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| Linha 3: |
Linha 3: |
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| − | ==Parâmetros - Gerais== | + | ==http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Par%C3%A2metros_Gerais_-_Sistema_Giz Parâmetros - Gerais== |
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| − | Para que o Giz se adapte às características de funcionamento da instituição, é necessário realizar uma configuração no Giz Módulo Básico, informando parâmetros de referências de funcionamento, ou seja, informações que identificam e personificam a instituição.
| + | ==http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Par%C3%A2metros_Acad%C3%AAmico_-_Sistema_Giz Parâmetros - Acadêmico== |
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| − | ::*A opção '''Parâmetros''' tem a função de viabilizar ao usuário o estabelecimento de regras às quais o sistema adaptará seu funcionamento. A fidelidade do sistema está sujeita às informações corretas nos parâmetros.
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| + | ==http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Par%C3%A2metros_Recebimentos_-_Sistema_Giz Parâmetros - Recebimentos== |
| − | ::*Abaixo será detalhado a característica de cada parâmetro:
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| − | ::[[Image:bas_img_154.jpg]]
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| − | ===Máscaras=== | + | ==http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Par%C3%A2metros_Financeiro_-_Sistema_Giz Parâmetros - Financeiro== |
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| − | ====Máscara de matrícula==== | + | ==http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Par%C3%A2metros_Integra%C3%A7%C3%A3o_-_Sistema_Giz Parâmetros - Integração== |
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| − | ::De acordo com o formato de preenchimento de dados estabelecidos pela instituição, o usuário pode determinar composição do número de matrícula dos alunos. A máscara de matrícula pode ser configurada utilizando as legendas, a saber:
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| − |
| + | ==http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Par%C3%A2metros_Frequ%C3%AAncia_-_Sistema_Giz Parâmetros - Frequência== |
| − | ::[[Image:bas_img_153.jpg]]
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| − | ::*A mascara de matrícula pode ser criada realizando diversas combinações dos caracteres. Exemplos:
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| − | ::[[Image:bas_img_155.jpg]]
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| − | ::*O tamanho máximo da máscara de matrícula são 13 dígitos, considerando caracteres (/) ou (-) utilizados. Após o cadastramento dos alunos na tela de matrícula, este campo não poderá ser mais alterado pelo usuário.
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| − | ====Máscara de Responsável====
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| − | ::*A máscara de responsável tem o mesmo propósito da máscara de matrícula, serve para determinar o formato de preenchimento padrão do código do responsável pelos alunos. Porém apenas a legenda (9) pode ser utilizada. O tamanho máximo do código de responsável é 8 dígitos.
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| − | ====Máscara de Disciplina====
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| − | ::*A máscara do código da disciplina pode ser criada considerando os caracteres A (alfanumérico), 9 (sequencial) que possuem a mesma características da máscara de matrícula.
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| − | ::*No cadastro de disciplina o código da disciplina é auto-incrementado quando a máscara da disciplina possuir a sequência de dígitos (9). Exemplo: 99999. Para a máscara da disciplina que tiver o caractere (A) é necessário que o usuário digite manualmente o ano do código da disciplina.
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| − | ::*O tamanho máximo da máscara da disciplina é de 15 dígitos.
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| − | ====Caracteres especiais autenticação====
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| − | ::*Este parâmetro permite informar os carateres que configura as mini-impressoras de autenticação (fabricante MECAF) a não solicitar outro papel além da fita do caixa no momento da impressão das autenticações em abertura de caixa, fechamento de caixa, baixa simples, baixa múltipla, debito + pagamento e estornos. Os caracteres de configuração são: '''#27;#78;''' de acordo com o manual do fabricante.
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| − | ====Configuração====
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| − | ::*Não auditar modificações:
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| − | ==Parametros - Acadêmico==
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| − | Esta opção é utilizada para que o sistema esteja adequado às necessidades da instituição. Deve ser marcado apenas as opções que a instituição vai utilizar no sistema.
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| − | ::[[Image:bas_img_156.jpg]]
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| − | '''Utiliza dados da empresa para o responsável:'''
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| − | ::'''Marcado:'''
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| − | ::*Habilita no cadastro de '''[[Pais/Responsáveis]]''' na aba '''[[Empresas]]''' opção de pesquisar a empresa, neste caso é necessário cadastrar todas as empresas antes em Cadastros Empresas.
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| − | ::[[Image:bas_img_157.jpg]]
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| − | ::[[Image:bas_img_158.jpg]]
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| − | ::'''Desmarcado:'''
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| − | ::*No cadastro de '''Pais/Responsável''' na aba '''Empresa''', fica os campos livres para informar os dados da empresa.
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| − | ::[[Image:bas_img_159.jpg]]
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| − | ::[[Image:bas_img_160.jpg]]
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| − | '''Logomarca inclui nome da unidade (Tamanho 23x100mm):'''
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| − | ::*Este parâmetro pode ser utilizado para logomarcas de instituições que não possam ser configuradas no formato padrão da logomarca do sistema (30mm X 40mm).
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| − | ::*Em situações onde a logomarca seja composta do nome da instituição, o tamanho da logomarca tende a crescer no sentido horizontal, e o tamanho 40mm acaba sendo insuficiente para representar de maneira legível a logomarca.
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| − | ::*Neste caso, quando habilitado este parâmetro o sistema ajusta a representação da logomarca para o tamanho 23mm X 100mm.
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| − | '''Usa Créditos para Disciplinas:'''
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| − | ::*Se a instituição utiliza créditos para disciplinas, esta opção deve ser marcada.
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| − | ::*Exporta para o Giz Professor, somente Matrícula e Nome do Aluno da tabela de alunos: Marcando esta opção o sistema manterá sigilo das informações pessoais do aluno na exportação de dados para o módulo Giz Professor, exportando somente a matrícula e nome do aluno. Caso contrário, o sistema exportará todas as informações do aluno cadastradas na tela de matrícula.
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| − | '''Usar dígito unificador nos cadastros de turmas, professores, cursos e disciplinas:'''
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| − | ::*Marcando esta opção, o sistema permite ao usuário utilizar o tamanho completo das chaves primárias dos cadastros de turmas, professores, cursos e disciplinas. Desmarcada, o sistema reserva um dígito no tamanho das chaves primárias dos cadastros citados acima, que poderá um dia ser utilizado em uma eventual unificação de base de dados.
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| − | '''Ao regularizar matrícula alterar somente na turma informada:'''
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| − | ::*Marcando este parâmetro, ao realizar a '''[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Regulariza%C3%A7%C3%A3o_de_Re-Matr%C3%ADcula Regularização de Re-Matrícula]''' o sistema altera somente as turmas informadas/marcadas.
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| − | '''Número da Estação de Trabalho:'''
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| − | ::*Este parâmetro é aplicado no módulo Giz Recebimentos. Deve ser obrigatoriamente utilizado para clientes que trabalham com a impressora de autenticação no momento da realização de baixa de débitos.
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| − | ::*Por este campo são identificadas cada uma das máquinas da tesouraria que realizam as baixas dos débitos utilizando a impressora de autenticação. Cada um dos caixas (computadores) devem ser identificados com um número no formato 999.
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| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo:'''</font></p>
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| − | ::*Se o recebimento é realizado em dois computadores cada um deles deve ser identificado com um número. Neste caso: Estação número 001 e Estação número 002.
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| − | ::*A informações deste campo não é gravado no banco de dados, ela é armazenada em um arquivo texto na própria estação.
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| − | '''Nomeclatura de série/período:'''
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| − | ::*Aqui a instituição define qual nomeclatura irá usar como padrão para sair nos documentos.
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| − | '''Tabelas Genéricas:'''
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| − | ::*As tabelas genéricas são opções que o sistema oferece na parametrização para criação, se necessário, de mais dois campos, ou atributos, no cadastro de matricula dos alunos.
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| − | ::*O termo tabela genérica foi adotado, por não existir na instalação inicial do sistema nenhum nome nem definição para ela. O usuário é quem vai criar estes campos de acordo com seu interesse e utilidade.
