Situação Financeira - WebGiz Recebimentos

Acesso

Para visualizar essa opção, acesse o menu Recebimentos | Situação Financeira.

Para que serve?

• Nesta opção você consulta toda a situação financeira junto à instituição de ensino, onde constam os débitos de mensalidade e taxa que estão em aberto ou quitadas.

Como fazer?

Consulta e verificação dos débitos

Você poderá escolher a ordem de exibição da data de vencimento dos débitos, se Decrescente ou Crescente.

• Além disso, poderá selecionar se deseja consultar as informações financeiras de todos os períodos letivos ou não, no campo .

• Caso selecione o parâmetro Não, o sistema irá demonstrar as informações do período atual.

Parâmetro Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro

• Caso a instituição deseja que as informações financeiras sejam exibidas apenas no perfil do responsável financeiro do aluno, deverá habilitar o parâmetro Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro através das configurações do WebGiz.

• Para isto, basta acessar ao portal WebGiz com perfil de Administrador do sistema, clicar no menu Geral | Configurações | seção Parâmetros gerais do portal e marcar o parâmetro.

• Caso o parâmetro esteja desmarcado, o menu contendo os dados financeiros ficará disponível para o aluno e qualquer tipo de responsável.

Parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line

• Caso a instituição deseja que as informações financeiras não sejam apresentadas no perfil do responsável financeiro do aluno, até que ele confirme a matrícula online, deverá habilitar o parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line através das configurações do WebGiz.

• Para isto, basta acessar ao portal WebGiz com perfil de Administrador do sistema, clicar no menu Geral | Configurações | seção Componente de matrícula interessados - parâmetros financeiros e marcar o parâmetro.

• Caso o parâmetro esteja marcado e o aluno ainda não tenha confirmado a matrícula online a interface de Situação financeira será apresentada sem os dados.

• Assim que o responsável financeiro pelo aluno realizar a matrícula online o campo abaixo é preenchido no cadastro de interessados no sistema Giz (ERP-AIX), e no portal WebGiz passa a apresentar os dados financeiros na interface acima.

Emissão segunda via boleto

• Para emitir a segunda via dos boletos em aberto, você deve clicar no ícone .

Parâmetro Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido

• Se a instituição de ensino permite que o usuário realize a impressão do boleto bancário vencido, deverá deixar o parâmetro Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido desmarcado.

• Lembrando que para ativar ou desativar este parâmetro, deverá acessar ao portal WebGiz com perfil de Administrador do sistema, clicar no menu Geral | Configurações | Configurações Gerais| seção Portal do Aluno.

• No exemplo a seguir, podemos notar que o débito está vencido, mas o botão de impressão do boleto está sendo apresentado para a impressão da segunda via.

Parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line

• Caso a instituição deseja que as informações financeiras não sejam apresentadas para o aluno/responsável, até que ele confirme a matrícula online, deverá habilitar o parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line através das Configurações do WebGiz.

• Para isto, basta acessar ao portal WebGiz com perfil de Administrador do sistema, clicar no menu Geral | Configurações | aba Configurações Gerais | seção Componente de matrícula interessados - parâmetros financeiros e marcar o parâmetro.

• Caso o parâmetro esteja marcado e o aluno ainda não tenha confirmado a matrícula online, a interface de Situação Financeira será apresentada sem as informações dos débitos.

Arquivo:Parametrodebitosmatriculaonline1x.png

• Assim que o Responsável Financeiro realizar e confirmar a matrícula online, o campo abaixo é preenchido no cadastro de interessados no sistema Giz(ERP-AIX) e no portal WebGiz passa a reapresentar os dados financeiros na interface .

Arquivo:Parametrodebitosmatriculaonline2x.png

Arquivo:Parametrodebitosmatriculaonline2x.png

Impressão do boleto

• Através do botão Imprimir boleto, é emitida a segunda via do boleto.

Importante:

• Caso a instituição não tenha integração bancária via WebService (on-line), deverá solicitar ao aluno/responsável financeiro que aguarde a instituição realizar o registro do boleto junto ao banco, ou seja o, registro do boleto ser feito via arquivo de remessa, para somente depois, ele realize o pagamento.

Importante:

• Em relação à reemissão de boleto(s) de débitos vencidos, lembramos que os mesmos são apresentados no WebGiz com valor(es) não atualizados(s). Neste caso, é importante a secretaria ou setor financeiro realizar a atualização do débito e boleto; e enviar ao WebGiz para que o aluno/responsável possa imprimir o boleto atualizado com o cálculo de multas e juros. Este processo é importante devido aos boletos registrados junto ao banco.

Observação 2: Se o Sistema Giz estiver configurado para utilizar boletos registrados, só será possível emitir o boleto pelo Webgiz se o banco já tiver retornado com a confirmação de registro da numeração do boleto em questão.

• Nota:==

Se o cliente utilizar mais de um de layout de boleto o sistema considerará a seguinte ordem, conforme o exemplo abaixo:

Três layouts no contexto do WebGiz:

Bradesco (237) – Código sequencial do Giz (238)

• 1º: boleta-pdf237_238.htm;
• 2º: boleta-pdf237.htm;
• 3º: boleta-pdf.htm.

Lembrando que é muito importante o auxílio do Suporte Técnico da AIX SISTEMAS para configuração.

Emissão Nota Fiscal de Serviço

• Clique no ícone para visualizar a nota fiscal de serviço gerada após pagamento realizado.

• Observação: Somente o responsável financeiro irá visualizar a nota fiscal, seja ele o próprio aluno ou outra pessoa.

• Caso outro usuário, que não seja responsável financeiro, clicar para visualizar a nota, será exibida a seguinte mensagem: Não foi possível gerar o documento da NFS-e devido ao seguinte erro: Sem permissão para acessar o link da nota fiscal.

Pagamento com cartão de crédito

• Nota: o ícone é referente ao pagamento com cartão de crédito e será apresentado caso a instituição possua o módulo de cartão de crédito junto à AIX Sistemas.

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