Mudanças entre as edições de "Situação Financeira - WebGiz Recebimentos"

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(Parâmetro Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido)
 
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:*Nesta opção você consulta toda a situação financeira junto à instituição de ensino, onde constam os débitos de mensalidade e taxa que estão em aberto ou quitadas. Você poderá escolher a ordem de exibição dos débitos, se '''Decrescente''' ou '''Crescente'''.  
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=Para que serve?=
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:*Nesta opção você consulta toda a situação financeira junto à instituição de ensino, onde constam os débitos de mensalidade e taxa que estão em aberto ou quitadas.  
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=Como fazer?=
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1) Acesse o '''portal WebGiz''' com perfil '''responsável financeiro'''.
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2) Clique no menu '''Recebimentos | Situação financeira'''.
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==Consulta e verificação dos débitos==
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Ao acessar o menu, o sistema irá apresentar a listagem com todos os débitos referentes aos aluno.
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::[[Image:Menufinanceiro11axb.png]]
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Você poderá selecionar se deseja consultar as informações financeiras de '''todos os períodos letivos''' ou '''não''', no campo [[Arquivo:fichafinanceira111.jpg]].
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:*Caso selecione o parâmetro '''Não''', o sistema irá demonstrar as informações do '''período atual.'''
  
  
:* Além disso, poderá selecionar se deseja consultar as informações financeiras de '''todos os períodos letivos''' ou não, no campo [[Arquivo:fichafinanceira111.jpg]].
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Além disso, poderá escolher a ordem de exibição da '''data de vencimento''' dos débitos, se '''Decrescente''' ou '''Crescente'''.  
  
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::[[Arquivo:fichafinanceira111asdx.png]]
  
::*Caso selecione o parâmetro '''Não''', o sistema irá demonstrar as informações do '''período atual.'''
 
  
  
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===Parâmetro Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro===
  
::<font size="2" style="background-color: #FFFF00">'''Observação 1''':</font>
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:*Caso a instituição deseja que as informações financeiras sejam exibidas <font size="2" style="background-color: #FFFF00">'''apenas''' no perfil do responsável financeiro do aluno</font>, deverá habilitar o parâmetro '''Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro''' através das configurações do WebGiz.
  
:::*Caso a instituição deseja que as informações financeiras sejam exibidas <font size="2" style="background-color: #FFFF00">'''apenas''' no perfil do responsável financeiro do aluno</font>, deverá habilitar o parâmetro '''Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro''' através das Configurações do WebGiz. Para isto, basta acessar ao '''portal WebGiz''' com perfil de '''Administrador''' do sistema, clicar no '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Configura%c3%a7%c3%b5es_-_WebGiz#Par.C3.A2metros_gerais_do_portal menu Geral | Configurações | seção Parâmetros gerais do portal]''' e marcar o parâmetro.  
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:*Para isto, basta acessar ao '''portal WebGiz''' com perfil de '''Administrador''' do sistema, clicar no '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Configura%c3%a7%c3%b5es_-_WebGiz#Par.C3.A2metros_gerais_do_portal menu Geral | Configurações | seção Parâmetros gerais do portal]''' e marcar o parâmetro.  
  
  
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:::*<font size="2" style="background-color: #FFFF00">Caso o parâmetro esteja '''desmarcado''', o menu contendo os dados financeiros ficará disponível para o aluno e qualquer tipo de responsável.</font>
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::*<font size="2" style="background-color: #FFFF00">Caso o parâmetro esteja '''desmarcado''', o menu contendo os dados financeiros ficará disponível para o aluno e qualquer tipo de responsável.</font>
  
  
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:*Para emitir a segunda via dos boletos em aberto, você deve clicar no ícone [[Image:WebAlu_img_084a.jpg]].
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===Parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line===
  
  
::<font size="3" color=#B40404> '''Importante:'''</font>
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:*Caso a instituição deseja que as informações financeiras <font size="2" style="background-color: #FFFF00">'''não'''</font> sejam apresentadas no perfil do '''responsável financeiro''' do aluno, até que ele <font size="2" style="background-color: #FFFF00">'''confirme a matrícula online'''</font>, deverá habilitar o parâmetro '''Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line''' através das configurações do WebGiz.
  
::*Se a instituição de ensino '''permite''' que o usuário realize a impressão do boleto bancário '''vencido''', deverá deixar o parâmetro '''Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido''' '''desmarcado.'''
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:*Para isto, basta acessar ao '''portal WebGiz''' com perfil de '''Administrador''' do sistema, clicar no '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Configura%C3%A7%C3%B5es_-_WebGiz#Componente_de_matr.C3.ADcula_interessados_-_par.C3.A2metros_financeiros menu Geral | Configurações | seção Componente de matrícula interessados - parâmetros financeiros]''' e marcar o parâmetro.
  
