Mudanças entre as edições de "Situação Financeira - WebGiz Recebimentos"

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:*Nesta opção você consulta toda a situação financeira junto à instituição de ensino, onde constam os débitos de mensalidade e taxa que estão em aberto ou quitadas. Você poderá escolher a ordem de exibição da data de vencimento dos débitos, se '''Decrescente''' ou '''Crescente'''.  
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=Para que serve?=
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:*Nesta opção você consulta toda a situação financeira junto à instituição de ensino, onde constam os débitos de mensalidade e taxa que estão em aberto ou quitadas.  
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=Como fazer?=
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==Consulta e verificação dos débitos==
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Você poderá escolher a ordem de exibição da '''data de vencimento''' dos débitos, se '''Decrescente''' ou '''Crescente'''.  
  
  
:* Além disso, poderá selecionar se deseja consultar as informações financeiras de '''todos os períodos letivos''' ou não, no campo [[Arquivo:fichafinanceira111.jpg]].
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:*Além disso, poderá selecionar se deseja consultar as informações financeiras de '''todos os períodos letivos''' ou não, no campo [[Arquivo:fichafinanceira111.jpg]].
  
  
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===Parâmetro Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro===
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:*Caso a instituição deseja que as informações financeiras sejam exibidas <font size="2" style="background-color: #FFFF00">'''apenas''' no perfil do responsável financeiro do aluno</font>, deverá habilitar o parâmetro '''Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro''' através das Configurações do WebGiz.
  
:::*Caso a instituição deseja que as informações financeiras sejam exibidas <font size="2" style="background-color: #FFFF00">'''apenas''' no perfil do responsável financeiro do aluno</font>, deverá habilitar o parâmetro '''Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro''' através das Configurações do WebGiz. Para isto, basta acessar ao '''portal WebGiz''' com perfil de '''Administrador''' do sistema, clicar no '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Configura%c3%a7%c3%b5es_-_WebGiz#Par.C3.A2metros_gerais_do_portal menu Geral | Configurações | seção Parâmetros gerais do portal]''' e marcar o parâmetro.  
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:*Para isto, basta acessar ao '''portal WebGiz''' com perfil de '''Administrador''' do sistema, clicar no '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Configura%c3%a7%c3%b5es_-_WebGiz#Par.C3.A2metros_gerais_do_portal menu Geral | Configurações | seção Parâmetros gerais do portal]''' e marcar o parâmetro.  
  
  
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:::*<font size="2" style="background-color: #FFFF00">Caso o parâmetro esteja '''desmarcado''', o menu contendo os dados financeiros ficará disponível para o aluno e qualquer tipo de responsável.</font>
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==Emissão segunda via boleto==
  
  
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===Parâmetro Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido===
  
::*Se a instituição de ensino '''permite''' que o usuário realize a impressão do boleto bancário '''vencido''', deverá deixar o parâmetro '''Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido''' '''desmarcado.'''
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:*Se a instituição de ensino '''permite''' que o usuário realize a impressão do boleto bancário '''vencido''', deverá deixar o parâmetro '''Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido''' '''desmarcado.'''
  
::*Lembrando que para ativar ou desativar este parâmetro, deverá acessar ao '''portal WebGiz''' com perfil de '''Administrador''' do sistema, clicar no '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Configura%C3%A7%C3%B5es_-_WebGiz#Portal_do_aluno menu Geral | Configurações | Configurações Gerais| seção Portal do Aluno]'''.  
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:*Lembrando que para ativar ou desativar este parâmetro, deverá acessar ao '''portal WebGiz''' com perfil de '''Administrador''' do sistema, clicar no '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Configura%C3%A7%C3%B5es_-_WebGiz#Portal_do_aluno menu Geral | Configurações | Configurações Gerais| seção Portal do Aluno]'''.  
  
