Mudanças entre as edições de "Notas Fiscais / RPS"

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A emissão de notas fiscais no Giz pode ser realizada somente para débitos com boletos bancários emitidos e quitados.
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:*A emissão de notas fiscais no '''Sistema Giz''' pode ser realizada somente para débitos com boletos bancários emitidos e quitados.
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:*Antes de realizar esta rotina é necessário realizar as seguintes configurações:
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::* Parâmetros de notas fiscais no cadastro de [[Unidades]];
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::* Parâmetros de notas fiscais no cadastro de [[Parâmetros]];
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::* Parâmetros de notas fiscais no cadastro de [[Taxas Extras]];
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::* Parâmetros de notas fiscais no cadastro de [[Dados Financeiros]];
  
 
   
 
   
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Antes de realizar esta rotina é necessário realizar as seguintes configurações:
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:*Após realizar a configuração dos parâmetros acima citados e de ter boletos bancários emitidos para os alunos,  pode ser realizada a emissão de notas fiscais.
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::[[Image:Giz Notas Fiscais.png]]
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:*A impressão pode ser feita do período letivo atual ou de algum período anterior.
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:*O sistema gera o número das notas fiscais a partir do '''último sequencial''' da '''NF''' incluído pelo usuário no cadastro de unidades.
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:*O usuário pode escolher a seleção por '''Responsável''', '''Aluno''', '''Resp. Reembolso''' ou '''Pessoa'''.
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::[[Image:rec_img_174.jpg]]
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:<p><font size="4">'''Atenção:'''</font></p>
  
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* Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Unidades;
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::Podem ser emitidas notas para '''débitos isentos''', '''nota cancelada''' e/ou '''não destacar desconto na nota''',  para isso devem ser marcados os filtros:
  
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* Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Parâmetros;  
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:::*'''Emitir nota fiscal para débitos isentos''';
  
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* Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Taxas Extras;  
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:::*'''Emitir nota fiscal  cancelada''';
  
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* Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Dados Financeiros;
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:::*'''Não destacar desconto na emissão da nota''';
  
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:::*'''Não destacar multa/juros na emissão da nota'''.
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Após realizar a configuração dos parâmetros acima citados e de ter boletos bancários emitidos para os alunos,  pode ser realizada a emissão de notas fiscais. A impressão pode ser feita do período letivo atual ou de outro período anterior.
 
  
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O sistema gera o número das notas fiscais a partir do último seqüencial da NF incluído pelo usuário no cadastro de unidades.
 
  
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::'''Os tipos são:'''
  
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[[Image:rec_img_174.jpg]]
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:::*'''Normal''';
  
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:::*'''Global''';
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O usuário pode escolher o sacado por aluno ou por responsável, independente se as boletas foram impressas por aluno ou por responsável.
 
  
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:::*'''De Terceiros''';
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'''Nota Fiscal Global:''' Marcando esta opção o usuário poderá gerar uma única nota fiscal com todos os valores.
 
  
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:::*'''Manual'''.
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Antes do sistema fazer a impressão das notas fiscais é exibido uma tela com os dados dos alunos que terão suas notas fiscais impressas.
 
  
  
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A partir desta tela poderá ser feita mais uma seleção dos alunos que terão suas notas fiscais impressas ou não.
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:*Antes do sistema fazer a impressão das notas fiscais é exibido uma tela com os dados dos alunos que terão suas notas fiscais impressas.
  
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:*A partir desta tela poderá ser feita mais uma seleção dos alunos que terão suas notas fiscais impressas ou não.
  
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[[Image:rec_img_175.jpg]]
 
  
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::[[Image:rec_img_175.jpg]]
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A aba '''Descrição de Pagtos''' exibe para cada aluno selecionado os dados dos referente ao débito que terá sua nota fiscal iimpressa.
 