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| − | ::*Se for criada, o sistema faz uso destas informações de duas forma: Oferecendo relações de alunos com filtros da tabela genérica ou na impressão de boletas bancárias, onde o usuário pode selecionar faixas ou intervalos de impressão de acordo com a informação da tabela genérica.
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| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo:'''</font></p>
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| − | ::*Uma instituição de ensino deseja informar no cadastro de matrícula uma classificação do aluno como portador de financiamento FIES ou não. Já que para esta instituição é importante ter bem separado estes tipos na hora de imprimir a boleta bancária.
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| − | ::*Esta informação não é uma informação diretamente ligada a matricula do aluno, por este motivo não existe no cadastro de matricula esta informação. Mas poderia existir se fosse usado o parâmetro '''tabela genérica'''. Para isto bastaria escrever no campo '''Tabela1 ou Tabela2''' um título, nomenclatura ou terminologia para esta nova tabela.
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| − | ::*O passo seguinte é definir no Módulo Básico cadastro Tabela Genérica os valores possíveis para a tabela genérica, neste exemplo, Com FIES e Sem FIES. Então esta informação passa a aparecer no cadastro de matrícula na aba Dados Complementares.
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| − | '''Páginas'''
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| − | '''N.º da Página do Registro de Matrícula:'''
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| − | ::*O livro de Registro de Matrícula exibe os alunos matriculados em um exercício letivo, cada página deste livro é numerado sequencialmente. Neste campo, você deve informar o número sequencial indicador da última página gerada para este livro. Assim, o sistema, no momento da impressão gera os próximos números de páginas sequencialmente.
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| − | '''N.º da página da Ata de Resultados:'''
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| − | ::*Assim como o livro de Registro de Matrícula, o livro da Ata de Resultados tem em cada página números sequenciais. Informe o último número de registro gerado para este livro para que o sistema possa a partir do número informado gerar as próximas páginas.
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| − | ===Parâmetros - Acadêmico - Matrícula===
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| − | A baixo será detalhado a característica de cada parâmetro:
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| − | ::[[Image:bas_img_161.jpg]]
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| − | '''Configuração'''
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| − | '''Permite homônimos na matrícula:'''
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| − | ::*Marcando esta opção o sistema permitir que sejam matriculados alunos com o mesmo nome, com o mesmo nome de mãe e mesma data de nascimento. Desmarcada o sistema verifica se existem alunos com as mesmas descrição e avisa impedindo a matrícula.
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| − | '''Usa número de matrícula por unidade:'''
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| − | ::*Este parâmetro pode ser utilizado somente quando a máscara de matrícula for configurada com a legenda (U). Neste caso, ao gerar um número de matrícula, o sistema inclui na matrícula do aluno o código da unidade que o mesmo foi matriculado.
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| − | ::*Marcando o parâmetro '''Usa número de matrícula por unidade''' o sistema utiliza para cada unidade um controle do código sequencial próprio.
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| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo:'''</font></p>
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| − | ::*Supondo que na unidade "001" o último aluno matriculado possua o código sequencial 426 e na unidade "002" não tenha sido incluído ainda nenhum aluno. Ao matricular um aluno na unidade "001" seu código sequencial será '''427''' ao passo que ao incluir o aluno na unidade "002" o código sequencial será o número '''1'''.
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| − | '''Usa código de responsável por unidade:'''
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| − | ::*Este parâmetro pode ser utilizado somente quando a máscara de responsável for configurada com a legenda (U). Neste caso, ao gerar o código do responsável, o sistema inclui na no código do responsável o código da unidade.
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| − | '''Usa número de matrícula por período letivo:'''
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| − | ::*Este parâmetro pode ser utilizado somente quando a máscara de matrícula for configurada com a legenda (S-AAAA). Neste caso, ao gerar um número de matrícula, o sistema inclui na matrícula do aluno o código do semestre e ano que o mesmo foi matriculado.
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| − | '''Utiliza equivalência de disciplinas na matrícula:'''
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| − | ::*Se a instituição utiliza equivalência de disciplinas, esta opção deve ser marcada. Assim, o sistema permite lançar disciplina para o aluno que necessite fazer a equivalência de disciplinas.'''
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:''' </font></p>'''
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| − | ::*A utilização da equivalência só funcionará, após ter feito o cadastro na opção Cadastro|Equivalência de Disciplinas.'''
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| − | '''Permite enturmação simplificada para cursos com grade:'''
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| − | ::*Quando selecionada esta opção o sistema habilita uma aba denominada '''"Enturmações"''' na tela de matrícula. Esta aba permite realizar de uma forma simplificada a enturmação dos alunos, onde apenas a turma do aluno é requerida.
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| − | ::*Esta opção deve ser marcada quando a instituição oferecer cursos que não possuem matrizes curriculares e principalmente para as instituições que não possuem o módulo Registro Acadêmico do sistema GIZ, já que não haverá definição de matrizes curriculares para os cursos.
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| − | '''Ao enturmar definir situação como pendente:'''
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| − | ::*Quando marcado este parâmetro, ao fazer a enturmação de qualquer aluno, seja ele veterano ou novato sua situação vai ficar como pendente até a regularização da matrícula, ou seja, até efetivar o pagamento.
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| − | '''Não permitir alterar data de matrícula na enturmação'''
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| − | ::*Com este parãmetro marcado o usuário só conseguirá alterar a '''data de matricula na hora de enturmação''' na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Matr%C3%ADcula_-_Giz_Escola#Matr.C3.ADculas_de_Novatos enturmação] caso seja liberado pelo supervisor acadêmico. Caso não seja marcado, a alteração fica aberta para qualquer usuário do sistema.
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| − | '''Impedir mais de uma enturmação de aluno com situação normal/regular no curso'''
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| − | ::*Com este parâmetro marcado o sistema irá verificar se existe para o aluno mais de uma enturmação normal/regular e exibir a janela de senha de supervisor acadêmico.
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| − | ::*Ainda, o sistema verifica as enturmações do aluno, mesmo em outros cursos.
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| − | '''Exibir alunos da educação básica em janela de matrícula específica:'''
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| − | ::*Com o parâmetro marcado, o sistema filtra na tela de matrícula os alunos com grau no curso maior ou igual a 3.
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| − | '''Pendências'''
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| − | '''Impedir matricular aluno se houver débitos pendentes:'''
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| − | ::*Ao habilitar este parâmetro o sistema não permite a realização da re-matrícula dos alunos, caso exista algum débito pendente de períodos letivos anteriores. Este parâmetro é aplicado na matrícula manual do módulo Registro Acadêmico, na matrícula pela internet (WebGiz) e pela promoção automática.
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| − | '''Impedir matricular aluno se houver "débitos de matrícula" pendentes:'''
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| − | ::*Ao habilitar este parâmetro o sistema não permite a realização da re-matrícula dos alunos, caso exista algum débito pendente de matrícula. Este parâmetro é aplicado na matrícula manual do módulo Registro Acadêmico, na matrícula pela internet (WebGiz) e pela promoção automática.
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| − | '''Impedir matricular aluno se houver negociações pendentes:'''
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| − | ::*Ao habilitar este parâmetro o sistema não permite a realização da re-matrícula dos alunos, caso exista alguma parcela (cheques, promissórias, etc) referente a débitos negociados com a situação de não quitada. Este parâmetro é aplicado na matrícula manual do módulo Registro Acadêmico, na matrícula pela internet (WebGiz) e pela promoção automática.
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| − | '''Impedir matricular aluno se houver empréstimos atrasados (Biblioteca):'''
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| − | ::*Caso o cliente utilize o módulo Giz Biblioteca e habilite este parâmetro, o sistema não permitea realização da re-matrícula dos alunos, caso exista algum empréstimo de acervo em atraso com o mesmo. Este parâmetro é aplicado na matrícula manual do módulo Registro Acadêmico, na matrícula pela internet (WebGiz) e pela promoção automática.
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| − | '''Impedir matricular alunos se houver dependências pendentes:'''
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| − | ::*Com este parâmetro marcado o sistema irá verificar se existe disciplinas cujo aluno foi reprovado, se sim impedir que o aluno matricule outras disciplinas que não seja a disciplina pendente.
