o nome, data de nascimento, estado civil, sexo e apelido do aluno. Se desejar, faça o upload de uma foto do estudante. | ||
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+ | ::*'''Contatos:''' Informe os telefones de contato e e-mail do aluno. | ||
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+ | ::*'''Outros documentos:''' Informe o CPF do aluno. | ||
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+ | ::*'''Endereço:''' Informe o endereço residencial do aluno. | ||
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+ | :::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font> | ||
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+ | ::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, para realizar a '''geração de boletos''', '''é obrigatório''' o preenchimento dos dados de '''Endereço''' na matrícula. | ||
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+ | ::::*Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a integração bancária online. | ||
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+ | ::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.''' | ||
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+ | ::*'''Observações:''' Neste campo é possível inserir observações sobre o aluno, a respeito de sua vida pessoal. | ||
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+ | ::*'''Acesso:''' Neste bloco é necessário criar o login e senha do aluno para acesso ao WGiz. O login é criado automaticamente pelo sistema e a senha deve ser criada pelo usuário contendo, preferencialmente, oito caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. | ||
::[[Image:matricula1a.jpg]] | ::[[Image:matricula1a.jpg]] | ||
+ | ===Dados Adicionais=== | ||
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+ | *Nesta aba você poderá inserir algum outro documento do aluno que não tenha sido informado na sub aba '''Identificação do Aluno'''. Além disso, você deve também informar o CPF, nome e contato dos pais ou responsáveis e informar o parentesco do '''responsável financeiro'''. | ||
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+ | ::*'''Responsável Financeiro:''' Neste bloco é possível cadastrar um dia de vencimento diferenciado para cada aluno, ou seja, mesmo ao gerar os débitos/boletos da turma, para o aluno será considerado o dia de vencimento cadastrado, independente do dia escolhido na tela de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/D%C3%A9bito_-_WGiz '''Gerar débitos''']. | ||
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+ | :::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font> | ||
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+ | ::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, '''para realizar a geração de boletos''', '''é obrigatório''' o preenchimento e definição do '''responsável financeiro''' na tela de matrícula. | ||
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+ | ::::*Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a integração bancária online. | ||
− | :: | + | ::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.''' |
::[[Image:matricula1c.jpg]] | ::[[Image:matricula1c.jpg]] | ||
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+ | ===Campos Personalizados=== | ||
− | + | *Esta aba contém perguntas formuladas pela escola, que devem ser respondidas de acordo com a necessidade da instituição. As perguntas que constam nessa tela devem ser criadas anteriormente no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Campos_Personalizados_-_WGiz Cadastro de Campos Personalizados]. | |
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− | *A aba '''Enturmação''' se divide em | + | *A aba '''Enturmação''' se divide em cinco sub abas. São elas: |
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===Enturmações=== | ===Enturmações=== | ||
− | Nesta | + | |
+ | *Nesta sub aba você realiza as enturmações do aluno. Para realizar uma nova enturmação, selecione o '''Período Letivo''' e a '''Turma''' nos quais deseja enturmar o aluno. Selecione as '''Disciplinas''' que ele deverá cursar e clique em '''Salvar Enturmação'''. | ||
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+ | *No campo '''Enturmações do Aluno''' serão exibidas as turmas nas quais o aluno está enturmado. | ||
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− | Por meio do botão '''Nova Enturmação Detalhada''' você realiza a inclusão do aluno em uma nova turma. | + | *Por meio do botão '''Nova Enturmação Detalhada''' você realiza a inclusão do aluno em uma nova turma. |
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+ | *Informe o '''Período Letivo''', o '''Curso''', o '''Turno''' e a '''Turma''' nos quais deseja incluir o aluno. Informe a '''Data de Matrícula''', selecione as disciplinas e clique em '''Salvar''' para realizar a nova enturmação. | ||
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::[[Image:matricula1ha.jpg]] | ::[[Image:matricula1ha.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ===Materiais=== | ||
− | + | *Nesta sub aba você realiza a associação dos possíveis materiais didáticos à matrícula do aluno. O valor dos materiais aqui associados será acrescido ao valor total da matrícula/débitos do aluno. | |