  
  
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::[[Image:rec_img_177.jpg]]
  
  
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[[Image:rec_img_177.jpg]]
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Se o parâmetro '''Bloquear filtro Mês/Parcela da Emissão de Notas Fiscais / RPS – Emissão – Habilitado apenas para Administrador''' estiver marcado no cadastro de Parâmetros | Recebimentos | [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Par%C3%A2metros_Recebimentos_-_Sistema_Giz#Par.C3.A2metros_-_Recebimentos_-_Nota_Fiscal_de_Servi.C3.A7o_Eletr.C3.B4nica '''Nota Fiscal de Serviço Eletrônica'''] o sistema realizará o bloqueio a aba '''Período''', impossibilitando o preenchimento do '''Mês/Parcela'''.
  
  
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==Cancelamento==
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Se a pessoa logada no sistema for '''Administrador''' o acesso não será bloqueado, mesmo com o parâmetro marcado. Do contrário, será necessário desmarcar o parâmetro.
  
  
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O cancelamento de notas fiscais pode ser realizado no Giz para boletas não canceladas ou que ainda não foram exportadas para arquivo texto (exportação para prefeituras).  
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::[[Image:rec_img_177a.jpg]]
  
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É obrigatório o preenchimento dos filtros da unidade e do período de emissão da nota (mês da parcela, ou data de emissão ou data de pagamento da boleta).
 
  
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Ainda com o parâmetro marcado o sistema disponibilizará acesso ao campo '''Período''', se informado '''Usuário''' e '''Senha''' do Supervisor Financeiro.
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O número sequencial gerado para uma nota fiscal não é mais reaproveitado em caso de cancelamento da nota.
 
  
  
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[[Image:rec_img_178.jpg]]
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::[[Image:rec_img_177b.jpg]]
  
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Assim com na impressão das notas fiscais, após realizado o filtro para seleção das notas fiscais que serão impressas, o sistema Giz exibe uma tela para fazer a seleção dos alunos que terão ou não suas notas fiscais canceladas.
 
  
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:*Na aba '''Forma de Pagamento''' pode ser selecionado as formas utilizadas no pagamento.
  
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[[Image:rec_img_179.jpg]]
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::*'''Observação:''' Esta aba disponível '''somente''' para '''Faculdade.'''
  
  
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==Exportar para Arquivo==
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::[[Image:rec_img_174c.jpg]]
  
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==Cancelamento==
  
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O procedimento de exportação de notas fiscais através de arquivo texto, tem como objetivo fazer a integração entre o sistema Giz e as prefeituras municipais.  
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:*O cancelamento de notas fiscais pode ser realizado no Giz para boletas não canceladas ou que ainda não foram exportadas para arquivo texto (exportação para prefeituras).  
  
 
   
 
   
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O sistema gera o nome do arquivo que será exportado a partir dos campos: inscrição municipal + o último seqüencial do arquivo da NF exportado.  
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:*É obrigatório o preenchimento dos filtros da unidade e do período de emissão da nota (mês da parcela, ou data de emissão ou data de pagamento da boleta).
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:*'''Selecionar apenas notas fiscais geradas e não exportadas''': ao marcar este parâmetro, o sistema irá realizar o cancelamento '''somente''' das notas fiscais que ainda '''não foram exportadas''' para o site da prefeitura.
  
 
   
 
   
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Estes dados são fornecidos pelo usuário no cadastro de unidades. Por isto é obrigatório a escolha da unidade, porque os campos abaixo são automaticamente preenchidos:
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:*'''Observação:''' o número sequencial gerado para uma nota fiscal não é mais reaproveitado em caso de cancelamento da nota.
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::[[Image:rec_img_178x.png]]
  
 
   
 
   
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* Seqüência do arquivo: verificando o último sequencial do arquivo de NF exportado.
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:*Assim como na impressão das notas fiscais, após realizado o filtro para seleção das notas fiscais que serão impressas, o '''sistema Giz''' exibe uma tela para fazer a seleção dos alunos que terão ou não suas notas fiscais '''canceladas'''.
  
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* Notas fiscais iniciais e finais a partir das notas fiscais emitidas, mas não exportadas.
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:*clique no botão '''Ok''' para confirmar o cancelamento.
  
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* O nome do arquivo de notas fiscais a ser exportado.
 
  
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::[[Image:rec_img_179x.png]]
  
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[[Image:rec_img_180.jpg]]
 
  
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:*O sistema irá exibir um alerta questionando se realmente deseja cancelar a(s) nota(s) fiscal(is). Clique em '''Sim''' para confirmar.
  
