Boletas

Laser por Aluno

• A impressão da boleta laser por aluno é realizada de acordo com as especificações do banco utilizado criadas cadastro de bancos.

• Antes de realizar esta rotina, o usuário deve gerar os débitos.

• A opção Até o Mês deve ser marcada quando o usuário deseja imprimir uma única boleta com todos os valores dos débitos anteriores, quando deseja imprimir as boletas com a taxa de multa/juros ou diferença do valor pago a menor ou ainda quando quiser realizar a impressão de todas as boletas até o mês especificado no campo Mês/Parcela.

• Ao marcar o botão 2ª via para realizar a impressão de boletos já impressos, a opção Considerar mensagem a 1ª via fica ativa. Se a opção for marcada, o boleto é impresso exatamente como foi da primeira vez, com a mesma mensagem. Não marcando esta opção, o boleto é impresso com a mensagem que se encontra no botão Mensagem.

• O campo Ordenação é para o usuário informar a ordem de impressão dos boletos.

• O campo Selecionar modelo boleto de 2ª via habilita a opção Modelo e permite selecionar o modelo para a 2ª via do boleto.

• O campo Modelo é para o usuário escolher o layout a ser utilizado na impressão conforme definido no cadastro de bancos na Aba Gerais.

• Se a opção Atualizar situação financeira ao emitir boleta estiver marcada no cadastro de parâmetros o sistema vai atualizar automaticamente a situação financeira sempre que o usuário for emitir os boletos. Esta opção provoca um processamento um pouco mais lento na emissão dos boletos.

• Campo Tabela Genérica: O campo Banco 2 é uma tabela genérica, disposta aqui como mais uma opção de filtro na geração de boletos, para todos alunos que possuírem vínculo com a mesma.

• :: Dica:

• É possível imprimir um extrato dos débitos dos alunos na boleta. Para isto basta no layout da boleta do cadastro de bancos, incluir um subrelatório de tamanho fixo utilizando o condutor de dados pipextrato. Consulte o Suporte Técnico da AIX Sistemas para realizar esta operação.

Agrupar mensalidade + taxa

• Ao marcar o parâmetro Agrupar mensalidade + taxa em Cadastros | Parâmetros | Recebimentos | Emissões de boletas, todos os boletos independente da turma, serão gerados agrupando a Mensalidade + taxa. Se o parâmetro estiver desmarcado, você tem a opção de agrupar a Mensalidade + taxa de acordo com o filtro realizado.

Mensagem

O botão Mensagem é dividido em quatro tipos de mensagens:

• No botão Descrição de pagamentos personalizáveis você deve definir uma mensagem referente aos pagamentos personalizáveis.

• O campo de mensagem padrão com cinco linhas (com 65 caracteres cada linha) para a personalização da mensagem comum a todos os alunos.

• O campo de mensagem p/ alunos com desconto que irá aparecer apenas para os alunos que possuam descontos. Este campo fica ativo apenas quando a opção Aluno perde desconto após tolerância está marcado no cadastro de parâmetros.

• O campo de mensagem p/ devedores que exibe a mensagem apenas para os alunos que têm débitos de mensalidades ou taxas extras em aberto.

Laser por Responsável

• A impressão da boleta laser por responsável é realizada de acordo com as especificações do banco utilizado criadas cadastro de bancos.

• Antes de realizar esta rotina, o usuário deve gerar os débitos.

• Os boletos são impressos em nome do responsável do aluno. Além dos filtros comuns (unidade, curso, turma) é possível realizar o filtro através dos responsáveis.

• A opção Até o Mês deve ser marcada quando o usuário deseja imprimir uma única boleta com todos os valores dos débitos anteriores, quando deseja imprimir as boletas com a taxa de multa/juros ou diferença do valor pago a menor ou ainda quando quiser realizar a impressão de todas as boletas até o mês especificado no campo Mês/Parcela.

• O botão Mensagem é dividido em dois campos. O campo de mensagem padrão com cinco linhas (com 65 caracteres cada linha) para a personalização da mensagem comum a todos os alunos.

• O campo de mensagem para alunos com desconto que irá aparecer apenas para os alunos que possuam descontos. Este campo fica ativo apenas quando a opção Aluno perde desconto após tolerância está marcado no cadastro de parâmetros.

• Se a opção Atualizar situação financeira ao emitir boleta estiver marcada no cadastro de parâmetros o sistema vai atualizar automaticamente a situação financeira sempre que o usuário for emitir os boletos. Esta opção provoca um processamento um pouco mais lento na emissão dos boletos.

• Data de Tolerância:

Boletas por Reembolsável

• A impressão de boletas por reembolsável é realizada quando se utiliza o tipo de desconto reembolsável, ou seja, ela é emitida ao responsável pelo reembolso de um desconto atribuído ao aluno.

• Antes de realizar esta rotina, o usuário deve gerar os débitos para os alunos que possuem desconto do tipo reembolsável.

• Os boletos são impressos em nome do responsável pelo reembolso. Além dos filtros comuns (unidade, curso, turma) é possível realizar o filtro através dos responsáveis.