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− | + | *Os materiais exibidos nesta tela devem ser cadastrados anteriormente na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Materiais_-_WGiz Cadastro de Materiais]. | |
− | Selecione os materiais | + | *Selecione os materiais que deseja incluir na matrícula do aluno e clique em '''Adicionar'''. |
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===Taxas=== | ===Taxas=== | ||
− | Nesta | + | |
+ | *Nesta sub aba você visualiza as taxas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas taxas ao aluno. | ||
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+ | *As taxas que serão exibidas nesta tela devem ser cadastradas anteriormente na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Taxas_-_WGiz Cadastro de Taxas]. | ||
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+ | *Para associar uma taxa à matrícula do aluno, selecione as taxas desejadas e clique em '''Adicionar'''. | ||
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===Disciplinas/Turmas=== | ===Disciplinas/Turmas=== | ||
− | Nesta | + | |
+ | *Nesta sub aba você visualiza as disciplinas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas disciplinas ao aluno. | ||
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+ | *As disciplinas disponibilizadas nesta tela devem ter sido anteriormente cadastradas no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Disciplinas_-_WGiz Cadastro de Disciplinas] e ter sido associadas à [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cursos_-_WGiz#Matriz_Curricular Matriz Curricular] do curso no qual o aluno foi enturmado. | ||
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+ | *Para realizar a associação de disciplinas ao aluno selecione as disciplinas desejadas e clique em '''Adicionar disciplina(s)'''. | ||
::[[Image:matricula1j.jpg]] | ::[[Image:matricula1j.jpg]] | ||
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+ | ===Descontos=== | ||
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+ | *Nesta sub aba é possível vincular os descontos que serão aplicados na [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/D%C3%A9bito_-_WGiz '''Geração de Débitos'''] do aluno. | ||
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+ | *Os descontos disponibilizados nesta tela devem ter sido anteriormente criados no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Descontos_-_WGiz Cadastro de Descontos] e vinculados à turma na qual o aluno foi enturmado na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Turmas_-_WGiz#Aba_Descontos Cadastro de Turmas]. | ||
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+ | *Para vincular um desconto ao aluno selecione os descontos que deseja aplicar e clique em '''Adicionar'''. | ||
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+ | *No momento de vincular o desconto o sistema permite informar o '''Valor''' do desconto (caso o tipo de desconto seja '''Livre''' ou '''Máximo'''). | ||
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+ | *Nos campos '''Data Início''' e '''Data Fim''' informe o intervalo de datas no qual o desconto será válido. Caso esses campos fiquem em branco, o desconto será aplicado em todas as parcelas (mensalidades). | ||
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==Matrícula/Débitos== | ==Matrícula/Débitos== | ||
− | *A aba '''Matrícula/Débitos''' se divide em duas | + | *A aba '''Matrícula/Débitos''' se divide em duas sub abas. São elas: |
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+ | ===Débitos Turma=== | ||
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+ | *Nesta sub aba você realiza a geração de débitos do aluno. Aqui também é possível realizar a associação dos descontos da turma ao aluno. | ||
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+ | *Informe o '''Plano de Pagamento''' escolhido pelo aluno. Lembrando que os planos de pagamento que serão ofertados devem ser criados na tela de '''[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Plano_de_Pagamento_-_WGiz Cadastro de Plano de Pagamento]'''. | ||
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+ | '''OBSERVAÇÃO:''' Para utilizar o desconto aplicado à taxa, na tela de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Descontos_-_WGiz Cadastro de Descontos] é preciso selecionar '''Sim''' para o parâmetro '''Aplicado a Kit de material?'''. | ||
− | |||
− | + | *Ao selecionar o plano de pagamento, os valores que deverão ser pagos pelo aluno serão descriminados na tela. Se o aluno for usufruir de algum desconto, selecione-o no campo '''Descontos da Turma''' e clique em '''Salvar'''. | |
::[[Image:matricula1m.jpg]] | ::[[Image:matricula1m.jpg]] | ||
+ | ===Débitos avulsos=== | ||
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+ | *Nesta sub aba você realiza a geração de débitos avulsos para o aluno, ou seja, débitos que não estão vinculados à turma. | ||
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− | + | *Para isso, selecione o '''Período Letivo''' e a '''Turma'''. Os valores serão preenchidos automaticamente. Para concluir, clique em '''Salvar'''. | |