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É importante também considerar que em uma exportação de arquivo de notas fiscais:
 
  
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::[[Image:rec_img_179xx.png]]
  
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* As notas fiscais canceladas são exportadas. 
 
  
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* O sistema não permite exportar a mesma nota fiscal mais de uma vez.
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::[[Image:rec_img_1792x.png]]
  
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* O sistema permite gerar a segunda via do arquivo de exportação.  
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==Exportar para Arquivo==
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:*O procedimento de exportação de notas fiscais através de arquivo texto, tem o objetivo de fazer a integração entre o sistema '''Giz''' e as '''prefeituras municipais'''.
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:*O sistema gera o nome do arquivo que vai ser exportado a partir dos campos: '''inscrição municipal''' + o '''último sequencial do arquivo da NF exportado'''.
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:*Estes dados são fornecidos pelo usuário no cadastro de '''Unidades'''. Por isso é obrigatório a escolha da '''Unidade''', porque os campos abaixo são automaticamente preenchidos:
 
   
 
   
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::* Sequência do arquivo: verificando o último sequencial do arquivo de NF exportado. 
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::* Notas fiscais iniciais e finais a partir das notas fiscais emitidas, mas não exportadas. 
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::* O nome do arquivo de notas fiscais a ser exportado.
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::[[Image:rec_img_180.jpg]]
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:*É importante também considerar que em uma exportação de arquivo de notas fiscais:
  
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<p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:'''</font></p>
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::* As notas fiscais canceladas são exportadas. 
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'''O layout do arquivo gerado pelo sistema Giz atualmente está configurado para o modelo da prefeitura do Rio de Janeiro.'''
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::* O sistema não permite exportar a mesma nota fiscal mais de uma vez. 
 +
 
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::* O sistema permite gerar a segunda via do arquivo de exportação.
  
 
==Cancelar Arquivo Exportado==
 
==Cancelar Arquivo Exportado==
  
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:*Um lote de notas fiscais exportado para arquivo pode ser cancelado informando a unidade escolar e o arquivo gerado.
  
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Um lote de notas fiscais exportado para arquivo pode ser cancelado informando a unidade escolar e o arquivo gerado.
 
  
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::[[Image:rec_img_181.jpg]]
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[[Image:rec_img_181.jpg]]
 
  
  
 
<p align="justify"><font color="#008000">'''Atenção:'''</font></p>
 
<p align="justify"><font color="#008000">'''Atenção:'''</font></p>
 
'''Apenas o último arquivo gerado pode ser cancelado devido ao número sequencial gerado na exportação.'''
 
'''Apenas o último arquivo gerado pode ser cancelado devido ao número sequencial gerado na exportação.'''
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==Relação de NFSE geradas==
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:*A '''Relação de NFSE geradas''' emite um relatório das notas já geradas.
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:*Neste relatório, o usuário realiza a pesquisa das notas geradas, vê sua situação, descrição (Erros e Cancelamento) e informações da NFS-e.
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::[[Image:rec_img_NFSEgeradasa1.jpg]]
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:*O usuário irá realizar o filtro de acordo com as necessidades da instituição e clicar em '''Ok'''.
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:*Na seção '''Ordem''' é possível ordenar o relatório através de duas opções:
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::*'''Nome''': ao selecionar esta opção, as notas fiscais serão exibidas no relatório ordenadas pelo '''nome do tomador''' do serviço. 
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::*'''Lote''': ao selecionar esta opção, as notas fiscais serão exibidas no relatório ordenadas pelo '''número do lote''' no qual foram emitidas. 
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:*O sistema emite '''seis''' tipos de relatórios. São eles:
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::*'''1) Listagem'''
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::[[Image:rec_img_NFSEgeradas1ab.jpg]]
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::[[Image:rec_img_NFSEgeradas1abc.jpg]]
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::*'''2) Erro de RPS'''
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::[[Image:rec_img_NFSEgeradas3a.jpg]]
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::*'''3) Imprimir NFSE'''
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::[[Image:rec_img_NFSEgeradas5a.jpg]]
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::[[Image:rec_img_NFSEgeradas5ab.jpg]]
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::*'''4) Registro'''
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::[[Image:rec_img_NFSEgeradas7a.jpg]]
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::*A opção '''Consultar situação''' pode ser usada para conferir a situação das notas marcadas no checkbox diretamente na prefeitura.
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::[[Image:rec_img_NFSEgeradas8.jpg]]
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:*O botão '''Reprocessar Retorno''' atualiza a tela com base nos dados contidos no arquivo XML de retorno processado.
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::[[Imagem:rec_img_NFSEgeradas100.jpg]]
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::*'''5) Substituição'''
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:<font size="3" color=#FF0000>'''Atenção:'''</font>
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::*Esta função está disponível '''somente''' para o modelo utilizado pela prefeitura de '''João Pessoa'''.
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::[[Image:rec_img_NFSEgeradas9a.jpg]]
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::[[Image:rec_img_NFSEgeradas10a.jpg]]
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::*'''6) Exportar XML'''
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:::*A opção '''Exportar XML''' realiza a exportação das notas no formato XML.
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::[[Image:rec_img_NFSEgeradas_xmla.jpg]]
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[[Category:Giz Recebimentos - Emissões]]