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| − | ===Parâmetros - Acadêmico - Notas===
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| − | Esta opção é utilizada para que o sistema esteja adequado às necessidades da instituição. Deve ser marcado apenas as opções que a instituição vai utilizar no sistema.
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| − | ::Os parâmetros se aplicam a todos os cursos cadastrados.
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| − | ::[[Image:bas_img_162.jpg]]
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| − | '''Cálculo Automático:'''
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| − | ::*Após a digitação de notas, se o usuário desejar, o sistema pode realizar o cálculo automático das notas das etapas do tipo Calculada. Para isso basta ativar este parâmetro.
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| − | '''Abrir o diário eletrônico automaticamente ao inicializar o Giz Professor:'''
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| − | ::*Este campo marcado ao acessar o '''[[Giz Professor]] o sistema abre o diário automaticamente para digitação no módulo Giz Professor.'''
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| − | '''Permitir professor editar avaliações no diário eletrônico'''
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| − | ::*?
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| − | '''Digitar total de Faltas no diário eletrônico'''
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| − | ::*?
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| − | '''Mostrar descrição de avaliação no cabeçalho das colunas de notas (Diário eletrônico)
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| − | ::*?
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| − | '''Permite carga horária alfa-numérica no histórico:'''
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| − | ::*Ao marcar esta opção, o sistema acrescenta um campo na digitação do histórico para ser inserido a carga horária alfa-numérica.
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| − | '''Fator de Conversão da Carga Horária:'''
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| − | ::*Nesta opção o usuário deve informar qual fator utilizado na carga horária da atividades complementares para compor a carga horária do histórico escolar.
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| − | '''Tipo de arredondamento:'''
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| − | ::*O usuário marca a opção que se adapta ao tipo de arredondamento de notas que a instituição utiliza, no caso de notas fracionadas. Existe nove tipos de arredondamento. Ao clicar em um dos tipos, aparece ao lado direito a explicação do funcionamento do mesmo.
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| − | ::*Este tipo de arredondamento de notas é utilizado pelo sistema no cálculo de Notas e Resultado Final para arredondar as notas dos alunos. Este parâmetro será aplicado a todos os cursos, a menos que seja especificado critério de arredondamento diferente através do cadastro de Etapas.
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| − | '''Conceito (do menor para o maior):'''
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| − | ::*As notas dos alunos também pode ser lançadas através de conceito. Os valores dos conceitos variam em função das porcentagens de notas obtidas em cada etapa.
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| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo:'''</font></p>
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| − | ::*Considerando que o conceito B (Bom) é atribuído aos alunos que obtém aproveitamento entre 60% à 70% sobre o valor da etapa.
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| − | ::*Se o valor da etapa equivale a 30 pontos o sistema irá considerar que o aluno obteve o aproveitamento de 21 pontos. Suas notas serão apresentadas com os conceitos, porém, para efeito de cálculo o sistema usará o aproveitamento do conceito (valor em nota).
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:''' </font></p>
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| − | ::*Os conceitos devem ser cadastrados do menor para o maior e não podem ser alterados após a digitação de notas.'''
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| − | '''Padrão de digitação de notas:'''
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| − | ::*Escolha nesta opção qual a ordem de colunas na tela de digitação de notas. Se deve aparecer a coluna de falta e disciplinas ou a coluna de disciplinas e depois notas.
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| − | '''Impressão de Gabarito por:'''
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| − | ::*O sistema possui opção de fazer a correção de avaliações através de leitora ótica. Se a instituição desejar utilizar esta opção, deve neste parâmetro definir qual dos campos matricula ou nossa matrícula aparecerá impresso no gabarito de avaliações.
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| − | ::*Esta informação será utilizada na opção impressão de gabarito, em [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Leitora_%C3%93ptica#Impress.C3.A3o_de_Gabaritos Impressão de gabaritos].
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| − | '''Cálculo para etapas condicionais, considerar:'''
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| − | ::*Este parâmetro é necessário somente quando a Instituição usa o conceito de avaliações por sub-disciplinas.
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| − | ::*Quando selecionada a opção '''considera apenas disciplinas principais o sistema,''' no momento da realização do calculo de notas e resultado, considera a nota da disciplina principal para avaliação da condição de recuperação dos alunos.
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| − | ::*Quando selecionada a opção '''considera apenas Sub-disciplinas o sistema''', no momento da realização do calculo de notas e resultado, considera a nota das sub-disciplinas para avaliação da condição de recuperação dos alunos.
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:''' </font></p>
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| − | ::*Independente do critério selecionado, as notas de recuperação sempre serão lançadas nas sub-disciplinas.'''
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| − | '''Cálculo para etapas condicionais:'''
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| − | ::*Nesta opção o usuário deve escolher a forma como o Giz realizará o cálculo das [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Etapas#Etapas_Condicionais etapas condicionais] (recuperação), considerando apenas [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Grade_Curricular disciplinas principais] ou considerando apenas as [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Grade_Curricular sub-disciplinas].
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| − | '''Cálculo do coeficiente de rendimento escolar:'''
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| − | ::*Nesta opção o usuário deve escolher qual será a forma de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=C%C3%A1lculo_de_Notas_e_Resultado cálculo do coeficiente de rendimento escolar], através da carga horária ou dos créditos das disciplinas.
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| − | ==Parâmetros - Recebimentos==
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| − | Esta opção é utilizada para que o sistema esteja adequado às necessidades da instituição. Deve ser marcado apenas as opções que a instituição vai utilizar no sistema.
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| − | ===Aba principal===
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| − | ====Geral====
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| − | '''Utilizar dados financeiros somente para turmas principais:'''
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| − | ::*Quando marcado esta opção, o sistema exibe na tela de dados financeiros somente a turma principal do aluno , permitindo vincular taxas extras e/ou descontos somente para turma principal do aluno.
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| − | ::*Desmarcada essa opção, o sistema exibe todas as enturmações do aluno na tela de dados financeiros, permitindo vinculos de taxas extras e/ou descontos em todas as turmas que o aluno está matriculado.
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| − | '''Utiliza ERPAthenas:'''
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| − | ::*Quando marcado o sistema habilita para integração do sistema Giz com o athenas3000.
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| − | ::[[Image:rec_img_042.jpg]]
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| − | ====Indíce utilizado para correção====
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| − | '''Índice de correção:'''
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| − | ::*Neste campo deve ser informado o índice financeiro que será utilizado para correção de débitos em atraso. O índice financeiro será cadastrado na opção de cadastro Índices Financeiros
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| − | ====Considerar valor créditos e carga horária====
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| − | ::*Esse item do cadastro de parâmetros será usado quando a Instituição usar créditos ou carga horária para base de cálculo de suas mensalidades.
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| − | | |
| − | ::*uando marcado o parâmetro '''do curso do aluno''', o sistema considera como base de calculo da mensalidade os valores referentes ao crédito ou carga horária do próprio curso em que o aluno se encontra matriculado, mesmo que o aluno esteja matriculado em disciplinas de cursos diferentes.
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| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo 1:'''</font></p>
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| − | ::*O Aluno Ronaldo está matriculado no curso de direito e enturmado em turma especial no curso de Administração de Empresas. O Valor do Crédito ou hora aula no curso de Direito é R$50,00(Cinquenta reais).
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| − | | |
| − | | |
| − | ::O valor do crédito ou hora aula no curso de Administração é R$30,00(Trinta reais). O sistema Giz Recebimentos calcula o valor da mensalidade do curso de Administração considerando o valor do curso de direito(R$ 50,00 - Cinquenta reais).
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| − | | |
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| − | ::*Quando marcado o parâmetro '''do curso da turma''', o sistema considera como base de calculo da mensalidade os valores referentes ao crédito ou carga horária do curso da turma em que o aluno se encontra matriculado. O aluno pode cursar disciplinas de cursos diferentes ao matriculado com a opção de matricula multi-curso.
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| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo 2:'''</font></p>
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| − | ::*O Aluno Ronaldo está matriculado no curso de direito e enturmado em turma especial no curso de Administração de Empresas. O Valor do Crédito ou hora aula no curso de Direito é R$50,00(Cinquenta reais).