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*Por meio da aba '''Pagamentos''' o sistema lista todos os débitos vinculados ao aluno. Você deve selecionar se deseja listar os débitos do '''Aluno''' ou do '''Responsável'''. | *Por meio da aba '''Pagamentos''' o sistema lista todos os débitos vinculados ao aluno. Você deve selecionar se deseja listar os débitos do '''Aluno''' ou do '''Responsável'''. | ||
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+ | *Os débitos exibidos nesta tela são aqueles que foram gerados anteriormente para o aluno ou responsável por meio da tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/D%C3%A9bito_-_WGiz Geração de Débitos]. | ||
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− | *Selecione os débitos | + | *Selecione os débitos para os quais deseja definir a forma de pagamento e clique em '''Calcular'''. |
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− | *Após realizar o cálculo o sistema exibe a tela de '''Pagamentos'''. Por meio da tela '''Pagamentos''' você | + | :::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font> |
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+ | ::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, após calcular, os débitos gerados são enviados ao '''PJBANK''', de '''forma automática, para a geração dos boletos.''' | ||
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+ | ::::*Lembrando que para geração de boletos via '''PJBANK''' é necessário registrar '''informações de endereço''' e '''responsável financeiro''' na tela de matrícula. | ||
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+ | ::::*Além disso, lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a '''integração bancária online.''' | ||
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+ | ::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.''' | ||
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+ | *Após realizar o cálculo o sistema exibe a tela de '''Pagamentos'''. Por meio da tela '''Pagamentos''' você define a forma de pagamento das mensalidades e taxas extras que foram lançadas na matrícula dos alunos. É possível também realizar a baixa de várias mensalidades e/ou taxas extras na mesma ação. | ||
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+ | '''PJBANK''' | ||
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+ | '''Emissão de boleto via PJBANK''' | ||
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+ | ::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, ao realizar a impressão, será redirecionado para uma nova aba do navegador no qual exibirá o boleto. | ||
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+ | ::::*Esta aba contem uma URL fora do sistema, pois o processo do '''PJBANK''' não é vinculado ao sistema '''Wgiz''', '''apenas integrado.''' | ||
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+ | ::::*Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a integração bancária online. | ||
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+ | ::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.''' | ||
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+ | ::[[Image:matricula2bb.jpg]] | ||
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+ | '''Baixa do boleto PJBANK''' | ||
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+ | ::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, '''a baixa''' é realizada pelo '''PJBANK''' assim que o cliente realiza o pagamento de um boleto gerado. | ||
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+ | ::::* O '''PJBANK''' recebe a o valor do pagamento do boleto, gera uma requisição para o '''WGiz''' que o interpreta e realiza '''a baixa automática''', '''alterando a situação do título pago.''' | ||
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+ | ::::*A situação do título irá de '''Aberto''' para a situação '''Quitado/Pago''' ou similar(de acordo com o cadastro das situações nos [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Par%C3%A2metros_-_WGiz '''parâmetros do sistema''']) , considerando que o boleto foi pago corretamente. | ||
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+ | ::::*Para ter o controle da baixa realizada pelo '''PJBANK''', visualize manualmente a situação do título na tela de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Matr%C3%ADcula_-_WGiz#T.C3.ADtulos '''Matrícula| aba Títulos'''] ou consulte o e-mail diário que o '''PJBANK''' envia à unidade com todas as baixas diárias. | ||
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+ | ::[[Image:matricula2ccc.png]] | ||
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+ | '''Cancelamento boleto - PJBANK''' | ||
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+ | ::[[Image:matricula2ccac10.jpg]] | ||
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+ | ::*Após o cancelamento, no lugar no número do boleto será apresentada a expressão '''Não gerado''' e a situação do título permanecerá '''Aberto.''' | ||
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+ | ::[[Image:matricula2ccac20.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''Estorno Baixa''' | ||
