Cadastrar Contatos - WGiz
- CRM significa Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente. Por meio desta tela são registrados os contatos que a instituição de ensino faz com responsáveis, alunos ou fornecedores para tratar de assuntos financeiros, acadêmicos e administrativos. Para acessar esta tela selecione o menu Lançamentos | CRM | Cadastrar Contatos.
- Na aba Pessoas são exibidos todos os contatos cadastrados da instituição. Para registrar um novo andamento de contato realizado entre a instituição e a clique em Novo Andamento.
- Na aba Andamentos informe os dados solicitados sobre o contato realizado e clique em Salvar.
Andamento de contato
- Tipo de Contato: Informe o tipo de contato realizado. Ex.: ligação, e-mail, etc.
- Agendamento: Informe se foi realizado algum agendamento com o cliente.
- Situação: Informe a situação motivou o contato com o cliente.
- Descrição: Descreva os motivos do do contato.
Período
- Período: Informe o intervalo de datas e horários nos quais o atendimento acontecerá.
- Pessoas: Informe as pessoas envolvidas no atendimento. Ao inserir o nome da pessoa o sistema buscará as pessoas já cadastradas no Cadastro de Pessoas.
- Locais: Informe o local onde acontecerá o atendimento. Ao inserir o local o sistema buscará os locais já cadastrados na tela de Locais Disponíveis.
- Novamente na aba Pessoas, clicando sobre o nome da pessoa é possível visualizar os contatos feitos entre a instituição e aquele cliente/fornecedor na aba Contatos. Para registrar um nova andamento para um contato feito anteriormente clique no botão Registrar Andamento.