 
::[[Arquivo:boletovencido.png]]
 
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::*No exemplo a seguir, podemos notar que o débito está vencido, mas o botão de impressão do boleto está sendo apresentado para a impressão da segunda via.
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:*No exemplo a seguir, podemos notar que o débito está vencido, mas o botão de impressão do boleto está sendo apresentado para a impressão da segunda via.
  
  
 
::[[Arquivo:boletovencido2x.png]]
 
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===Parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line===
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:*Caso a instituição deseja que as informações financeiras '''não sejam''' apresentadas para o aluno/responsável, <font size="2" style="background-color: #FFFF00">'''até que ele confirme a matrícula online'''</font>, deverá habilitar o parâmetro '''Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line''' através das Configurações do WebGiz.
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:*Para isto, basta acessar ao '''portal WebGiz''' com perfil de '''Administrador''' do sistema, clicar no '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Configura%c3%a7%c3%b5es_-_WebGiz#Par.C3.A2metros_gerais_do_portal menu Geral | Configurações | aba Configurações Gerais | seção Componente de matrícula interessados - parâmetros financeiros]''' e marcar o parâmetro.
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::[[Arquivo:parametrodebitosmatriculaonline.png]]
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:*Caso o parâmetro esteja '''marcado''' e o '''aluno ainda não tenha confirmado a matrícula online''', a interface de '''Situação Financeira''' será apresentada sem as informações dos débitos.
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::[[Arquivo:parametrodebitosmatriculaonline1x.png]]
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:*Assim que o '''Responsável Financeiro''' realizar e confirmar a matrícula online, o campo abaixo é preenchido no cadastro de interessados no sistema Giz(ERP-AIX) e no portal WebGiz passa a reapresentar os dados financeiros na interface .
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::[[Arquivo:parametrodebitosmatriculaonline2x.png]]
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::[[Arquivo:parametrodebitosmatriculaonline2x.png]]
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==Impressão do boleto==
  
  
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==<font size="3" color=#B40404> '''Importante:'''</font>==
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==Emissão Nota Fiscal de Serviço==
  
 
:*Clique no ícone [[Arquivo:notafiscalweb.jpg]] para visualizar a '''nota fiscal de serviço''' gerada após pagamento realizado.
 
:*Clique no ícone [[Arquivo:notafiscalweb.jpg]] para visualizar a '''nota fiscal de serviço''' gerada após pagamento realizado.
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:*'''Nota:''' o ícone [[Image:WebAlu_img_0844a.jpg]] é referente ao pagamento com cartão de crédito e será apresentado '''caso a instituição possua o módulo de cartão de crédito junto à AIX Sistemas.'''
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==Pagamento com cartão de crédito==
 
 
 
 
  
  
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:*'''Nota:''' o ícone [[Image:WebAlu_img_0844a.jpg]] é referente ao pagamento com cartão de crédito e será apresentado '''caso a instituição possua o módulo de cartão de crédito junto à AIX Sistemas.'''
  
 
   
 
   

Edição das 15h27min de 5 de maio de 2021

Acesso

Para visualizar essa opção, acesse o menu Recebimentos | Situação Financeira.


Menufinanceiro.jpg


Para que serve?

  • Nesta opção você consulta toda a situação financeira junto à instituição de ensino, onde constam os débitos de mensalidade e taxa que estão em aberto ou quitadas.


Como fazer?

Consulta e verificação dos débitos

Você poderá escolher a ordem de exibição da data de vencimento dos débitos, se Decrescente ou Crescente.


  • Além disso, poderá selecionar se deseja consultar as informações financeiras de todos os períodos letivos ou não, no campo Fichafinanceira111.jpg.


  • Caso selecione o parâmetro Não, o sistema irá demonstrar as informações do período atual.


Parâmetro Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro

  • Caso a instituição deseja que as informações financeiras sejam exibidas apenas no perfil do responsável financeiro do aluno, deverá habilitar o parâmetro Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro através das Configurações do WebGiz.