Edição atual tal como às 10h54min de 27 de outubro de 2021


Emissão

  • A emissão de notas fiscais no Sistema Giz pode ser realizada somente para débitos com boletos bancários emitidos e quitados.
  • Antes de realizar esta rotina é necessário realizar as seguintes configurações:
  • Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Unidades;
  • Parâmetros de notas fiscais no cadastro de Parâmetros;


  • Após realizar a configuração dos parâmetros acima citados e de ter boletos bancários emitidos para os alunos, pode ser realizada a emissão de notas fiscais.


Giz Notas Fiscais.png


  • A impressão pode ser feita do período letivo atual ou de algum período anterior.
  • O sistema gera o número das notas fiscais a partir do último sequencial da NF incluído pelo usuário no cadastro de unidades.
  • O usuário pode escolher a seleção por Responsável, Aluno, Resp. Reembolso ou Pessoa.


Rec img 174.jpg


Atenção:

Podem ser emitidas notas para débitos isentos, nota cancelada e/ou não destacar desconto na nota, para isso devem ser marcados os filtros:
  • Emitir nota fiscal para débitos isentos;
  • Emitir nota fiscal cancelada;
  • Não destacar desconto na emissão da nota;
  • Não destacar multa/juros na emissão da nota.


Os tipos são:
  • Normal;
  • Global;
  • De Terceiros;
  • Manual.


  • Antes do sistema fazer a impressão das notas fiscais é exibido uma tela com os dados dos alunos que terão suas notas fiscais impressas.
  • A partir desta tela poderá ser feita mais uma seleção dos alunos que terão suas notas fiscais impressas ou não.


Rec img 175.jpg


Rec img 177.jpg


Se o parâmetro Bloquear filtro Mês/Parcela da Emissão de Notas Fiscais / RPS – Emissão – Habilitado apenas para Administrador estiver marcado no cadastro de Parâmetros | Recebimentos | Nota Fiscal de Serviço Eletrônica o sistema realizará o bloqueio a aba Período, impossibilitando o preenchimento do Mês/Parcela.


Se a pessoa logada no sistema for Administrador o acesso não será bloqueado, mesmo com o parâmetro marcado. Do contrário, será necessário desmarcar o parâmetro.


Rec img 177a.jpg


Ainda com o parâmetro marcado o sistema disponibilizará acesso ao campo Período, se informado Usuário e Senha do Supervisor Financeiro.


Rec img 177b.jpg


  • Na aba Forma de Pagamento pode ser selecionado as formas utilizadas no pagamento.
  • Observação: Esta aba disponível somente para Faculdade.


Rec img 174c.jpg

Cancelamento

  • O cancelamento de notas fiscais pode ser realizado no Giz para boletas não canceladas ou que ainda não foram exportadas para arquivo texto (exportação para prefeituras).


  • É obrigatório o preenchimento dos filtros da unidade e do período de emissão da nota (mês da parcela, ou data de emissão ou data de pagamento da boleta).


