Situação Financeira - WebGiz Recebimentos

De Wiki AIX
Revisão de 11h17min de 19 de maio de 2021 por Francislane (discussão | contribs) (Consulta e verificação dos débitos)
Ir para: navegação, pesquisa

Acesso

Para visualizar essa opção, acesse o menu Recebimentos | Situação Financeira.


Menufinanceiro.jpg


Para que serve?

  • Nesta opção você consulta toda a situação financeira junto à instituição de ensino, onde constam os débitos de mensalidade e taxa que estão em aberto ou quitadas.


Como fazer?

Consulta e verificação dos débitos

Você poderá escolher a ordem de exibição da data de vencimento dos débitos, se Decrescente ou Crescente.


  • Além disso, poderá selecionar se deseja consultar as informações financeiras de todos os períodos letivos ou não, no campo Fichafinanceira111.jpg.


  • Caso selecione o parâmetro Não, o sistema irá demonstrar as informações do período atual.


Parâmetro Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro

  • Caso a instituição deseja que as informações financeiras sejam exibidas apenas no perfil do responsável financeiro do aluno, deverá habilitar o parâmetro Permitir consulta financeira somente para Responsável financeiro através das configurações do WebGiz.


Menufinanceiro11abx.png


  • Caso o parâmetro esteja desmarcado, o menu contendo os dados financeiros ficará disponível para o aluno e qualquer tipo de responsável.


Menufinanceiro11axb.png


Parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line

  • Caso a instituição deseja que as informações financeiras não sejam apresentadas no perfil do responsável financeiro do aluno, até que ele confirme a matrícula online, deverá habilitar o parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line através das configurações do WebGiz.


Menufinanceiro112aix.png


  • Caso o parâmetro esteja marcado e o aluno ainda não tenha confirmado a matrícula online a interface de Situação financeira será apresentada sem os dados.


Menufinanceiro113aix.png


  • Assim que o responsável financeiro pelo aluno realizar a matrícula online o campo abaixo é preenchido no cadastro de interessados no sistema Giz (ERP-AIX), e no portal WebGiz passa a apresentar os dados financeiros na interface acima.


Menufinanceiro114aix.png

Emissão segunda via boleto

  • Para emitir a segunda via dos boletos em aberto, você deve clicar no ícone WebAlu img 084a.jpg.


Parâmetro Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido

  • Se a instituição de ensino permite que o usuário realize a impressão do boleto bancário vencido, deverá deixar o parâmetro Desabilitar opção Imprimir Segunda Via para boleto Vencido desmarcado.
Boletovencido.png


  • No exemplo a seguir, podemos notar que o débito está vencido, mas o botão de impressão do boleto está sendo apresentado para a impressão da segunda via.


Boletovencido2x.png

Parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line

  • Caso a instituição deseja que as informações financeiras não sejam apresentadas para o aluno/responsável, até que ele confirme a matrícula online, deverá habilitar o parâmetro Não exibir débitos para o aluno que não confirmou a matrícula on-line através das Configurações do WebGiz.



Parametrodebitosmatriculaonline.png


  • Caso o parâmetro esteja marcado e o aluno ainda não tenha confirmado a matrícula online, a interface de Situação Financeira será apresentada sem as informações dos débitos.


Arquivo:Parametrodebitosmatriculaonline1x.png


  • Assim que o Responsável Financeiro realizar e confirmar a matrícula online, o campo abaixo é preenchido no cadastro de interessados no sistema Giz(ERP-AIX) e no portal WebGiz passa a reapresentar os dados financeiros na interface .


Arquivo:Parametrodebitosmatriculaonline2x.png


Arquivo:Parametrodebitosmatriculaonline2x.png

Impressão do boleto

  • Através do botão Imprimir boleto, é emitida a segunda via do boleto.


Imprimir via.jpg


Imprimirvia2.jpg


Importante:
  • Caso a instituição não tenha integração bancária via WebService (on-line), deverá solicitar ao aluno/responsável financeiro que aguarde a instituição realizar o registro do boleto junto ao banco, ou seja o, registro do boleto ser feito via arquivo de remessa, para somente depois, ele realize o pagamento.


Importante:


  • Em relação à reemissão de boleto(s) de débitos vencidos, lembramos que os mesmos são apresentados no WebGiz com valor(es) não atualizados(s). Neste caso, é importante a secretaria ou setor financeiro realizar a atualização do débito e boleto; e enviar ao WebGiz para que o aluno/responsável possa imprimir o boleto atualizado com o cálculo de multas e juros. Este processo é importante devido aos boletos registrados junto ao banco.


Observação 2: Se o Sistema Giz estiver configurado para utilizar boletos registrados, só será possível emitir o boleto pelo Webgiz se o banco já tiver retornado com a confirmação de registro da numeração do boleto em questão.


  • Nota:==


Se o cliente utilizar mais de um de layout de boleto o sistema considerará a seguinte ordem, conforme o exemplo abaixo:

Três layouts no contexto do WebGiz:

Bradesco (237) – Código sequencial do Giz (238)

  • 1º: boleta-pdf237_238.htm;
  • 2º: boleta-pdf237.htm;
  • 3º: boleta-pdf.htm.

Lembrando que é muito importante o auxílio do Suporte Técnico da AIX SISTEMAS para configuração.


Emissão Nota Fiscal de Serviço

  • Clique no ícone Notafiscalweb.jpg para visualizar a nota fiscal de serviço gerada após pagamento realizado.
  • Observação: Somente o responsável financeiro irá visualizar a nota fiscal, seja ele o próprio aluno ou outra pessoa.
  • Caso outro usuário, que não seja responsável financeiro, clicar para visualizar a nota, será exibida a seguinte mensagem: Não foi possível gerar o documento da NFS-e devido ao seguinte erro: Sem permissão para acessar o link da nota fiscal.


Pagamento com cartão de crédito

  • Nota: o ícone WebAlu img 0844a.jpg é referente ao pagamento com cartão de crédito e será apresentado caso a instituição possua o módulo de cartão de crédito junto à AIX Sistemas.