::*Lembrando que para ativar ou desativar este parâmetro, deverá acessar ao '''portal WebGiz''' com perfil de '''Administrador''' do sistema, clicar no '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Configura%C3%A7%C3%B5es_-_WebGiz#Portal_do_aluno Portal_do_aluno menu Geral | Configurações | seção Parâmetros - Portal do Aluno]'''.
 
  
::[[Arquivo:boletovencido.png]]
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::[[Image:Menufinanceiro112aix.png]]
  
  
::*No exemplo a seguir, podemos notar que o débito está vencido, mas o botão de impressão do boleto está sendo apresentado para a impressão da segunda via.
 
  
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::*<font size="2" style="background-color: #FFFF00">Caso o parâmetro esteja '''marcado''' e o aluno ainda '''não tenha''' confirmado a '''matrícula online''', a interface de '''Situação financeira''' será apresentada sem os dados financeiros.</font>
  
::[[Arquivo:boletovencido2x.png]]
 
  
::*Ao selecionar o botão de impressão da boleta, o sistema exibe a mensagem abaixo, no qual o usuário poderá selecionar entre as opções '''imprimir segunda via''' do boleto existente ou '''Gerar nova boleta'''.
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::[[Image:Menufinanceiro113aix.png]]
  
  
::[[Arquivo:boletovencido3x.png]]
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::*<font size="2" style="background-color: #FFFF00">Assim que o '''responsável financeiro''' pelo aluno '''realizar e confirmar a matrícula online''', o campo abaixo é preenchido no cadastro de interessados no [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Interessados#Cursos_de_Interesse sistema Giz (ERP-AIX)], e no portal WebGiz passa a apresentar os dados financeiros na interface acima.
  
  
::*Botão '''Imprimir segunda via''': ao selecionar a opção '''imprimir segunda via''', o sistema irá imprimir novamente a boleta existente com as mesmas informações que foram geradas na primeira via.
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::[[Image:Menufinanceiro114aix.png]]
  
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==Emissão segunda via boleto==
  
::[[Arquivo:boletovencido4x.png]]
 
  
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:*Para emitir a segunda via dos boletos em aberto, você deve clicar no ícone [[Image:WebAlu_img_084a.jpg]], na coluna '''Boleto'''.
  
::*Botão '''Gerar nova boleta''': ao selecionar a opção '''gerar nova boleta''', o sistema abrirá a janela abaixo com o resumo das informações que serão impressas na boleta. O usuário irá verificar e clicar em '''Gerar''' para a geração do novo boleto.
 
  
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===Parâmetro Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido===
  
::[[Arquivo:boletovencido5x.png]]
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:*Se a instituição de ensino '''permite''' que o usuário realize a impressão do boleto bancário '''vencido''', deverá deixar o parâmetro '''Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido''' '''desmarcado.'''
  
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:*Lembrando que para ativar ou desativar este parâmetro, deverá acessar ao '''portal WebGiz''' com perfil de '''Administrador''' do sistema, clicar no '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Configura%C3%A7%C3%B5es_-_WebGiz#Portal_do_aluno menu Geral | Configurações | Configurações Gerais| seção Portal do Aluno]'''.
  
::[[Arquivo:boletovencido6x.png]]
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:*'''Permitir a impressão de boletos vencidos com multas/juros e novo vencimento:''' permite gerar novo boleto para vencimentos atrasados.
  
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:*'''Limite de dias, após o vencimento, para emissão de boletos vencidos com multas/juros e novo vencimento:''' nesse campo define-se o número de dias para vencimento de boleto atrasado.
  
::<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
 
  
:::*Caso a instituição '''não''' tenha '''integração bancária via WebService (on-line)''', deverá solicitar ao aluno/responsável financeiro que aguarde a instituição realizar o registro do boleto junto ao banco, ou seja o, registro do boleto ser feito via arquivo de remessa, para somente depois, ele realize o pagamento.
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::[[Arquivo:boletovencido.png]]
  
  
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:*No exemplo a seguir, podemos notar que o débito está vencido, mas o botão de impressão do boleto está sendo apresentado para a impressão da segunda via.
  
  
:*Clique no ícone [[Arquivo:notafiscalweb.jpg]] para visualizar a nota fiscal de serviço gerada após pagamento realizado.
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::[[Arquivo:boletovencido2x.png]]
  
::*'''Observação:''' Somente o '''responsável financeiro''' irá visualizar a nota fiscal, seja ele o próprio aluno ou outra pessoa.
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==Impressão do boleto==
  
:::*Caso outro usuário, que não seja responsável financeiro, clicar para visualizar a nota, será exibida a seguinte mensagem: '''Não foi possível gerar o documento da NFS-e devido ao seguinte erro: Sem permissão para acessar o link da nota fiscal.'''
 