  • Selecionar apenas notas fiscais geradas e não exportadas: ao marcar este parâmetro, o sistema irá realizar o cancelamento somente das notas fiscais que ainda não foram exportadas para o site da prefeitura.


  • Observação: o número sequencial gerado para uma nota fiscal não é mais reaproveitado em caso de cancelamento da nota.


Rec img 178x.png


  • Assim como na impressão das notas fiscais, após realizado o filtro para seleção das notas fiscais que serão impressas, o sistema Giz exibe uma tela para fazer a seleção dos alunos que terão ou não suas notas fiscais canceladas.
  • clique no botão Ok para confirmar o cancelamento.


Rec img 179x.png


  • O sistema irá exibir um alerta questionando se realmente deseja cancelar a(s) nota(s) fiscal(is). Clique em Sim para confirmar.


Rec img 179xx.png


Rec img 1792x.png

Exportar para Arquivo

  • O procedimento de exportação de notas fiscais através de arquivo texto, tem o objetivo de fazer a integração entre o sistema Giz e as prefeituras municipais.
  • O sistema gera o nome do arquivo que vai ser exportado a partir dos campos: inscrição municipal + o último sequencial do arquivo da NF exportado.
  • Estes dados são fornecidos pelo usuário no cadastro de Unidades. Por isso é obrigatório a escolha da Unidade, porque os campos abaixo são automaticamente preenchidos:
  • Sequência do arquivo: verificando o último sequencial do arquivo de NF exportado.
  • Notas fiscais iniciais e finais a partir das notas fiscais emitidas, mas não exportadas.
  • O nome do arquivo de notas fiscais a ser exportado.


Rec img 180.jpg


  • É importante também considerar que em uma exportação de arquivo de notas fiscais:
  • As notas fiscais canceladas são exportadas.
  • O sistema não permite exportar a mesma nota fiscal mais de uma vez.
  • O sistema permite gerar a segunda via do arquivo de exportação.

Cancelar Arquivo Exportado

  • Um lote de notas fiscais exportado para arquivo pode ser cancelado informando a unidade escolar e o arquivo gerado.


Rec img 181.jpg


Atenção:

Apenas o último arquivo gerado pode ser cancelado devido ao número sequencial gerado na exportação.


Relação de NFSE geradas

  • A Relação de NFSE geradas emite um relatório das notas já geradas.
  • Neste relatório, o usuário realiza a pesquisa das notas geradas, vê sua situação, descrição (Erros e Cancelamento) e informações da NFS-e.


Rec img NFSEgeradasa1.jpg


  • O usuário irá realizar o filtro de acordo com as necessidades da instituição e clicar em Ok.
  • Na seção Ordem é possível ordenar o relatório através de duas opções:
  • Nome: ao selecionar esta opção, as notas fiscais serão exibidas no relatório ordenadas pelo nome do tomador do serviço. 
  • Lote: ao selecionar esta opção, as notas fiscais serão exibidas no relatório ordenadas pelo número do lote no qual foram emitidas. 


  • O sistema emite seis tipos de relatórios. São eles:
  • 1) Listagem


Rec img NFSEgeradas1ab.jpg


Rec img NFSEgeradas1abc.jpg


  • 2) Erro de RPS


Rec img NFSEgeradas3a.jpg


  • 3) Imprimir NFSE


Rec img NFSEgeradas5a.jpg


Rec img NFSEgeradas5ab.jpg


  • 4) Registro


Rec img NFSEgeradas7a.jpg


  • A opção Consultar situação pode ser usada para conferir a situação das notas marcadas no checkbox diretamente na prefeitura.


Rec img NFSEgeradas8.jpg


  • O botão Reprocessar Retorno atualiza a tela com base nos dados contidos no arquivo XML de retorno processado.


Rec img NFSEgeradas100.jpg


  • 5) Substituição
Atenção:
  • Esta função está disponível somente para o modelo utilizado pela prefeitura de João Pessoa.


Rec img NFSEgeradas9a.jpg


Rec img NFSEgeradas10a.jpg


  • 6) Exportar XML
  • A opção Exportar XML realiza a exportação das notas no formato XML.


Rec img NFSEgeradas xmla.jpg

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