• A opção Até o Mês deve ser marcada quando o usuário deseja imprimir uma única boleta com todos os valores dos débitos anteriores, quando quiser realizar a impressão de todas as boletas até o mês especificado no campo Mês/Parcela.

• A opção Agrupar mensalidades deve ser marcada quando o usuário deseja que todas as mensalidades de determinado responsável por um reembolso, sejam agrupadas em uma única boleta.

• O botão Mensagem é dividido em dois campos. O campo de mensagem padrão com cinco linhas (com 65 caracteres cada linha) para a personalização da mensagem comum a todos os alunos.

• O campo de mensagem para devedores que exibe a mensagem apenas para os alunos que têm débitos de mensalidades ou taxas extras em aberto.

Laser para Negociações

• Com esta opção é possível emitir boletas para os títulos de negociações dos alunos, responsáveis e usuários da biblioteca.

Livres

• Esta opção é específica para a impressão de boletos livres, ou seja, você determina qual o valor do boleto que será impresso.

Boletas - 2ª Via

• Esta opção é específica para a impressão de 2ª via dos boletos impressos através das opções por aluno, responsável, reembolsável e receitas diversas.

• O diferencial é que através desta tela é possível verificar todos os boletos impressos para o aluno no mês/parcela especificado.

• No campo Multa e Juros o sistema disponibiliza os seguintes parâmetros:

Não imprime: marcando esta opção o sistema realiza a impressão sem o cálculo multa e juros.

Imprime multa e juros: marcando esta opção o sistema realiza a impressão com o cálculo de multa e juros.

altera vencimentos com multa e juros: marcando esta opção o sistema realiza a impressão com o cálculo de multa e juros e possibilita a alteração da data de vencimento.

• No campo e-mail Esta opção possibilita o envio do boleto por email.

Para isso a opção e-mail deve estar marcada no campo Opções.

• No grid aparecerão todos os boletos impressos anteriormente, assim o usuário deverá marcar apenas o boleto para o qual deseja imprimir a 2ª via.

• Se a opção Considerar mensagem a 1ª via for marcada, o boleto é impresso exatamente como foi da primeira vez, com a mesma mensagem. Não marcando esta opção, o boleto é impresso com a mensagem que se encontra no botão Mensagem.

Relação Boletas Emitidas

• Este relatório permite a verificação dos boletos já emitidos pelo sistema.

• Algumas das opções de impressão:

• Boletas emitidas e pagas: são listados débitos com boletas geradas e quitadas;

• Boletas emitidas e não pagas: são listados débitos com boletas geradas, mas não quitadas;

• Boletas não geradas e com débitos pagos: são listados somente débitos gerados e pagos;

• Boletas não geradas e com débitos não pagos: são listados somente débitos gerados e não pagos;

• Boletas emitidas e sem débitos: são listadas as boletas emitidas sem débito gerado, quando o sistema lista algum dado nesta opção, significa que a base de dados está com problemas;

• Boletas recusadas: são listadas as boletas recusadas e motivo da recusa. Para cobrança com registros;

• Boletas com nosso número pendente: significa que as boletas foram geradas e enviadas através do arquivo remessa para a instituição bancária, mas não foi feita a importação do arquivo retorno para atualizar o nosso número das boletas da instituição de ensino;

• Boletas com nosso número gerado pelo banco: significa que as boletas foram geradas e enviadas através do arquivo remessa para a instituição bancária, mas já foi feita a importação do arquivo retorno e o nosso número das boletas da instituição de ensino está atualizado.

Relação Boletas Livres

• Este relatório permite a verificação dos boletos Livres já emitidos pelo sistema.

• Os campos Tipo e Layout são de preenchimento obrigatório.

Cancelamento

• Esta rotina é utilizada para cancelar os boletos que foram impressos anteriormente na emissão do boleto a laser ou na emissão da boleto formulário contínuo.

• Ao realizar o cancelamento, o sistema estará excluindo todos os nosso números (que identificam o boleto do aluno na instituição) do boleto dos alunos. Ou seja, o sistema estará excluindo a identificação do boleto dos alunos.

• O filtro para o cancelamento pode ser realizado através do nome do aluno, nome do responsável ou número da boleta, usuário biblioteca e responsável pelo reembolso.

• :: Dica:

• Este procedimento pode ser realizado apenas quando os boletos ainda não tiverem sido entregues aos alunos.

Formulário Contínuo

• A impressão de boletas em formulário contínuo é utilizada quando a instituição já tem as boletas do banco em formato de formulário contínuo e precisa apenas imprimir o nome e endereço do aluno.

• Antes de realizar esta rotina, o usuário deve gerar os débitos.

• Deve ser informado antes da impressão o Nº da 1ª boleta (sem o dígito verificador) a ser impressa. A partir deste número o sistema imprime automaticamente as próximas boletas com a numeração subsequente.

• Ao selecionar a opção Imprimir Contra Apresentação no local da Data de Vencimento, o sistema emitirá a mensagem Contra Apresentação no local da Data de Vencimento.

• :: Dica:

• Este tipo de impressão precisa ser realizado em impressora matricial.

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