− | :: | + | ::*Ainda nessa tela é possível realizar o estorno de baixas anteriormente realizadas. Selecione a baixa que deseja estornar e clique no botão '''Estornar Baixa'''. |
− | + | ::[[Image:matricula2ca.jpg]] | |
+ | ::[[Image:matricula2ca1.jpg]] | ||
− | ::[[Image: | + | ::[[Image:matricula2ca2.jpg]] |
==CRM== | ==CRM== | ||
− | *Por meio da aba '''CRM''' são registrados os contatos que a instituição de ensino fez com o responsável ou com o aluno para tratar de assuntos financeiros ou acadêmicos. Para registar um novo contato, clique em '''Registrar Andamento'''. | + | *Por meio da aba '''CRM''' são registrados os contatos que a instituição de ensino fez com o responsável ou com o aluno para tratar de assuntos financeiros ou acadêmicos. |
+ | |||
+ | |||
+ | *Para registar um novo contato, clique em '''Registrar Andamento'''. | ||
Linha 180: | Linha 361: | ||
− | *Para registrar o novo andamento de contato informe o '''Tipo de Contato''', o '''Agendamento''' a '''Situação''' e a '''Descrição'''. O '''Nome''' da pessoa a ser | + | *Para registrar o novo andamento de contato informe o '''Tipo de Contato''', o '''Agendamento''' a '''Situação''' e a '''Descrição'''. O '''Nome''' da pessoa a ser contatada é preenchido automaticamente. Informe o '''Responsável''' pelo contato, a '''Data''' e o '''Andamento do Contato''' e clique em '''Salvar'''. |
[[Image:matriculaw.jpg]] | [[Image:matriculaw.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Negociações== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *O aluno ou responsável pode realizar uma negociação junto à instituição para liquidar débitos em aberto. Essa negociação deve ser feita na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Liquidação_de_Títulos_-_WGiz Liquidação de Títulos]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Na aba '''Negociações''' são exibidas todas as negociações feitas pelo aluno ou responsável junto à instituição. | ||
− | + | *Por meio do botão [[Image:matricula1z.jpg]] é possível realizar a impressão dos boletos referentes à negociação. | |
− | |||
[[Image:matriculaz.jpg]] | [[Image:matriculaz.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Carta de Crédito== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A '''Carta de Crédito''' é utilizada quando a instituição deseja conceder ao aluno ou responsável um crédito que poderá ser usado para abatimento no pagamento de mensalidades ou taxas. | ||
− | + | *Para registrar uma carta de crédito para o aluno, informe a '''Data de Validade''' do crédito, o '''Valor''' e clique em '''Salvar'''. O aluno só poderá usar o crédito concedido até a data de validade informada nesta tela. | |
Edição atual tal como às 15h00min de 13 de agosto de 2020
- Matrícula é o ato que formaliza o vínculo do aluno com a instituição. Todos os alunos que ingressam para estudar em uma escola ou faculdade devem ser registrados. É por meio deste registro (matrícula) que a instituição vai colocar o aluno no diário de classe do professor, digitar as notas dele, gerar o histórico escolar e cobrar as mensalidades.
- Para inclusão de uma nova matrícula, clique no botão Adicionar Novo.
- Após cadastrar a nova matrícula, o cadastro se divide em nove abas distintas. Cada aba contém informações específicas da matrícula cadastrada e abaixo tratamos o conteúdo de cada uma delas.
Índice
Pesquisa de Alunos
- Por meio da aba Pesquisa de Alunos você realiza a pesquisa dos alunos matriculados.
- No campo Período você deve selecionar o período letivo no qual deseja realizar a pesquisa. Você pode também incluir o CPF do aluno para realizar o filtro e selecionar entre as opões Exibe todos alunos, Exibe somente alunos enturmados ou Exibe somente alunos sem enturmação.
- Clique em Pesquisar e digite o nome do aluno que deseja localizar.
- Em Associar pessoa você pode realizar a associação de uma pessoa à matrícula. Lembre-se: para esta associação a pessoa deve estar cadastrada no Cadastro de Pessoas.
- EXEMPLO: Se um funcionário da instituição também for aluno, ao realizar sua matrícula é possível associar o seu cadastro já existente no Cadastro de Pessoas à matrícula.
Informações Pessoais
- Por meio da aba Informações Pessoais você visualiza os dados do aluno matriculado.
Identificação do aluno
- Nesta aba você deve inserir as informações pessoais do aluno. Todos os campos em negrito são de preenchimento OBRIGATÓRIO.
- Dados Gerais: Informe o nome, data de nascimento, estado civil, sexo e apelido do aluno. Se desejar, faça o upload de uma foto do estudante.
- Contatos: Informe os telefones de contato e e-mail do aluno.
- Outros documentos: Informe o CPF do aluno.
- Endereço: Informe o endereço residencial do aluno.
- Importante:
- Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, para realizar a geração de boletos, é obrigatório o preenchimento dos dados de Endereço na matrícula.
- Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
- O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.
- Observações: Neste campo é possível inserir observações sobre o aluno, a respeito de sua vida pessoal.