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| − | ::*O valor do crédito ou hora aula no curso de Administração é R$30,00(Trinta reais). O sistema Giz Recebimentos calcula o valor da mensalidade do curso de Direito considerando o seu próprio valor (R$ 50,00 - Cinquenta reais) e calcula o valor da mensalidade do curso de Administração considerando o seu próprio valor (R$ 30,00 - Trinta reais).
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| − | ====Nota Fiscal====
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| − | '''Considerar parâmetro não emitir notas fiscais por aluno:'''
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| − | ::*Esta opção é visível somente para usuários administradores do sistema GIZ. Se marcada, aparece em Dados Financeiros a opção '''Não emitir notas fiscais''', que permite que a nota fiscal daquele aluno não seja impressa.
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| − | '''Considerar parâmetro emitir notas fiscais por taxa:'''
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| − | | |
| − | ::*Esta opção é visível somente para usuários administradores do sistema GIZ. Se marcada, aparece em Taxas Extras a opção '''Emitir notas fiscais''', e será emitida a nota fiscal somente para as taxas extras que tiverem a opção marcada.
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| − | ===Parâmetros - Recebimentos - Dados Financeiros===
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| − | ====Geral====
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| − | ::[[Image:rec_img_043.jpg]]
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| − | '''Usa Dia de Vencimento Diferente:'''
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| − | ::*Habilitando esta opção o sistema permite definir dias diferentes para o vencimento dos débitos de mensalidades ou taxas extras dos alunos, desconsiderando a data de vencimento estabelecida no momento da geração de débitos. Esta informação é cadastrada em Dados Financeiros.
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| − | '''Data de Vencimento Diferente só para Tolerância:'''
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| − | ::*Habilitando esta opção o sistema permite definir dias diferentes para a data de tolerância dos débitos de mensalidades ou taxas extras dos alunos, desconsiderando a data de tolerância estabelecida no momento da geração de débitos. Esta informação é cadastrada em Dados Financeiros.
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| − | '''Usar Valor de Taxa por Aluno:'''
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| − | ::*Esta opção permite que seja editado o valor da taxa extra informada ao aluno em Dados Financeiros.
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| − | '''Permitir Alterar Dados Financeiros na Matrícula:'''
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| − | ::*Esta opção permite que os usuários do GIZ Registro Acadêmico possam alterar os dados financeiros dos alunos na tela de matrícula.
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| − | '''Desabilita aba Dados Financeiro na Matrícula:'''
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| − | ::*Marcando esse parâmetro elimina a aba da tela de matrícula.
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| − | '''Lançar Título na Matricula:'''
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| − | ::*Marcando esse parâmetro os débitos gerados na matrícula podem ser baixados na mesma tela de matricula associando a um ou vários débitos com um ou vários títulos.
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| − | ====Descontos na matrícula====
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| − | '''Quantidade máxima de descontos concedidos:'''
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| − | ::*Esse item do cadastro de parâmetros será usado quando a opção Desabilitar aba Dados Financeiro da Matrícula estiver marcado, onde a instituição vai definir o maximo de desconto que poderá ser associado ao aluno no ato da matrícula.
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| − | ===Parâmetros - Recebimentos - Geração de Débitos===
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| − | ====Geral====
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| − | ::[[Image:rec_img_044.jpg]]
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| − | '''Usa Fator de Cálculo:'''
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| − | ::*O fator de cálculo é um peso que pode ser aplicado ao valor bruto da mensalidade permitindo que seja gerado um valor de mensalidade fracionado, diferenciando para cada aluno o valor da mensalidade a ser paga.
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| − | ::*O fator de cálculo é muito usado quando a instituição de ensino determina valores diferenciados de mensalidades para alunos do mesmo curso ou turma, e este valor diferenciado não é decorrente de descontos concedidos ou taxas extras geradas. O valor diferenciado para cada aluno deve ser cadastrado no Cadastro | Dados Financeiros.
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| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo:'''</font></p>
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| − | ::*Suponha que a mensalidade para os alunos do curso de Direito é de R$ 100,00 (cem reais), o aluno que possuir fator de cálculo igual a 1,0000 paga o valor integral para o curso.
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| − | | |
| − | ::*Um outro aluno que pague pelo curso o valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) teria o fator de cálculo de 0,8500, ou seja, o fator de cálculo determina a fração equivalente sobre o valor integral da mensalidade.
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| − | '''Usar desconto especial progressivo:'''
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| − | ::*Habilitando este parâmetro o sistema permitirá que seja concedido aos alunos um desconto especial condicionado a data do pagamento do débito.
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| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo:'''</font></p>
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| − | ::*Considerando que um determinado débito possui vencimento no dia 20 de um certo mês, e que a instituição deseje conceder descontos aos alunos como um incentivo para os pagamentos antecipados. O aluno que pagar antecipadamente o débito até o dia 15 terá 3% de desconto, os alunos que pagarem até o dia 10 terão 7% e os que pagarem até o dia 05 receberão 10% de descontos.
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| − | ::*Após habilitar este parâmetro o sistema habilita no cadastro de Cursos uma aba determinada '''Desconto Especial Progressivo''' para que sejam definidos os descontos que serão concedidos para cada curso.
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| − | '''Desc. Especial incide sobre valor bruto mensalidade:'''
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| − | ::*Esta opção permite ao sistema calcular o valor do desconto sobre o valor bruto da mensalidade. Ou seja, não será considerado o valor líquido (caso o aluno tenha outros descontos) e sim o valor bruto da mensalidade. Esta opção fica ativa apenas quando for marcado a opção '''Usa Data para Desconto Especial'''.
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| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo:'''</font></p>
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| − | ::*O valor da mensalidade é R$ 400,00, o aluno tem um desconto normal de 10% e um desconto especial de 20%. Se ao gerar o débito nos parâmetros financeiros a opção '''Desc. Especial incide sobre valor bruto mensalidade''' estiver marcada, ao imprimir a boleta o aluno pagará R$ 360,00 e terá um desconto especial de R$ 80,00.
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| − | ::*O desconto especial é calculado sobre o valor bruto da mensalidade (R$ 400,00).
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| − | ::*Desmarcada, ao imprimir a boleta o aluno pagará R$ 360,00 e terá um desconto especial de R$ 72,00. O desconto especial é calculado sobre o valor da mensalidade menos os descontos (R$ 360,00).
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| − | '''Gera Débito p/ Aluno com 100% Desconto:'''
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| − | ::*Esta opção autoriza ao sistema gerar débitos para alunos que tenham cem por cento de desconto. O débito nesta condição será gerado como quitado e com a data de pagamento igual à data de vencimento. O sistema não emitirá boletos bancários ou carnês para estes tipos de débitos.
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| − | '''Dependência usa Tabela de Preço Normal:'''
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| − | ::*Ativando este campo, o Giz Recebimentos aplicará o fator de cálculo para o cálculo dos débitos de alunos em dependência, com base na tabela de preço dos alunos com situação de matrícula normal.
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| − | ::*Caso contrário, será feito com base no valor da tabela de preço de alunos com situação de dependência. Este item fica disponível somente se a opção '''Usa Fator de Cálculo''' estiver marcada.
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| − | '''Utiliza vencimento na tabela de preço:'''
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| − | ::*Esta opção permite colocar a data de vencimento e data de tolerância no cadastro da Tabela de Preço Normal. Sendo assim, a geração de débito fica mais ágil. Esta opção é habilitada apenas para quem utiliza a cobrança através da Tabela de Preços Normal.
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| − | '''Antecipa Vencimento para 1º Dia Útil:'''
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| − | ::*Se o usuário marcar esta opção, o sistema irá mudar a data de vencimento dos débitos automaticamente para o 1º dia útil anterior caso a data escolhida para o vencimento não seja um dia útil, como por exemplo sábado, domingo, feriado.
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| − | ::*Os finais de semana são identificados automaticamente como dias não úteis, mas os feriados deverão ser cadastrados em Cadastros | Calendário de Eventos.
