Mudanças entre as edições de "Interessados"
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| − | + | O '''cadastro de interessados''' é utilizado para registrar os alunos que possuem interesse em cursos que não estão sendo oferecidos atualmente pela instituição. Realizando este cadastro, a instituição mantém o registro dos alunos por área e curso de interesse, sendo possível utilizá-lo para planejamento de futuras ofertas de cursos. | |
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| − | + | :*O botão localizado ao lado do campo de preenchimento do CEP, realiza o preenchimento das informações do endereço do interessado a partir do CEP informado. | |
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| − | * | + | :*A sub aba '''Dados Profissionais''' deve ser preenchida com dados profissionais do futuro aluno. |
| − | [ | + | ::*'''Observação''': Lembrando que a sub aba '''Dados profissionais''' é exibida somente se o parâmetro '''Habilitar dados opcionais para interessados''' estiver marcado no cadastro de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Par%c3%a2metros_Interessados_-_Sistema_Giz '''Parâmetros | Interessados''']. |
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| − | + | :*A sub aba '''Contatos''' deve ser utilizada para registrar a forma de contato: '''Portal, E-mail ou SMS/telefone''' ; e informações de contatos do interessado, como por exemplo, pai e mãe. | |
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| − | + | :*A sub aba '''Observações''' deve ser preenchida com informações diversas relacionadas ao aluno, o Motivo de Escolha e as Razões da Mudança. | |
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| − | A aba '''Responsáveis''' deve ser preenchida com informações relacionadas aos responsáveis pelo aluno. O sistema disponibiliza a possibilidade de cadastrar cinco responsáveis para o aluno. São eles: '''Pai''', '''Mãe''', '''Acadêmico''', '''Financeiro''' e '''Avalista'''. | + | :*A aba '''Responsáveis''' deve ser preenchida com informações relacionadas aos responsáveis pelo aluno. O sistema disponibiliza a possibilidade de cadastrar cinco responsáveis para o aluno. São eles: '''Pai''', '''Mãe''', '''Acadêmico''', '''Financeiro''' e '''Avalista'''. |
| − | Vale ressaltar algumas observações importantes e que são de extrema relevância na automatização do cadastro: | + | :*Vale ressaltar algumas '''observações importantes''' e que são de extrema relevância na automatização do cadastro: |
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::*Caso o usuário queira trocar um responsável por outro já existente, basta clicar no botão '''Novo Responsável'''. | ::*Caso o usuário queira trocar um responsável por outro já existente, basta clicar no botão '''Novo Responsável'''. | ||
| − | ::*Se um mesmo responsável for um responsável do tipo acadêmico, financeiro e avalista, basta marcar estas opções. Assim o mesmo será vinculado ao interessado para tal responsabilidade. | + | ::*Se um mesmo responsável for um responsável do tipo acadêmico, financeiro e avalista, basta marcar estas opções no campo '''Responsável'''. Assim o mesmo será vinculado ao interessado para tal responsabilidade. |
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| − | + | ==Família== | |
| − | A aba '''Família''' exibe a relação de todos os responsáveis com | + | :*A aba '''Família''' exibe a relação de todos os responsáveis com o interessado. |
| + | :*Importante ressaltar que se o interessado tiver um irmão também cadastrado como interessado e com os mesmos responsáveis associados, ele também será mostrado nesta tela. Caso o usuário queria ver as informações deste irmão, basta clicar no mesmo e as informações serão carregadas na tela de interessados. | ||
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| + | == Cursos de Interesse == | ||
| − | A aba '''Cursos de Interesse''' deve ser preenchida de acordo com o interesse do | + | A aba '''Cursos de Interesse''' deve ser preenchida de acordo com o interesse do aluno para o período letivo que deseja se matricular. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório. |
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| + | '''Habilitado:''' Aluno habilitado para realizar a matrícula, ou seja, foi aprovado no processo seletivo. Marcar a situação do aluno com relação ao processo seletivo. | ||
| − | + | '''Trava de revisão de dados:''' Este parâmetro é utilizado para impedir com que o responsável financeiro, após aceitar os termos da etapa de '''Impedimento de Retorno''' no processo de '''Rematrícula On-line''', volte para uma etapa anterior e efetue alterações dos dados já atualizados e salvos. Para poder liberar a alteração caso haja necessidade, basta desmarcar este parâmetro. Lembrando que só será possível desmarcar esta opção, se o contrato ainda não tiver sido assinado. Caso contrário, não será possível. | |