- Acesso: Neste bloco é necessário criar o login e senha do aluno para acesso ao WGiz. O login é criado automaticamente pelo sistema e a senha deve ser criada pelo usuário contendo, preferencialmente, oito caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.
Dados Adicionais
- Nesta aba você poderá inserir algum outro documento do aluno que não tenha sido informado na sub aba Identificação do Aluno. Além disso, você deve também informar o CPF, nome e contato dos pais ou responsáveis e informar o parentesco do responsável financeiro.
- Responsável Financeiro: Neste bloco é possível cadastrar um dia de vencimento diferenciado para cada aluno, ou seja, mesmo ao gerar os débitos/boletos da turma, para o aluno será considerado o dia de vencimento cadastrado, independente do dia escolhido na tela de Gerar débitos.
- Importante:
- Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, para realizar a geração de boletos, é obrigatório o preenchimento e definição do responsável financeiro na tela de matrícula.
- Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
- O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.
Campos Personalizados
- Esta aba contém perguntas formuladas pela escola, que devem ser respondidas de acordo com a necessidade da instituição. As perguntas que constam nessa tela devem ser criadas anteriormente no Cadastro de Campos Personalizados.
Enturmação
- A aba Enturmação se divide em cinco sub abas. São elas:
Enturmações
- Nesta sub aba você realiza as enturmações do aluno. Para realizar uma nova enturmação, selecione o Período Letivo e a Turma nos quais deseja enturmar o aluno. Selecione as Disciplinas que ele deverá cursar e clique em Salvar Enturmação.
- No campo Enturmações do Aluno serão exibidas as turmas nas quais o aluno está enturmado.
- Por meio do botão Nova Enturmação Detalhada você realiza a inclusão do aluno em uma nova turma.
- Informe o Período Letivo, o Curso, o Turno e a Turma nos quais deseja incluir o aluno. Informe a Data de Matrícula, selecione as disciplinas e clique em Salvar para realizar a nova enturmação.
Materiais
- Nesta sub aba você realiza a associação dos possíveis materiais didáticos à matrícula do aluno. O valor dos materiais aqui associados será acrescido ao valor total da matrícula/débitos do aluno.
- Os materiais exibidos nesta tela devem ser cadastrados anteriormente na tela de Cadastro de Materiais.
- Selecione os materiais que deseja incluir na matrícula do aluno e clique em Adicionar.
Taxas
- Nesta sub aba você visualiza as taxas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas taxas ao aluno.
- As taxas que serão exibidas nesta tela devem ser cadastradas anteriormente na tela de Cadastro de Taxas.
- Para associar uma taxa à matrícula do aluno, selecione as taxas desejadas e clique em Adicionar.
Disciplinas/Turmas
- Nesta sub aba você visualiza as disciplinas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas disciplinas ao aluno.
- As disciplinas disponibilizadas nesta tela devem ter sido anteriormente cadastradas no Cadastro de Disciplinas e ter sido associadas à Matriz Curricular do curso no qual o aluno foi enturmado.
- Para realizar a associação de disciplinas ao aluno selecione as disciplinas desejadas e clique em Adicionar disciplina(s).
Descontos
- Nesta sub aba é possível vincular os descontos que serão aplicados na Geração de Débitos do aluno.
- Os descontos disponibilizados nesta tela devem ter sido anteriormente criados no Cadastro de Descontos e vinculados à turma na qual o aluno foi enturmado na tela de Cadastro de Turmas.
- Para vincular um desconto ao aluno selecione os descontos que deseja aplicar e clique em Adicionar.
- No momento de vincular o desconto o sistema permite informar o Valor do desconto (caso o tipo de desconto seja Livre ou Máximo).
- Nos campos Data Início e Data Fim informe o intervalo de datas no qual o desconto será válido. Caso esses campos fiquem em branco, o desconto será aplicado em todas as parcelas (mensalidades).
Matrícula/Débitos
- A aba Matrícula/Débitos se divide em duas sub abas. São elas:
Débitos Turma
- Nesta sub aba você realiza a geração de débitos do aluno. Aqui também é possível realizar a associação dos descontos da turma ao aluno.
- Informe o Plano de Pagamento escolhido pelo aluno. Lembrando que os planos de pagamento que serão ofertados devem ser criados na tela de Cadastro de Plano de Pagamento.
OBSERVAÇÃO: Para utilizar o desconto aplicado à taxa, na tela de Cadastro de Descontos é preciso selecionar Sim para o parâmetro Aplicado a Kit de material?.