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| − | '''Permite data de tolerância menor que a data de vencimento:'''
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| − | ::*Se o usuário marcar esta opção, o sistema irá permitir colocar a data de tolerància menor que a de vencimento na geração de débitos.
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| − | '''Usar Data para Desconto Especial:'''
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| − | ::*Ative este campo quando for necessário conceder ao aluno um desconto por pagamento antecipado (desconto especial). Procedendo desta forma, o sistema oferece o campo '''Data para Desconto''' na geração dos débitos ou na Tabela de Preços Normal (quando a opção '''Utiliza vencimento na tabela de preço''' estiver marcada nesta tela de Parâmetros).
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| − | '''Gerar débitos apenas na turma principal:'''
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| − | ::*Marcando o parâmetro '''Gerar débito apenas para turma principal''' o sistema gera o '''débito de crédito ou carga horária''' do aluno para as turmas matriculadas e agrupa os valores referentes a cada uma destas turmas na turma principal do aluno.
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| − | ::*Caso este parâmetro já esteja marcado aqui em '''Parâmetros''' o sistema irá desabilitá-lo na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Gera%C3%A7%C3%A3o_de_D%C3%A9bitos#Cr.C3.A9ditos_e_Carga_Hor.C3.A1ria '''Geração de Débitos'''].
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| − | ====Turma para Ex- Alunos====
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| − | ::*O GIZ Recebimentos tem como pré-requisito na geração de débitos a matrícula dos alunos. Havendo a necessidade de gerar um valor a pagar para um ex-aluno da instituição, a opção de '''Turma para Ex-alunos''' faz-se necessária, pois estes alunos não estarão matriculados no período letivo da instituição.
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| − | ::*Para selecionar esta turma é necessário realizar o cadastro da mesma no GIZ Módulo Básico ou Registro Acadêmico. A turma pode ser associada a qualquer curso e série/período.
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| − | ====Turma para gerar débitos para usuários do Giz Biblioteca====
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| − | ::*?
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| − | ===Parâmetros - Recebimentos - Emissão de Boletas===
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| − | ====Geral====
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| − | '''Descrição Mensalidade na Boleta:'''
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| − | ::*Informe neste campo a terminologia adotada pela instituição, que define o valor do serviço cobrado mensalmente referente ao pagamento do curso. Esse termo é utilizado na impressão da boleta bancária, caracterizando o serviço cobrado no documento.
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| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo:'''</font></p>
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| − | ::*Parcela, Mensalidade, Prestação etc.
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| − | ::[[Image:rec_img_045.jpg]]
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| − | '''Inclui Mês/Parcela:'''
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| − | ::*Ao ativar este campo será indicado na boleta bancária, o mês e ano da parcela do débito.
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| − | '''Destacar o Desconto:'''
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| − | ::*Ao ativar este campo será indicado na boleta bancária todos os descontos concedidos ao aluno.
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| − | '''Agrupa Mensalidade + Taxa:'''
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| − | ::*Habilite este campo caso a instituição de ensino deseje imprimir na mesma boleta bancária ou carnê interno os débitos de mensalidades e taxas extras.
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| − | | |
| − | ::*Mas além de marcar esta opção, para que os débitos sejam impressos no mesmo documento, estes devem pertencer a um mesmo mês de referência, e possuir mesma data de vencimento e tolerância.
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| − | '''Atualizar situação financeira ao emitir boleta:'''
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| − | ::*Marcando esta opção, o sistema vai atualizar automaticamente a situação financeira sempre que o usuário for emitir as boletas.
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| − | '''Tabela Genérica p/ Emissão de Boletas:'''
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| − | ::*O Giz Recebimentos permite criar na tela de emissão de boletas laser por aluno um novo filtro para a seleção dos alunos. Este novo filtro é uma das tabelas genéricas do módulo básico.
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| − | ::*Ao determinar o valor 1 (um) neste campo, o sistema habilitará o filtro na tela de emissão de boletas para a primeira tabela genérica. Se informar 2 (dois), habilitará o filtro para a segunda tabela. Informando 0 (zero) não habilitará nenhum novo filtro.
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| − | ===Parâmetros - Recebimentos - Baixa de Débitos===
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| − | ====Geral====
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| − | ::[[Image:rec_img_046.jpg]]
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| − | '''Gerar lançamentos de caixa:'''
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| − | ::*Este parâmetro deve ser marcado quando desejar registrar as baixas dos débitos sem a utilização de caixas, ou seja, fazer as baixas sem passar pelo impressora autenticadora.
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:'''</font></p>
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| − | ::*Marque a opção de ''Gerar lançamentos de caixa'' somente se houver impressora de autenticação conectada ao computador onde se deseja realizar as baixas. Se a opção estiver marcada e não existir a autenticadora, ocorrerá um travamento do sistema, já que o mesmo irá procurar a impressora na máquina e não obterá resposta do sistema operacional.
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| − | '''Autenticar Documentos:'''
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| − | ::*Este parâmetro deve ser marcado quando desejar habilitar para o sistema a obrigatoriedade de registrar as baixas dos débitos através de caixas, realizando a autenticação com impressora autenticadora.
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| − | | |
| − | ::*Uma vez habilitado este parâmetro é obrigatório que exista a impressora autenticadora no computador do usuário (do caixa) que realiza a baixa dos valores.
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| − | ::*Ao marcar este opção os caixas autenticadores e o caixa central (cofre) conseguem autenticar os documentos.
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:'''</font></p>
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| − | ::*Para utilizar a opção Autenticar Documentos, deve esta habilitado a opção Gerar lançamentos de caixa.
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| − | '''Não Permitir Valor Pago Inferior ao Valor Devido:'''
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| − | ::*Ao marcar esta opção o sistema não permite realizar a baixa de um valor inferior ao valor devido.
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| − | '''Habilita Impressão de Recibo:'''
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| − | ::*Com esta opção marcada o sistema consulta o usuário se ele deseja fazer a impressão do recibo após a realização de cada baixa de débito. Se a opção não for selecionada o usuário pode realizar a impressão dos recibos de alunos em Emissões | Recibos.
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| − | '''Aluno perde Desconto após a Data de Tolerância:'''
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| − | ::*Com esta opção marcada o sistema retira o desconto do aluno, caso o mesmo realize o pagamento após a data de tolerância da instituição.
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:'''</font></p>
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| − | | |
| − | ::*Está opção o aluno perde todos os tipos de descontos. Caso tenha algum desconto que seja permanente, ou seja, mesmo após a tolerância continua prevalecendo, melhor utilizar a opção em Cadastro | Tipos de descontos, onde pode informar por tipo de desconto.
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| − | '''Com caixa aberto não exibir conta banco nas baixas:'''
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| − | ::*Marcando esta opção não consta no caixa as contas de bancos.
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| − | '''Considerar mês de referência de matrícula para regularizar situação do aluno:'''
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| − | ::*Esta opção o usuário define qual é o mês para regularização das matrículas de alunos que encontra em situação de pendente verificando se já foi pago, caso tenha é regularizado passando para situação de normal na instituição.
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| − | ====Negociação====
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| − | :::*Nesta opção deve ser informado os parâmetros a ser cobrados em caso de negociação de débitos.
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| − | :::*'''% Mínimo p/ valor à vista:''' Neste campo o usuário informa o percentual mínimo sobre o total da dívida negociada a ser pago à vista na negociação dos débitos.
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| − | :::*'''Qtd. Máxima de Parcelas:''' Neste campo o usuário informa a quantidade máxima de parcelas que a dívida poderá ser dividida.
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| − | :::*'''Valor Mínimo p/ Parcelas:''' Neste parâmetro é definido o valor mínimo aceito para cada parcela negociada.
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| − | | |
| − | :::*'''% Juros p/ parcelamento:''' Neste campo é definido o percentual que será aplicado sobre as parcelas divididas. Os juros são aplicados na forma de juros compostos (juros sobre juros).
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| − | | |
| − | ====Situação para títulos em aberto====
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| − | | |
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| − | '''Situação para títulos em aberto:'''
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| − | ::*Insira neste campo o tipo (nomeclatura) padrão adotada para classificar a parcela de uma dívida negociada que ainda não está quitada.