Menufinanceiro11abx.png


  • Caso o parâmetro esteja desmarcado, o menu contendo os dados financeiros ficará disponível para o aluno e qualquer tipo de responsável.


Menufinanceiro11axb.png

Emissão segunda via boleto

  • Para emitir a segunda via dos boletos em aberto, você deve clicar no ícone WebAlu img 084a.jpg.


Parâmetro Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido

  • Se a instituição de ensino permite que o usuário realize a impressão do boleto bancário vencido, deverá deixar o parâmetro Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido desmarcado.
Boletovencido.png


  • No exemplo a seguir, podemos notar que o débito está vencido, mas o botão de impressão do boleto está sendo apresentado para a impressão da segunda via.


Boletovencido2x.png

Parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line

  • Caso a instituição deseja que as informações financeiras não sejam apresentadas para o aluno/responsável, até que ele confirme a matrícula online, deverá habilitar o parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line através das Configurações do WebGiz.



Parametrodebitosmatriculaonline.png


  • Caso o parâmetro esteja marcado e o aluno ainda não tenha confirmado a matrícula online, a interface de Situação Financeira será apresentada sem as informações dos débitos.


Arquivo:Parametrodebitosmatriculaonline1x.png


  • Assim que o Responsável Financeiro realizar e confirmar a matrícula online, o campo abaixo é preenchido no cadastro de interessados no sistema Giz(ERP-AIX) e no portal WebGiz passa a reapresentar os dados financeiros na interface .


Arquivo:Parametrodebitosmatriculaonline2x.png


Arquivo:Parametrodebitosmatriculaonline2x.png

Impressão do boleto

  • Através do botão Imprimir boleto, é emitida a segunda via do boleto.


Imprimir via.jpg


Imprimirvia2.jpg


Importante:
  • Caso a instituição não tenha integração bancária via WebService (on-line), deverá solicitar ao aluno/responsável financeiro que aguarde a instituição realizar o registro do boleto junto ao banco, ou seja o, registro do boleto ser feito via arquivo de remessa, para somente depois, ele realize o pagamento.


Importante:


  • Em relação à reemissão de boleto(s) de débitos vencidos, lembramos que os mesmos são apresentados no WebGiz com valor(es) não atualizados(s). Neste caso, é importante a secretaria ou setor financeiro realizar a atualização do débito e boleto; e enviar ao WebGiz para que o aluno/responsável possa imprimir o boleto atualizado com o cálculo de multas e juros. Este processo é importante devido aos boletos registrados junto ao banco.


Observação 2: Se o Sistema Giz estiver configurado para utilizar boletos registrados, só será possível emitir o boleto pelo Webgiz se o banco já tiver retornado com a confirmação de registro da numeração do boleto em questão.


  • Nota:==


Se o cliente utilizar mais de um de layout de boleto o sistema considerará a seguinte ordem, conforme o exemplo abaixo:

Três layouts no contexto do WebGiz:

Bradesco (237) – Código sequencial do Giz (238)

  • 1º: boleta-pdf237_238.htm;
  • 2º: boleta-pdf237.htm;
  • 3º: boleta-pdf.htm.

Lembrando que é muito importante o auxílio do Suporte Técnico da AIX SISTEMAS para configuração.


Emissão Nota Fiscal de Serviço

  • Clique no ícone Notafiscalweb.jpg para visualizar a nota fiscal de serviço gerada após pagamento realizado.
  • Observação: Somente o responsável financeiro irá visualizar a nota fiscal, seja ele o próprio aluno ou outra pessoa.
  • Caso outro usuário, que não seja responsável financeiro, clicar para visualizar a nota, será exibida a seguinte mensagem: Não foi possível gerar o documento da NFS-e devido ao seguinte erro: Sem permissão para acessar o link da nota fiscal.


Pagamento com cartão de crédito

  • Nota: o ícone WebAlu img 0844a.jpg é referente ao pagamento com cartão de crédito e será apresentado caso a instituição possua o módulo de cartão de crédito junto à AIX Sistemas.