Cobrança

• Para visualizar esta opção acesse no Giz Recebimentos o menu: Recebimentos | Cobrança

• Na tela Cobrança a instituição efetua toda a rotina de gestão das cobranças aos alunos inadimplentes.

Processo de Cobrança

• As etapas do processo de cobrança são controladas com facilidade nesta tela.

• Nela o usuário pode:

• 1) Controlar as cobranças enviadas/efetivadas na tela de Consulta;

• As cobranças podem ser feitas por diversos meios de comunicação, como: Carta (Correio), E-mail (mensagem eletrônica) e SMS (mensagem via celular).

• 2) Visualizar as anotações realizadas referentes as cobranças;

• As anotações são os apontamentos feitos pelo setor de cobrança da instituição, na tela de consulta do Giz Recebimentos, sobre os passos de cobrança realizados para um determinado inadimplente.

• Exemplo: Enviou uma carta, enviou um e-mail, ligou para o responsável, etc.

• 3) Consultar o Relatório dos inadimplentes;

• Com este relatório o usuário pode analisar e decidir quais ações tomar, como por exemplo, concentrar seus esforços naqueles inadimplentes com maiores débitos, etc.

• 4) Incluir e excluir o nome dos devedores junto aos órgãos de proteção ao crédito.

• Nesta parte do processo o sistema facilita o registro do inadimplente junto ao SERASA, por exemplo.

Abas

A tela Cobrança possui duas abas distintas: Padrão e Específicos e dois botões importantes: Próximo e Buscar Alunos, que serão explicados abaixo.

Aba Padrão

• Na aba padrão são efetivadas as ações para o acompanhamento das cobranças.

• Basicamente, temos três momentos distintos que utilizam de suas opções, que são:

• a) O filtro e registro de anotações dos devedores existentes no sistema Giz Recebimentos;

• b) O envio e acompanhamento das comunicações aos mesmos;

• c) E o registro dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito.

1) Opção

• Campo Opção, nele o sistema disponibiliza as ações que poderão ser realizadas para os três momentos acima descritos:

• Alterar status cobrança:

• Carta cobrança:

• Enviar SMS:

• Enviar E-mail:

• Relatório:

• Serasa:

Primeiro momento: Filtrando os Devedores

Opção: Alterar status cobrança

• Esta opção registra/altera o status de cobrança do aluno no sistema. O status de cobrança são as situações de cobrança vinculadas ao aluno devedor, que vão sendo registradas a cada ação tomada pela instituição para o recebimento dos débitos em aberto.

• Observação: A partir do momento que o aluno fica devendo a instituição, sua situação para o Giz Recebimentos é de inadimplente, até que ocorra a baixa do débito no sistema. Independente de utilizar a opção Cobrança sua situação somente muda após a baixa. A opção Alterar status cobrança serve para registrar a condição em que o devedor está dentro do processo de cobrança, formando assim, um histórico sobre os procedimentos tomados para o recebimento do débito.

• Exemplo: Envio de Carta de cobrança, 2ª Carta de cobrança, Solicitação de comparecimento, etc.

• Ao marcar o opção Alterar status cobrança, um registro estará sendo feito no sistema - no campo Anotações da tela de Consulta e no relatório de cobrança da tela de Cobrança. Com este registro, é possível consultar a relação dos alunos inadimplentes com as devidas situações e também utilizar para selecionar os alunos para as próximas cobranças.

• Exemplo: Será enviada a 2ª carta de cobrança apenas para os alunos que receberam a 1ª carta de cobrança e ainda não efetuaram o pagamento.

• Importante: Para esta opção ser usada é preciso que as situações estejam cadastradas no Módulo Básico em menu Utilitários | Cadastro de Domínios.

Segunda momento: Envio das Comunicações

Carta cobrança:

Enviar SMS:

Enviar E-mail:

Relatório:

Terceiro momento: Registro dos devedores dos órgãos de proteção ao crédito

Serasa:

• Proteção ao Crédito:

2)Pessoa cobrança

• Aluno:

• Responsável Financeiro:

3) Período Situação

4) Tipo débito

5) Período

6) Tipo de Dívida

• Débitos

• Negociações

• Ambos

Layouts

1) Layout relatório

2) Layout carta cobrança

Vincular comunicações

Botão: Próximo

Aba Específicos

Filtro específico

• Campo:

• Operador

• Valor

Campos visíveis

• Quantidade débitos em aberto

• Valor total devido

• Quantidade negociações em aberto

• Valor total negociado em aberto

• Valor total descontos

• Valor total devido corrigidos

Ordenação

• Curso

• Turma

• Nome

• Matrícula/Código

• Quantidade débitos em aberto

• Valor total devido

• Quantidade negociações em aberto

• Valor total negociações em aberto

• Valor total descontos

• Valor total devido corrigido

Botão: Buscar alunos

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