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| − | '''Situação para títulos quitados:'''
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| − | ::*Insira neste campo o tipo (nomeclatura) padrão adotada para classificar a parcela de uma dívida negociada que esteja quitada.
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| − | '''Situação para títulos baixados:'''
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| − | ::*Insira neste campo o tipo (nomeclatura) padrão adotada para classificar a parcela de uma dívida negociada que esteja isenta.
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| − | ====Situação para títulos cancelados====
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| − | ::*Insira neste campo o tipo (nomeclatura) padrão adotada para classificar a parcela de uma dívida negociada que esteja cancelada.
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:'''</font></p>
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| − | ::*As situações de títulos ''Baixados e Cancelados'', é utilizado somente para clientes que utiliza a integração Giz/Athenas3000.
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| − | ====Parâmetros - Recebimentos - Multa/Juros====
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| − | '''Fórmula para cálculo de juros/multa:'''
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| − | ::*Nesta opção deve ser digitada a fórmula que servirá para o cálculo de multas e juros na instituição. A fórmula tem que ser criada de acordo com variáveis que representam os requisitos da fórmula.
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| − | :::As variáveis são:
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| − | :::*'''DAT''' - Dia após tolerância
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| − | :::*'''DAV''' - Dia após a data de vencimento
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| − | :::*'''MD''' - Multa por dia
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| − | | |
| − | :::*'''J''' - Juros
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| − | | |
| − | :::*'''M''' - Multa Fixa
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| − | :::*'''VD''' - Valor do débito com desconto
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| − | | |
| − | :::*'''D''' - Desconto
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| − | :::*'''V''' - Valor nominal do débito
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| − | | |
| − | :::*'''MAV''' - Meses após data do vencimento
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| − | | |
| − | :::*'''MAT''' - Meses após data de tolerância
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| − | | |
| − | | |
| − | ::[[Image:rec_img_048.jpg]]
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| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo 1:'''</font></p>
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| − | ::A unidade escolar cobra 0.33% por dia de atraso até 10%, mais 1% ao mês.
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| − | ::No campo '''Multa por Atraso''' deve ser informado os campos:
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| − | :::*'''Juros % = 1'''
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| − | :::*'''Multa Valor Fixo % = 0'''
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| − | :::*'''Multa Valor Diário % = 0.33'''
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| − | | |
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| − | ::No campo '''Fórmula para cálculo de juros/multa''' deve ser informado os campos: '''IF(|DAT|>30;30;|DAT|) * |VD| * |MD| + |MAV| * |VD| * |J|'''
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| − | | |
| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo 2:'''</font></p>
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| − | ::*A unidade escolar cobra 6% de multa fixa após data de tolerância, mais 0.33% por dia de atraso.
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| − | | |
| − | | |
| − | ::No campo '''Multa por Atraso''' deve ser informado os campos:
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| − | :::*'''Juros % = 0.33'''
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| − | :::*'''Multa Valor Fixo % = 6'''
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| − | :::*'''Multa Valor Diário % = 0'''
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| − | ::*No campo '''Fórmula para cálculo de juros/multa''' deve ser informado os campos: '''IF(|DAT| >0; ((|VD| * |M| + |VD|) * (|J| * |DAV|) + (|VD| * |M|)); 0)'''
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| − | '''Regime Especial:'''
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| − | ::*Esta opção é para informar ao sistema como será cobrado o ISS (Imposto Sobre Serviços). Através do mês de referência, da data de pagamento dos débitos ou data de vencimento dos débitos.
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| − | '''Apura'''
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| − | ::*Se o usuário marcar que a cobrança for através do mês de referência ou data de vencimento, poderá então marcar também a opção de '''Apura Multa/Juros''' e '''Pagamentos Antecipados''' (ao lado direito), onde o sistema irá apurar os pagamentos realizados antes do vencimento.
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| − | '''Multa por Atraso:'''
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| − | ::*Informe o valor percentual a ser calculado pelo atraso no pagamento das mensalidades, ou taxas extras, após a data de vencimento da instituição.
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| − | '''Juros:'''
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| − | ::*Digite o valor percentual de juros cobrado ao dia de atraso. O valor percentual aqui registrado será o total a ser cobrado por um mês de atraso.
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| − | '''Valor fixo:'''
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| − | ::*Digite o valor fixo da multa cobrada após a data de vencimento.
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| − | '''Valor diário:'''
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| − | ::*Digite o valor da multa diária cobrada após a data de vencimento.
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| − | ===Parâmetros - Recebimentos - Cancelamento/Transferência===
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| − | ====Geral====
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| − | '''Excluir débitos c/ data de vencimento posterior ao cancelamento:'''
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| − | ::*Ao marcar a primeira opção, o sistema exclui automaticamente todos os débitos gerados e não pagos após a data do cancelamento do aluno na instituição.
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| − | '''Impedir cancelamento de alunos com débitos em aberto e data de vencimento anterior ao cancelamento:'''
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| − | ::*Ao marcar esta opção, o sistema vai impedir o cancelamento de alunos com débitos em aberto; assim o aluno terá que regularizar sua situação financeira junto à escola antes de realizar o cancelamento.
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| − | ::[[Image:rec_img_047.jpg]]
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| − | ====Devolução de valores por motivo de cancelamento====
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| − | ::*Nesta opção define qual será a taxa de devolução padrão.
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| − | ====Ressarcimento====
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| − | | |
| − | ::*Nesta opção define qual será a taxa de ressarcimento padrão.
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| − | ====Recebimento de valores por motivo de cancelamento====
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| − | ::*Nesta opção define qual será a taxa de recebimento de valores padrão.
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| − | ===Parâmetros - Recebimentos - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica===
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| − | [[Imagem:nota fiscal eletronica.jpg]]
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| − | Esta seção contém as configurações que possibilitam a comunicação com o WebService da Prefeitura, de forma a tornar possível a validação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).
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| − | ====Conclusão====
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| − | '''Enviar XML via WebService:'''
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| − | ::*Com esta opção marcada é possível enviar o arquivo da nota fiscal via WebService.
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| − | '''Salvo em arquivo XML:'''
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| − | ::*Marcando esta opção, é necessário gerar o arquivo XML e em seguida enviá-lo pelo site da prefeitura.
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| − | ====Assinatura do XML====
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| − | '''Número de série do certificado digital:'''
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| − | ::*Para descobrir o número da versão do certificado deve ser acessado, nas configurações do Internet Explorer, o item Opções da Internet/Aba Conteúdo/Certificados/Aba Pessoal. Selecionar o certificado e clicar em Exibir. Na aba Detalhe, nos campos existe a linha Número de Série. O conteúdo deste campo deve ser copiado sem espaço e com todas as letras em MAIÚSCULAS.
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| − | '''Assinar XML:'''
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| − | ::*Opção para escolher se o arquivo XML vai ser ou não assinado. Em todas as comunicações com o site da prefeitura ou via WebService o arquivo deve ser assinado.
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| − | ====NFS Arquivo====
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| − | '''Diretório para salvar arquivos XML:'''
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| − | ::*Se o usuário optar por gerar a NFS-e, o arquivo será salvo na pasta configurada neste parâmetro.
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| − | ====Conexão ao WebService====
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| − | '''URL:'''
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| − | ::*Nesse campo deverá ser indicado a URL (endereço) na qual se estabelecerá a conexão com o WebService.
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| − | '''Intervalo (minutos):'''
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| − | ::*O processo de envio da NFS-e é assíncrono. Isso significa que a nota enviada entra numa fila de processamento e a resposta será dada num momento posterior ao envio. Assim sendo, torna-se necessário a consulta da situação desta nota num intervalo de tempo que é configurado nesse parâmetro.
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| − | ====Proxy====
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| − | ::*Caso a rede necessite de configuração de Proxy para o envio do arquivo XML via WebService, os campos '''Host''', '''Porta''', '''Usuário''' e '''Senha''' do Proxy utilizado devem ser informados.