| − | + | '''Data da Habilitação:''' Data da qual o aluno foi habilitado/aprovado no processo seletivo. | |
| − | + | '''Data de interesse:''' Data da qual o interessado foi inscrito no processo seletivo. | |
| − | + | '''Status:''' Último status cadastrado para o interessado na aba '''Registros de contatos'''. | |
| − | + | '''Contrato confirmado no processo de matrícula da web:''' Este campo confirma que o interessado passou por todos os processos e marcou na última etapa a confirmação de leitura do contrato. | |
| − | + | '''Registrar pagamento:''' Através desse botão é possível realizar o pagamento da taxa de reserva, através do módulo [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Contas_a_Pagar '''Giz Financeiro''']. | |
| − | + | '''Hash''': Código verificador utilizado para acessar a Url do Interessado na Web e garantir a integridade dos dados. | |
| + | Clicando no ícone '''Gerar nova chave para acesso na matrícula online''', o sistema emite uma senha de acesso e a data de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Par%c3%a2metros_Acad%c3%aamico_-_Sistema_Giz#Par.C3.A2metros_-_Acad.C3.AAmico_-_Matr.C3.ADcula'''validade'''] conforme configuração prévia para o interessado. Nesta opção será possível gerar a senha apenas para o interessado, ou para todos os interessados que ainda não possuem senha. | ||
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[[imagem:senha gerada.jpg]] | [[imagem:senha gerada.jpg]] | ||
| − | === | + | ==Registros de Contatos== |
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| + | :*Na aba '''Registro de Contatos''' é possível criar um agendamento para registrar os contatos feitos por um determinado usuário da instituição com um interessado. | ||
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| + | ::*Caso seja um agendamento novo, deve-se escolher a opção '''Agendamento''' no campo '''Tipo de Contato'''. | ||
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| + | ::*Caso o registro seja um andamento de um agendamento já existente, deve-se optar pelo tipo '''Andamento'''. | ||
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| + | ::*O campo '''Curso Interessado''' é de preenchimento obrigatório e em '''Status''' deve ser informado o status do Tipo de contato. | ||
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| + | ::*No campo '''Observações''' devem ser registradas as observações relativas ao contato. | ||
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| + | ::[[Arquivo:interessado10.jpg]] | ||
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| + | ==Campos Personalizados== | ||
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| + | :*A aba '''Campos Personalizados''' permite cadastrar algumas perguntas personalizadas da própria instituição, caso a mesma queira saber de informações específicas do interessado. O cadastro desses campos é realizado na tela de '''[[Campos Personalizados]]'''. | ||
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| + | :*Agora, nesta aba, também é exibido um grid que mostra a informações referentes as respostas do interessado em todos os períodos letivos e a possibilidade de vinculação caso não esteja do número de matrícula do aluno. Este processo é recomendado que seja realizado somente se o interessado já tenha se tornado um aluno e esteja associado ao interessado. | ||
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| + | :*Ao clicar na linha correspondente as respostas de acordo com o período letivo, o sistema mostrará somente os campos personalizados e suas respostas referentes aos campos que estão disponíveis para o período letivo selecionado. Esta definição de campos personalizados por período letivo é realizada na tela de '''[[Campos Personalizados]]'''. | ||
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| + | ::[[Image:bas_img_058d1.jpg]] | ||
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| + | ==Financeiro== | ||
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| + | :*A aba '''Financeiro''' é utilizada para consulta e visualização das '''Receitas''' e '''Débitos'''. | ||
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| + | :*A sub aba '''Débitos''' aparece somente quando o aluno já está matriculado no curso de interesse. | ||
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| + | ::*Os valores de débitos serão apresentados quando for realizada a geração de débitos para o aluno matriculado. | ||
| + | ::[[Image:bas_financeiro.jpg]] | ||
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| + | ::[[Arquivo:interessado11.jpg]] | ||
| − | + | ==Descontos== | |
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| − | A aba ''' | + | :*A aba de '''Descontos''' permite cadastrar vários tipos de descontos para o interessado, porém para vincular o desconto ao interessado é necessário que tenha o curso de interesse cadastrado. |
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| − | + | ::[[Image:bas_img_058e.jpg]] | |