  
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:*Através do botão '''Imprimir boleto''', é emitida a segunda via do boleto.
  
:*'''Nota:''' o ícone [[Image:WebAlu_img_0844a.jpg]] é referente ao pagamento com cartão de crédito e será apresentado '''caso a instituição possua o módulo de cartão de crédito junto à AIX Sistemas.'''
 
  
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::[[Imagem:imprimir via.jpg]]
  
  
:<font size="3" color=#B40404> '''Importante:'''</font>
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::[[Image:imprimirvia2.jpg]]
  
  
::*Em relação à reemissão de boleto(s) de débitos vencidos, lembramos que os mesmos são apresentados no '''WebGiz''' com valor(es) '''não atualizados(s)'''. Neste caso, '''é importante''' a '''secretaria ou setor financeiro''' realizar a atualização do débito e boleto; e enviar ao '''WebGiz''' para que o aluno/responsável possa imprimir o boleto atualizado com o cálculo de multas e juros. Este processo é importante devido aos '''boletos registrados junto ao banco.'''
 
  
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::<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
  
::<font size="2" style="background-color: #FFFF00">'''Observação 2''':</font> Se o Sistema Giz estiver configurado para utilizar boletos registrados, só será possível emitir o boleto pelo Webgiz se o banco já tiver retornado com a confirmação de registro da numeração do boleto em questão.
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:::*Caso a instituição '''não''' tenha '''integração bancária via WebService (on-line)''', deverá solicitar ao aluno/responsável financeiro que aguarde a instituição realizar o registro do boleto junto ao banco, ou seja o, registro do boleto ser feito via arquivo de remessa, para somente depois, ele realize o pagamento.
  
  
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:<font size="3" color=#B40404> '''Importante:'''</font>
:*Através '''Imprimir boleto''', é emitida a segunda via do boleto.
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::*Em relação à reemissão de boleto(s) de débitos vencidos, lembramos que os mesmos são apresentados no '''WebGiz''' com valor(es) '''não atualizados(s)'''. Neste caso, '''é importante''' a '''secretaria ou setor financeiro''' realizar a atualização do débito e boleto; e enviar ao '''WebGiz''' para que o aluno/responsável possa imprimir o boleto atualizado com o cálculo de multas e juros. Este processo é importante devido aos '''boletos registrados junto ao banco.'''
  
::[[Imagem:imprimir via.jpg]]
 
  
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::<font size="2" style="background-color: #FFFF00">'''Observação 2''':</font> Se o Sistema Giz estiver configurado para utilizar boletos registrados, só será possível emitir o boleto pelo Webgiz se o banco já tiver retornado com a confirmação de registro da numeração do boleto em questão.
  
::[[Image:imprimirvia2.jpg]]
 
  
  
==<font size="3" color=#B40404> '''Importante:'''</font>==
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Lembrando que é muito importante o auxílio do '''Suporte Técnico''' da '''AIX SISTEMAS''' para configuração.
 
Lembrando que é muito importante o auxílio do '''Suporte Técnico''' da '''AIX SISTEMAS''' para configuração.
  
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==Emissão Nota Fiscal de Serviço==
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:*Clique no ícone [[Arquivo:notafiscalweb.jpg]] para visualizar a '''nota fiscal de serviço''' gerada após pagamento realizado.
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::*'''Observação:''' Somente o '''responsável financeiro''' irá visualizar a nota fiscal, seja ele o próprio aluno ou outra pessoa.
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:::*Caso outro usuário, que não seja responsável financeiro, clicar para visualizar a nota, será exibida a seguinte mensagem: '''Não foi possível gerar o documento da NFS-e devido ao seguinte erro: Sem permissão para acessar o link da nota fiscal.'''
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==Pagamento com cartão de crédito==
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:*'''Nota:''' o ícone [[Image:WebAlu_img_0844a.jpg]] é referente ao pagamento com cartão de crédito e será apresentado '''caso a instituição possua o módulo de cartão de crédito junto à AIX Sistemas.'''
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Edição atual tal como às 17h00min de 29 de outubro de 2021

Acesso

Para visualizar essa opção, acesse o menu Recebimentos | Situação Financeira.


Menufinanceiro.jpg


Para que serve?

  • Nesta opção você consulta toda a situação financeira junto à instituição de ensino, onde constam os débitos de mensalidade e taxa que estão em aberto ou quitadas.


Como fazer?

1) Acesse o portal WebGiz com perfil responsável financeiro.

2) Clique no menu Recebimentos | Situação financeira.


Consulta e verificação dos débitos

Ao acessar o menu, o sistema irá apresentar a listagem com todos os débitos referentes aos aluno.


Menufinanceiro11axb.png


Você poderá selecionar se deseja consultar as informações financeiras de todos os períodos letivos ou não, no campo Fichafinanceira111.jpg.