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| − | ==Parâmetros - Financeiro==
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| − | ===Máscaras===
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| − | '''Máscaras - Plano de Contas:'''
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| − | ::*A máscara do Plano de Contas é utlilizada na exportação das informações cadastradas no Giz para o sistema de contabilidade que a instituição utiliza.
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| − | ::*Se a instituição utiliza o GIZ Financeiro também utilizará a máscara do plano de contas para classificar as contas a pagar. Esta máscara é o formato em que o código de uma conta é apresentado. Uma máscara para o plano de contas pode ser criada utilizando os caracters "9" (número nove) e "." (sinal de ponto).
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| − | ::*Como um plano de contas é criado através da exposição das contas com seus títulos, códigos, funções, agrupamentos e relacionamento entre as contas e os grupos, a máscara do plano de contas é definida conforme a estrutura do plano de contas utilizado pela instituição.
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| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo:'''</font></p>
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| − | ::300 Despesas
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| − | +------310 Despesas Pessoais
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| − | | +-------311 Despesas Energia
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| − | | +-------312 Internet por Cabo
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| − | +-------320 Despesas Profissionais
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| − | | +-------321 Deslocações
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| − | ::*Considerando a classificação acima, o código para a conta Internet por cabo é 300.310.312. Para que seja possível cadastrar esta conta neste formato, é preciso definir a máscara do plano de contas no seguinte formato: 999.999.999, onde cada agrupamento representa os níveis da classificação da conta.
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| − | ::[[Image:fin_img_034.jpg]]
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">'''Atenção:'''</font></p>
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| − | ::*Uma vez que a máscara do plano de contas for definida e existir algum cadastro de conta com o formato da máscara, a mesma não poderá mais ser alterada. Tal alteração implica em riscos de problemas nos lançamentos das contas.
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| − | '''Máscara do Centro de Custo:'''
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| − | ::*Assim como no plano de contas, também se torna necessário definir um formato para o código do centro de custo. O formato do código do centro de custo pode variar muito de instituição para instituição. O formato adequado tem de levar em conta o nível de detalhamento necessário para atender às necessidades específicas de cada instituição. Esta máscara é utilizada para classificar as contas a pagar dentro do Giz Financeiro, onde poderá fazer o rateio das despesas.
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| − | ====Situação padrão para títulos de terceiros====
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| − | ::*Neste campo deve ser definido o tipo de situação padrão para os títulos de terceiros utilizados para pagamento dos fornecedores.
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| − | | |
| − | ::*O propósito é que toda vez que um título recebido de alunos for utilizado para efetuar pagamento da instituição o sistema altere a situação do título para o tipo de situação padrão neste tipo de operação. A situação do título só pode ser novamente alterada, caso necessário, pelo módulo GIZ Recebimentos.
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| − | [[Image:fin_img_035.jpg]]
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| − | ====Situação padrão para cheques próprios====
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| − | ::*Neste campo deve ser definido o tipo de situação padrão para os títulos próprios da instituição utilizados para pagamento dos fornecedores.
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| − | ::*O propósito é que toda vez que um título próprio da instituição for utilizado para efetuar pagamento de fornecedores o sistema determine a situação do título para o tipo de situação padrão neste tipo de operação.
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| − | ====Situação padrão para títulos quitados====
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| − | ::*?
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| − | ==Parâmetros - Integração==
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| − | As empresas '''AIX Sistemas''' e '''Elpis Informática''' possuem uma parceria e integram seus softwares '''GIZ''' e '''ATHENAS3000''' para fornecerem uma solução completa de gestão administrativa financeira para seus clientes.
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| − | | |
| − | | |
| − | ::*O '''ERP-AIX''' é constituído do módulo '''Recebimentos''' do sistema Giz e do '''Athenas3000''', que juntos controlam as atividades das áreas administrativa, contábil, financeira e orçamentária.
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| − | | |
| − | | |
| − | ::*A integração entre os softwares significa comunicação entre os módulos dos dois sistemas a fim de compartilhar informações.
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:''' </font></p>
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| − | | |
| − | ::Para habilitar a integração do sistema '''Giz''' com o '''Athenas3000''' é necessário marcar a opção em '''Parametros | Recebimentos | UsaERPAthenas'''.
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| − | ====Conexão Athenas====
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| − | ::*Para configurar a conexão do '''Giz''' com o banco de dados do '''Athenas3000''' devem ser seguidos os passos abaixo.
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| − | ::*Acesse o módulo '''Recebimentos | Parâmetros | Integração''' e informe os seguintes dados para conexão com o banco de dados do Athenas3000:
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| − | :::*'''Servidor:''' Nome do computador onde se encontram os dados do '''Athenas3000'''.
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| − | :::*'''Banco:''' Caminho '''(path)''' e nome do arquivo de extensão '''GDB''' com o banco de dados.
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| − | :::*'''Usuário:''' Nome do '''login''' de usuário para conexão com o banco de dados. '''(SYSDBA - usuário administrador padrão)'''
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| − | :::*'''Senha:''' Descrição da senha do usuário informado. '''(masterkey é a senha do usuário padrão SYSDBA)'''
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:''' </font></p>
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| − | | |
| − | ::A conexão pode ser testada com um clique no ícone que se encontra na frente da senha do usuário.
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| − | | |
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| − | ::[[Image:rec_img_270.jpg]]
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| − | A opção '''Integração''' do menu '''Parâmetros''' também apresenta outras configurações de conexões que devem ser definidas para a plena utilização do sistema '''Giz'''
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| − | ====Conexão Processo Seletivo====
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| − | Para configurar a conexão do '''Giz''' com o banco de dados do '''Processo Seletivo''' devem ser seguidos os passos abaixo.
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| − | ::*Acesse o módulo '''Recebimentos | Parâmetros | Integração''' e informe os seguintes dados para conexão com o banco de dados do '''Processo Seletivo''':
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| − | :::*'''Servidor:''' Nome do computador onde se encontram os dados do Processo Seletivo.
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| − | :::*'''Banco:''' Nome do banco de dados criado dentro SQL Server.
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| − | :::*'''Usuário:''' Nome do usuário para conexão com o banco de dados. (sa - usuário administrador padrão).
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| − | :::*'''Senha:''' Senha do usuário informado. (sa ou em branco é a senha padrão utilizada, caso não seja o administrador digita a senha definida por ele.)
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:''' </font></p>
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| − | | |
| − | ::A conexão pode ser testada com um clique no ícone que se encontra na frente da senha do usuário.
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| − | ====Conexão Servidor Active Directory====
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| − | Neste parâmetro do sistema são definidas as informações de '''Integração Active Directory'''.
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| − | Para realizar a configuração no '''Giz''', acesse: '''Parâmetros | Integração | Conexão Servidor Active Directory'''
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| − | ::*Informe o servidor de domínio, usuário e senha com permissão de criar contas no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Active_Directory_-_servi%C3%A7o_de_diret%C3%B3rio_da_Microsoft '''Active Directory'''].
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| − | ::[[Imagem:active01.jpg]]
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| − | ::*A opção Integração [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Active_Directory_-_servi%C3%A7o_de_diret%C3%B3rio_da_Microsoft '''Active Directory'''] permite selecionar um grupo de alunos no banco de dados do sistema '''Giz''' e exportá-los para o '''Active Directory''' do Windows.
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| − | Para realizar a integração, veja: [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Integra%C3%A7%C3%A3o_Active_Directory '''Integração Active Directory''']
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| − | ====Descrição da busca de alunos de outros sistemas [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Sistema_LEGADO (Sistema LEGADO)]====
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| − | ::* Este campo serve para definir o nome que aparecerá na tela '''Busca dados''' do cadastro de '''Matrícula''' do '''Giz'''.
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| − | ::*Ou seja, ao matrícular um novo aluno no '''Giz''' a instituição poderá buscar o aluno de vários locais como: '''Arquivo morto''', '''Interessados''', '''Processo seletivo''' ou um '''sistema legado da insituição''', preparado para integrar dados de alunos e endereços para serem utilizados pelo Giz, através de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Views_-_Procedimento_de_banco_de_dados_Microsoft '''views'''] no '''SQL Server'''.