| − | + | ==Exclui== | |
| + | :*O botão '''Exclui''' permite que o usuário exclua registros indesejados. Ao clicar nele, será exibida uma mensagem de confirmação da exclusão. | ||
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| − | + | ::[[Arquivo:interessado12.jpg]] | |
| − | + | :*Em seguida será exibida uma mensagem informado sobre a existência de Campos Personalizados, Cursos de Interesse ou Registros de Contato e confirmando novamente a exclusão. | |
| − | [[Image: | + | ::[[Image:bas_img_062b.jpg]] |
| − | + | ==Imprimir== | |
| − | O botão '''Imprimir''' permite a impressão de uma '''Listagem''' ou '''Etiquetas''' dos interessados cadastrados, mediante o filtro realizado. Nenhum campo é de preenchimento obrigatório. | + | :*O botão '''Imprimir''' permite a impressão de uma '''Listagem''' ou '''Etiquetas''' dos interessados cadastrados, mediante o filtro realizado. Nenhum campo é de preenchimento obrigatório. |
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| − | [[Image:bas_img_060.jpg]] | + | ::[[Image:bas_img_060.jpg]] |
| Linha 157: | Linha 210: | ||
| − | [[Image:bas_img_061.jpg]] | + | ::[[Image:bas_img_061.jpg]] |
| Linha 163: | Linha 216: | ||
| − | [[Image:bas_img_061a.jpg]] | + | ::[[Image:bas_img_061a.jpg]] |
Edição atual tal como às 12h25min de 24 de março de 2021
O cadastro de interessados é utilizado para registrar os alunos que possuem interesse em cursos que não estão sendo oferecidos atualmente pela instituição. Realizando este cadastro, a instituição mantém o registro dos alunos por área e curso de interesse, sendo possível utilizá-lo para planejamento de futuras ofertas de cursos.
Índice
Interessados
- A aba Interessados é dividida em quatro sub abas: Identificação, Dados profissionais, Contatos e Observações.
- A sub aba Identificação deve ser preenchida com dados do futuro aluno. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.
- O campo Código é gerado e preenchido automaticamente pelo sistema.
- O botão Ir para Matrícula aparece somente quando o aluno interessado já estiver matriculado no curso de interesse. O objetivo deste botão é visualizar o interessado/matriculado na tela de matrícula do sistema Giz. Se este aluno estiver matriculado no curso com o grau superior ou igual a 3, o sistema vai exibir a tela de Matrícula (Ensino Superior) e se o grau do curso for inferior a 3, o sistema exibe a tela de matrícula da Matrícula (Educação Básica).
- O botão localizado ao lado do campo de preenchimento do CEP, realiza o preenchimento das informações do endereço do interessado a partir do CEP informado.
- A sub aba Dados Profissionais deve ser preenchida com dados profissionais do futuro aluno.
- Observação: Lembrando que a sub aba Dados profissionais é exibida somente se o parâmetro Habilitar dados opcionais para interessados estiver marcado no cadastro de Parâmetros | Interessados.
- A sub aba Contatos deve ser utilizada para registrar a forma de contato: Portal, E-mail ou SMS/telefone ; e informações de contatos do interessado, como por exemplo, pai e mãe.
- A sub aba Observações deve ser preenchida com informações diversas relacionadas ao aluno, o Motivo de Escolha e as Razões da Mudança.
Responsáveis
- A aba Responsáveis deve ser preenchida com informações relacionadas aos responsáveis pelo aluno. O sistema disponibiliza a possibilidade de cadastrar cinco responsáveis para o aluno. São eles: Pai, Mãe, Acadêmico, Financeiro e Avalista.
- Vale ressaltar algumas observações importantes e que são de extrema relevância na automatização do cadastro:
- Se o pai e mãe já estiverem previamente cadastrados na aba de Identificação e Contato, o mesmo já é carregado na tela de acordo com a aba pai ou mãe.
- Caso o usuário queira buscar um responsável já cadastrado no banco de dados da instituição, basta digitar o CPF do mesmo, que as informações serão carregadas na tela.
- Caso o usuário queira trocar um responsável por outro já existente, basta clicar no botão Novo Responsável.
- Se um mesmo responsável for um responsável do tipo acadêmico, financeiro e avalista, basta marcar estas opções no campo Responsável. Assim o mesmo será vinculado ao interessado para tal responsabilidade.
- Caso um dos responsáveis do interessado, Pai e Mãe, for falecido, o preenchimento dos campos CPF e Data de Nascimento deixa de ser obrigatório.
- Importante
- Caso o responsável esteja marcado como por exemplo Avalista, esta opção será apresentada como somente leitura para os demais responsáveis. Fato ocorrerá também na marcação dos demais parâmetros.
Família
- A aba Família exibe a relação de todos os responsáveis com o interessado.
- Importante ressaltar que se o interessado tiver um irmão também cadastrado como interessado e com os mesmos responsáveis associados, ele também será mostrado nesta tela. Caso o usuário queria ver as informações deste irmão, basta clicar no mesmo e as informações serão carregadas na tela de interessados.
