Mudanças entre as edições de "Estorno"
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Esta opção permite que o usuário realize o estorno de mensalidades e/ou taxas extras que foram baixadas. Quando a baixa tiver sido realizada utilizando títulos (cheques/promissórias), os mesmos serão excluídos ao realizar o procedimento de estorno. | Esta opção permite que o usuário realize o estorno de mensalidades e/ou taxas extras que foram baixadas. Quando a baixa tiver sido realizada utilizando títulos (cheques/promissórias), os mesmos serão excluídos ao realizar o procedimento de estorno. | ||
| − | O estorno pode ser realizado através da Baixa por: '''Aluno (P. letivo)''', '''Aluno (Arq. morto)''', '''Responsável''', '''Boleta''', '''Leitora óptica''', '''Resp. reembolso''', '''Usuário da biblioteca''' e '''Pessoa'''. | + | O estorno pode ser realizado para os débitos e as negociações, sendo que poderá ser efetuado através da Baixa por: '''Aluno (P. letivo)''', '''Aluno (Arq. morto)''', '''Responsável''', '''Boleta''', '''Leitora óptica''', '''Resp. reembolso''', '''Usuário da biblioteca''' e '''Pessoa'''. |
Edição das 12h25min de 11 de outubro de 2016
Giz Recebimentos
A última alteração desse recurso ocorreu na versão 3.75.0
Esta opção permite que o usuário realize o estorno de mensalidades e/ou taxas extras que foram baixadas. Quando a baixa tiver sido realizada utilizando títulos (cheques/promissórias), os mesmos serão excluídos ao realizar o procedimento de estorno.
O estorno pode ser realizado para os débitos e as negociações, sendo que poderá ser efetuado através da Baixa por: Aluno (P. letivo), Aluno (Arq. morto), Responsável, Boleta, Leitora óptica, Resp. reembolso, Usuário da biblioteca e Pessoa.
Informe a Data do estorno.
Aperte a tecla TAB do teclado para selecionar a Baixa que será estornada.
No campo Motivo do estorno informe o motivo do estorno da baixa realizada.
Sempre que for realizada a tentativa de estorno para um débito que já possui nota fiscal emitida, o sistema exibirá uma tela informando o número da nota fiscal referente ao débito estornado, para a facilitação do cancelamento da mesma. A mensagem aparecerá apenas quando, no cadastro de Unidades o regime de caixa for Data de Pagamento.
Giz Financeiro
Esta opção realiza os estornos dos pagamentos. Na parte superior da tela pode ser definido os filtros para localização da baixa. O código de baixa múltipla é uma informação obrigatória para a seleção das parcelas quitadas.
Como o código de baixa múltipla por si só não oferece ao usuário muita relação ou condição para localização da parcela que se deseja estornar, o sistema oferece a condição de pesquisa através de outros filtros: Centro de custo, Plano de contas, Fornecedor/Pessoa, Conta caixa/banco e Pagamento.
Se algum dos filtros for informado, ao realizar a pesquisa do Código de baixa múltipla aparecerá apenas os códigos de baixas múltiplas que têm relação com o filtro informado anteriormente.
Após a seleção do código de baixa múltipla, clique no botão Selecionar para que as despesas pagas na movimentação do código de baixa múltipla informado sejam exibidas na página de Despesas.
Pela página Títulos pode ser visualizado os títulos (dinheiro e cheque) que foram utilizados para o pagamento das despesas.
Quando a baixa de várias despesas são pagas juntas com um mesmo título, o sistema gera um mesmo código de baixa para todos as despesas, e, ao realizar o estorno, todas as despesas pagas com aquele título (código de baixa) obrigatoriamente serão estornadas.
Quando na tela de baixa múltipla é realizado um pagamento com cheques próprios e a opção de gerar um cheque para cada despesa está habilitada, o sistema também gera um código de baixa múltipla para cada despesa. Desta forma, o estorno poderá ser realizado para cada um dos cheques impressos já que o cheque está associado a uma única despesa.