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| − | ::*Depois de criadas as '''views''' a opção [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Sistema_LEGADO '''Sistema LEGADO'''] (ou o nome definido no cadastro de parâmetros) irá ficar disponível na '''tela de matrícula''', quando este for usado para matricular um novo aluno.
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| − | ::*'''Local onde é definido o nome na tela de Parâmetros''':
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| − | ::[[Imagem:legado01.jpg]]
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| − | ::* Tela '''Busca dados''' do cadastro de '''Matrícula'''.
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| − | ::[[Imagem:legado2.jpg]]
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| − | ===Parâmetros - Integração - Athenas===
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| − | ::*Para fazer a integração entre os sistemas Giz e Athenas3000 os seguintes passos devem ser realizados:
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| − | '''Geração de débitos'''
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| − | ::[[Image:rec_img_271.jpg]]
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| − | '''Considerar alunos/responsáveis somente como pessoa do tipo cliente:'''
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| − | '''Marcado:'''
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| − | ::*Os alunos e responsáveis são gerados no Athenas como cliente, e se existir no Athenas como fornecedor é incluido como cliente.
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| − | '''Desmarcado:'''
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| − | ::*Se não existir alunos e responsáveis no Athenas, inclui como cliente, se existir como fornecedor alunos e responsáveis não é incluido como cliente e gera contas a pagar/receber como fornecedor.
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| − | '''Integra títulos na geração de débitos da matrícula'''
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| − | '''Marcado:'''
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| − | ::*Ao gerar o débito de matrícula é integrado no Athenas como seus respectivos títulos.
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| − | '''Desmarcado:'''
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| − | ::*Não é integrado o débito e nem os títulos no Athenas, somente após ter feito a verificação da matrícula.
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:'''</font></p>
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| − | ::*Esta verificação de matrícula ocorre mediante ao recebimentos dos títulos (Dinheiro, Cheques ou Promissória), após efetuado a matrícula do o aluno que se encontra na situação de ''Pendente''.
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| − | '''Tipo Contábil:'''
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| − | ::*É cadastrado no Athenas o tipo contábil, quando gerado o débitos no Giz, o sistema leva conforme o tipo informado.
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| − | '''Tipo de Documento para Débitos:'''
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| − | ::*É cadastrado no Athenas o tipo de documento (Mensalidades, Serviços Escolares), quando gerado o débito no Giz, o sistema leva conforme o tipo de documento informado.
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| − | '''Tipo de Documento para o Parceiro:'''
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| − | ::*É cadastrado no Athenas o tipo de documento (Reembolsável), quando gerado o débitos no Giz o sistema leva conforme o tipo de documento para o parceiro informado.
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| − | '''Tipo de Documento para o Responsável pelo Reembolso:'''
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| − | ::*É cadastrado no Athenas o tipo de documento (Reembolsável), quando gerado o débitos no Giz, o sistema leva conforme o tipo de documento informado para o responsável pelo reembolso.
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| − | '''Cancelamento de Débitos'''
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| − | '''Tipo Contábil:'''
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| − | ::*É cadastrado no Athenas o tipo contábil, quando gerado o débitos no Giz, o sistema leva o tipo contábil conforme informado.
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| − | ::*Continuando a Integração entre os sistemas Giz e Athenas3000 siga os passos abaixo:
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| − | [[Configurando as Contas Correntes e Taxas Extras]]
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| − | [[Configurando o Tipo de Desconto]]
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| − | [[Configurando Contas Multa/Juros/Descontos]]
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| − | [[Configurando Tipos de Negociações]]
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| − | [[Configurando o Curso e a Unidade]]
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| − | [[Integração Giz (Módulo Básico)]]
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| − | ===Parâmetros - Integração - Contas a Receber===
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| − | O Giz Recebimentos faz integração dos lançamentos contábeis com o contas a receber em arquivo texto para o sistema da '''Sapiens''' ou '''RMCorpore'''.
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| − | ::*Com esta opção o usuário poderá vincular as mensalidades, taxas, descontos e multas em suas respectivas contas contábeis e ter como gerar os lançamentos destas contas de acordo com as movimentações no Giz Recebimentos.
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| − | ::[[Image:rec_img_269.jpg]]
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| − | ::*Nesta tela o usuário deverá marcar o '''Tipo de Lançamento''' que deseja exportar, as boletas ou os débitos. E ainda se deseja exportar apenas as taxas extras quitadas ou as que se encontram a pagar também.
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| − | ::*No lado esquerdo da tela o usuário deve selecionar como deseja '''Agrupar Lançamentos''' das contas, apenas por unidade ou por unidade e curso.
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| − | ::*Na parte inferior da tela o usuário vai marcar qual o '''Layout do Arquivo Texto''' que o sistema que a contabilidade da instituição utiliza, o Sapiens ou RM Corpore.
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:'''</font></p>
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| − | Atualmente o sistema está configurado para fazer a integração com o Sapiens ou RMCorpore, porém, é de fácil adaptação para outro sistema. Caso tenha interesse em utilizar esta opção para outro sistema, entre contato com o suporte técnico da AIX Sistemas.
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| − | ==Parâmetros - Frequência==
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| − | '''Geral'''
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| − | '''Usa Fotos:''' O sistema habilita no monitor o campo foto, para identificação do aluno.
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| − | <p align="justify">
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| − | <font color="#008000">''':: Dica:''' </font></p>
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| − | ::As fotos pode ser no formato BMP, JPG ou PCX.
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| − | '''Impedir Alunos de Entrar:'''
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| − | ::*Ativando está opção o sistema emite mensagens de impedimento para alunos com algum tipo de ocorrência disciplinar ou débitos.
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| − | '''Impedir Devedor:'''
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| − | ::*Ativando esta opção o sistema vai travar a entrada do aluno.
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| − | '''Mensagem do monitor:''' O usuário define a mensagem que vai aparecer para o aluno no monitor, caso a catraca ou leitora não possa identificá-lo.
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| − | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:''' </font></p>
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| − | ::*Pode ser digitada a mensagem com no máximo 40 caracteres.
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| − | '''Espera de Mensagens:'''
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| − | ::*O tempo da mensagem na tela do monitor.
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| − | ::[[Image:freq_img_061.jpg]]
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| − | '''Primeiro digito do Crachá (Identificador)'''
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| − | ::Nesta opção o usuário informa para cada tipo de usuário ('''Aluno, Professor, Funcionário e Visitante'''), qual vai ser o identificador inicial no crachá.
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| − | '''Dados p/ visitantes'''
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| − | ::*Nesta opção o usuário informa a númeração inicial e final dos crachas dos visitantes.
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| − | ::*Faixa de Horários de Entrada: Informe a faixa de horários permita aos visitantes, cadastrada anteriormente em Cadastros '''Faixas de Horários de Entrada'''.
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| − | '''Ident. Movimento'''
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| − | O usuário define a forma de identificar a entrada e saida dos alunos.
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| − | ::<p><font size="4">'''Exemplo:'''</font></p>
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| − | ::Entrada (E) Saída (S)
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| − | '''Leitora de Barras'''
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| − | ::*A instituição pode opte em utilizar a leitora de barras, é necessário informar a comunicação da leitora '''Teclado''' ou '''Serial'''.
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| − | ::*Sendo serial deve parametrizar informando a porta de comunicação.
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| − | ::[[Image:freq_img_063.jpg]]
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| − | ===Parâmetros - Frequência - Layouts de Arquivos===
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| − | ::*Os quadros de layout serão necessariamente preenchidos quando o usuário já possuir um cadastro de alunos e de frequência.
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| − | '''Layout Arquivo Texto (*.txt)'''
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| − | ::*O arquivo de frequência possuir o formato texto, informe a posição, tamanho e formato de data e hora para que o sistema faça a importação correta dos dados.
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| − | '''Layout Arquivo de dados (*db/*.dbf)'''
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| − | ::*O arquivo já se encontrar em formato de banco de dados (db ou dbf), será necessário apenas indicar o nome dos arquivos de dados solicitados.
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| − | ::[[Image:freq_img_062.jpg]]
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