- Ao selecionar o plano de pagamento, os valores que deverão ser pagos pelo aluno serão descriminados na tela. Se o aluno for usufruir de algum desconto, selecione-o no campo Descontos da Turma e clique em Salvar.
Débitos avulsos
- Nesta sub aba você realiza a geração de débitos avulsos para o aluno, ou seja, débitos que não estão vinculados à turma.
- Para isso, selecione o Período Letivo e a Turma. Os valores serão preenchidos automaticamente. Para concluir, clique em Salvar.
Pagamentos
- Por meio da aba Pagamentos o sistema lista todos os débitos vinculados ao aluno. Você deve selecionar se deseja listar os débitos do Aluno ou do Responsável.
- Os débitos exibidos nesta tela são aqueles que foram gerados anteriormente para o aluno ou responsável por meio da tela de Geração de Débitos.
- Selecione os débitos para os quais deseja definir a forma de pagamento e clique em Calcular.
- Importante:
- Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, após calcular, os débitos gerados são enviados ao PJBANK, de forma automática, para a geração dos boletos.
- Lembrando que para geração de boletos via PJBANK é necessário registrar informações de endereço e responsável financeiro na tela de matrícula.
- Além disso, lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
- O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.
- Após realizar o cálculo o sistema exibe a tela de Pagamentos. Por meio da tela Pagamentos você define a forma de pagamento das mensalidades e taxas extras que foram lançadas na matrícula dos alunos. É possível também realizar a baixa de várias mensalidades e/ou taxas extras na mesma ação.
Títulos
- Por meio da aba Títulos o sistema lista todos os débitos em aberto vinculados ao aluno. Somente serão listados os títulos/negociações que foram gerados na aba Pagamentos.
PJBANK
Emissão de boleto via PJBANK
- Importante:
- Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, ao realizar a impressão, será redirecionado para uma nova aba do navegador no qual exibirá o boleto.
- Esta aba contem uma URL fora do sistema, pois o processo do PJBANK não é vinculado ao sistema Wgiz, apenas integrado.
- Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
- O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.
Baixa do boleto PJBANK
- Importante:
- Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, a baixa é realizada pelo PJBANK assim que o cliente realiza o pagamento de um boleto gerado.
- O PJBANK recebe a o valor do pagamento do boleto, gera uma requisição para o WGiz que o interpreta e realiza a baixa automática, alterando a situação do título pago.
- A situação do título irá de Aberto para a situação Quitado/Pago ou similar(de acordo com o cadastro das situações nos parâmetros do sistema) , considerando que o boleto foi pago corretamente.
- Para ter o controle da baixa realizada pelo PJBANK, visualize manualmente a situação do título na tela de Matrícula| aba Títulos ou consulte o e-mail diário que o PJBANK envia à unidade com todas as baixas diárias.
Cancelamento boleto - PJBANK
- Após o cancelamento, no lugar no número do boleto será apresentada a expressão Não gerado e a situação do título permanecerá Aberto.
Estorno Baixa
- Ainda nessa tela é possível realizar o estorno de baixas anteriormente realizadas. Selecione a baixa que deseja estornar e clique no botão Estornar Baixa.
CRM
- Por meio da aba CRM são registrados os contatos que a instituição de ensino fez com o responsável ou com o aluno para tratar de assuntos financeiros ou acadêmicos.
- Para registar um novo contato, clique em Registrar Andamento.
- Para registrar o novo andamento de contato informe o Tipo de Contato, o Agendamento a Situação e a Descrição. O Nome da pessoa a ser contatada é preenchido automaticamente. Informe o Responsável pelo contato, a Data e o Andamento do Contato e clique em Salvar.
Negociações
- O aluno ou responsável pode realizar uma negociação junto à instituição para liquidar débitos em aberto. Essa negociação deve ser feita na tela de Liquidação de Títulos.
- Na aba Negociações são exibidas todas as negociações feitas pelo aluno ou responsável junto à instituição.
Carta de Crédito
- A Carta de Crédito é utilizada quando a instituição deseja conceder ao aluno ou responsável um crédito que poderá ser usado para abatimento no pagamento de mensalidades ou taxas.
- Para registrar uma carta de crédito para o aluno, informe a Data de Validade do crédito, o Valor e clique em Salvar. O aluno só poderá usar o crédito concedido até a data de validade informada nesta tela.