  • Caso selecione o parâmetro Não, o sistema irá demonstrar as informações do período atual.


Além disso, poderá escolher a ordem de exibição da data de vencimento dos débitos, se Decrescente ou Crescente.

Fichafinanceira111asdx.png


Parâmetro Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro

  • Caso a instituição deseja que as informações financeiras sejam exibidas apenas no perfil do responsável financeiro do aluno, deverá habilitar o parâmetro Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro através das configurações do WebGiz.


Menufinanceiro11abx.png


  • Caso o parâmetro esteja desmarcado, o menu contendo os dados financeiros ficará disponível para o aluno e qualquer tipo de responsável.


Menufinanceiro11axb.png


Parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line

  • Caso a instituição deseja que as informações financeiras não sejam apresentadas no perfil do responsável financeiro do aluno, até que ele confirme a matrícula online, deverá habilitar o parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line através das configurações do WebGiz.


Menufinanceiro112aix.png


  • Caso o parâmetro esteja marcado e o aluno ainda não tenha confirmado a matrícula online, a interface de Situação financeira será apresentada sem os dados financeiros.


Menufinanceiro113aix.png


  • Assim que o responsável financeiro pelo aluno realizar e confirmar a matrícula online, o campo abaixo é preenchido no cadastro de interessados no sistema Giz (ERP-AIX), e no portal WebGiz passa a apresentar os dados financeiros na interface acima.


Menufinanceiro114aix.png

Emissão segunda via boleto

  • Para emitir a segunda via dos boletos em aberto, você deve clicar no ícone WebAlu img 084a.jpg, na coluna Boleto.


Parâmetro Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido

  • Se a instituição de ensino permite que o usuário realize a impressão do boleto bancário vencido, deverá deixar o parâmetro Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido desmarcado.
  • Permitir a impressão de boletos vencidos com multas/juros e novo vencimento: permite gerar novo boleto para vencimentos atrasados.
  • Limite de dias, após o vencimento, para emissão de boletos vencidos com multas/juros e novo vencimento: nesse campo define-se o número de dias para vencimento de boleto atrasado.


Boletovencido.png


  • No exemplo a seguir, podemos notar que o débito está vencido, mas o botão de impressão do boleto está sendo apresentado para a impressão da segunda via.


Boletovencido2x.png

Impressão do boleto

  • Através do botão Imprimir boleto, é emitida a segunda via do boleto.


Imprimir via.jpg


Imprimirvia2.jpg


Importante:
  • Caso a instituição não tenha integração bancária via WebService (on-line), deverá solicitar ao aluno/responsável financeiro que aguarde a instituição realizar o registro do boleto junto ao banco, ou seja o, registro do boleto ser feito via arquivo de remessa, para somente depois, ele realize o pagamento.


Importante:


  • Em relação à reemissão de boleto(s) de débitos vencidos, lembramos que os mesmos são apresentados no WebGiz com valor(es) não atualizados(s). Neste caso, é importante a secretaria ou setor financeiro realizar a atualização do débito e boleto; e enviar ao WebGiz para que o aluno/responsável possa imprimir o boleto atualizado com o cálculo de multas e juros. Este processo é importante devido aos boletos registrados junto ao banco.


Observação 2: Se o Sistema Giz estiver configurado para utilizar boletos registrados, só será possível emitir o boleto pelo Webgiz se o banco já tiver retornado com a confirmação de registro da numeração do boleto em questão.


  • Nota:


Se o cliente utilizar mais de um de layout de boleto o sistema considerará a seguinte ordem, conforme o exemplo abaixo:

Três layouts no contexto do WebGiz:

Bradesco (237) – Código sequencial do Giz (238)

  • 1º: boleta-pdf237_238.htm;
  • 2º: boleta-pdf237.htm;
  • 3º: boleta-pdf.htm.

Lembrando que é muito importante o auxílio do Suporte Técnico da AIX SISTEMAS para configuração.


Emissão Nota Fiscal de Serviço

  • Clique no ícone Notafiscalweb.jpg para visualizar a nota fiscal de serviço gerada após pagamento realizado.
  • Observação: Somente o responsável financeiro irá visualizar a nota fiscal, seja ele o próprio aluno ou outra pessoa.
  • Caso outro usuário, que não seja responsável financeiro, clicar para visualizar a nota, será exibida a seguinte mensagem: Não foi possível gerar o documento da NFS-e devido ao seguinte erro: Sem permissão para acessar o link da nota fiscal.


Pagamento com cartão de crédito

  • Nota: o ícone WebAlu img 0844a.jpg é referente ao pagamento com cartão de crédito e será apresentado caso a instituição possua o módulo de cartão de crédito junto à AIX Sistemas.