Cursos de Interesse
A aba Cursos de Interesse deve ser preenchida de acordo com o interesse do aluno para o período letivo que deseja se matricular. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.
Habilitado: Aluno habilitado para realizar a matrícula, ou seja, foi aprovado no processo seletivo. Marcar a situação do aluno com relação ao processo seletivo.
Trava de revisão de dados: Este parâmetro é utilizado para impedir com que o responsável financeiro, após aceitar os termos da etapa de Impedimento de Retorno no processo de Rematrícula On-line, volte para uma etapa anterior e efetue alterações dos dados já atualizados e salvos. Para poder liberar a alteração caso haja necessidade, basta desmarcar este parâmetro. Lembrando que só será possível desmarcar esta opção, se o contrato ainda não tiver sido assinado. Caso contrário, não será possível.
Data da Habilitação: Data da qual o aluno foi habilitado/aprovado no processo seletivo.
Data de interesse: Data da qual o interessado foi inscrito no processo seletivo.
Status: Último status cadastrado para o interessado na aba Registros de contatos.
Contrato confirmado no processo de matrícula da web: Este campo confirma que o interessado passou por todos os processos e marcou na última etapa a confirmação de leitura do contrato.
Registrar pagamento: Através desse botão é possível realizar o pagamento da taxa de reserva, através do módulo Giz Financeiro.
Hash: Código verificador utilizado para acessar a Url do Interessado na Web e garantir a integridade dos dados. Clicando no ícone Gerar nova chave para acesso na matrícula online, o sistema emite uma senha de acesso e a data de validade conforme configuração prévia para o interessado. Nesta opção será possível gerar a senha apenas para o interessado, ou para todos os interessados que ainda não possuem senha.
Registros de Contatos
- Na aba Registro de Contatos é possível criar um agendamento para registrar os contatos feitos por um determinado usuário da instituição com um interessado.
- Caso seja um agendamento novo, deve-se escolher a opção Agendamento no campo Tipo de Contato.
- Caso o registro seja um andamento de um agendamento já existente, deve-se optar pelo tipo Andamento.
- O campo Curso Interessado é de preenchimento obrigatório e em Status deve ser informado o status do Tipo de contato.
- No campo Observações devem ser registradas as observações relativas ao contato.
Campos Personalizados
- A aba Campos Personalizados permite cadastrar algumas perguntas personalizadas da própria instituição, caso a mesma queira saber de informações específicas do interessado. O cadastro desses campos é realizado na tela de Campos Personalizados.
- Agora, nesta aba, também é exibido um grid que mostra a informações referentes as respostas do interessado em todos os períodos letivos e a possibilidade de vinculação caso não esteja do número de matrícula do aluno. Este processo é recomendado que seja realizado somente se o interessado já tenha se tornado um aluno e esteja associado ao interessado.
- Ao clicar na linha correspondente as respostas de acordo com o período letivo, o sistema mostrará somente os campos personalizados e suas respostas referentes aos campos que estão disponíveis para o período letivo selecionado. Esta definição de campos personalizados por período letivo é realizada na tela de Campos Personalizados.
Financeiro
- A aba Financeiro é utilizada para consulta e visualização das Receitas e Débitos.
- A sub aba Débitos aparece somente quando o aluno já está matriculado no curso de interesse.
- Os valores de débitos serão apresentados quando for realizada a geração de débitos para o aluno matriculado.
Descontos
- A aba de Descontos permite cadastrar vários tipos de descontos para o interessado, porém para vincular o desconto ao interessado é necessário que tenha o curso de interesse cadastrado.
Exclui
- O botão Exclui permite que o usuário exclua registros indesejados. Ao clicar nele, será exibida uma mensagem de confirmação da exclusão.
- Em seguida será exibida uma mensagem informado sobre a existência de Campos Personalizados, Cursos de Interesse ou Registros de Contato e confirmando novamente a exclusão.
Imprimir
- O botão Imprimir permite a impressão de uma Listagem ou Etiquetas dos interessados cadastrados, mediante o filtro realizado. Nenhum campo é de preenchimento obrigatório.
- Listagem: Exibe os dados dos alunos ordenados pelo nome.
- Etiquetas: Listagem dos dados de endereçamento dos alunos.
- Durante a seleção da impressão dos interessados pode ser realizado filtro pela data de cadastramento, curso de interesse e/ou por mês ou dia de aniversário.
- Listagem:
- Etiquetas:
