Mudanças entre as edições de "Matrícula - WGiz"

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*Nesta aba você poderá inserir algum outro documento do aluno que não tenha sido informado na subaba '''Identificação do Aluno'''. Além disso, você deve também informar o CPF, nome e contato dos pais ou responsáveis e informar o parentesco do '''responsável financeiro'''.  
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*Nesta aba você poderá inserir algum outro documento do aluno que não tenha sido informado na sub aba '''Identificação do Aluno'''. Além disso, você deve também informar o CPF, nome e contato dos pais ou responsáveis e informar o parentesco do '''responsável financeiro'''.  
  
::*'''Responsável Financeiro:''' Neste bloco é possível cadastrar um dia de vencimento diferenciado para cada aluno, ou seja, mesmo ao gerar os débitos/boletos da turma, para o aluno será considerado o dia de vencimento cadastrado, independente do dia escolhido na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Gerar_Debitos_-_WGiz Gerar débitos].
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::*'''Responsável Financeiro:''' Neste bloco é possível cadastrar um dia de vencimento diferenciado para cada aluno, ou seja, mesmo ao gerar os débitos/boletos da turma, para o aluno será considerado o dia de vencimento cadastrado, independente do dia escolhido na tela de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/D%C3%A9bito_-_WGiz '''Gerar débitos'''].
  
  
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*A aba '''Enturmação''' se divide em cinco subabas. São elas:
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*A aba '''Enturmação''' se divide em cinco sub abas. São elas:
  
  
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*Nesta subaba você realiza as enturmações do aluno. Para realizar uma nova enturmação, selecione o '''Período Letivo''' e a '''Turma''' nos quais deseja enturmar o aluno. Selecione as '''Disciplinas''' que ele deverá cursar e clique em '''Salvar Enturmação'''.
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*Nesta sub aba você realiza as enturmações do aluno. Para realizar uma nova enturmação, selecione o '''Período Letivo''' e a '''Turma''' nos quais deseja enturmar o aluno. Selecione as '''Disciplinas''' que ele deverá cursar e clique em '''Salvar Enturmação'''.
  
  
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*Nesta subaba você realiza a associação dos possíveis materiais didáticos à matrícula do aluno. O valor dos materiais aqui associados será acrescido ao valor total da matrícula/débitos do aluno.
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*Nesta sub aba você realiza a associação dos possíveis materiais didáticos à matrícula do aluno. O valor dos materiais aqui associados será acrescido ao valor total da matrícula/débitos do aluno.
  
  
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*Nesta subaba você visualiza as taxas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas taxas ao aluno.  
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*Nesta sub aba você visualiza as taxas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas taxas ao aluno.  
  
  
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*Nesta subaba você visualiza as disciplinas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas disciplinas ao aluno.
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*Nesta sub aba você visualiza as disciplinas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas disciplinas ao aluno.
  
  
*As disciplinas disponibilizada nesta tela devem ter sido anteriormente cadastradas no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Disciplinas_-_WGiz Cadastro de Disciplinas] e ter sido associadas à [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cursos_-_WGiz#Matriz_Curricular Matriz Curricular] do curso no qual o aluno foi enturmado.
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*As disciplinas disponibilizadas nesta tela devem ter sido anteriormente cadastradas no [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Disciplinas_-_WGiz Cadastro de Disciplinas] e ter sido associadas à [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cursos_-_WGiz#Matriz_Curricular Matriz Curricular] do curso no qual o aluno foi enturmado.
  
 
   
 
   
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*Nesta subaba é possível vincular os descontos que serão aplicados na [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/D%C3%A9bito_-_WGizdébitos Geração de Débitos] do aluno.
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*Nesta sub aba é possível vincular os descontos que serão aplicados na [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/D%C3%A9bito_-_WGiz '''Geração de Débitos'''] do aluno.
  
  
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*A aba '''Matrícula/Débitos''' se divide em duas subabas. São elas:  
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*A aba '''Matrícula/Débitos''' se divide em duas sub abas. São elas:  
  
  
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*Nesta subaba você realiza a geração de débitos do aluno. Aqui também é possível realizar a associação dos descontos da turma ao aluno.
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*Nesta sub aba você realiza a geração de débitos do aluno. Aqui também é possível realizar a associação dos descontos da turma ao aluno.
  
  
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'''OBSERVAÇÃO:''' Para utilizar o desconto aplicado à taxa, na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Taxas_-_WGiz Cadastro de Taxas] é preciso selecionar '''Sim''' para o parâmetro '''Aplicado a Kit de material?'''.
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'''OBSERVAÇÃO:''' Para utilizar o desconto aplicado à taxa, na tela de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Descontos_-_WGiz Cadastro de Descontos] é preciso selecionar '''Sim''' para o parâmetro '''Aplicado a Kit de material?'''.
  
  
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*Nesta subaba você realiza a geração de débitos avulsos para o aluno, ou seja, débitos que não estão vinculados à turma.  
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*Nesta sub aba você realiza a geração de débitos avulsos para o aluno, ou seja, débitos que não estão vinculados à turma.  
  
  
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::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, após calcular, os débitos gerados são enviados ao '''PJBANK''' de forma automática para a geração dos boletos.
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::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, após calcular, os débitos gerados são enviados ao '''PJBANK''', de '''forma automática, para a geração dos boletos.'''
  
::::*Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a integração bancária online.  
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::::*Lembrando que para geração de boletos via '''PJBANK''' é necessário registrar '''informações de endereço''' e '''responsável financeiro''' na tela de matrícula.
  
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::::*Além disso, lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_WGiz '''Unidades'''] e [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Bancos_-_WGiz '''Contas Correntes'''] para a '''integração bancária online.'''
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::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.'''
 
::::* O '''PJBANK''' agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o '''PJBANK''' gentileza entrar em contato com '''setor comercial da AIX Sistemas.'''
  
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*Ainda nessa tela é possível realizar o estorno de baixas anteriormente realizadas. Selecione a baixa que deseja estornar e clique no botão '''Estornar Baixa'''.  
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  '''Baixa do boleto PJBANK'''
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:::*<font size="3" color=#B40404>'''Importante:'''</font>
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::::*Caso a instituição trabalhe com a integração com o '''PJBANK''', ou seja, Conta Digital para Empresas, '''a baixa''' é realizada pelo '''PJBANK''' assim que o cliente realiza o pagamento de um boleto gerado.
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::::* O '''PJBANK''' recebe a o valor do pagamento do boleto, gera uma requisição para o '''WGiz''' que o interpreta e realiza '''a baixa automática''', '''alterando a situação do título pago.'''
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::::*A situação do título irá de '''Aberto''' para a situação '''Quitado/Pago''' ou similar(de acordo com o cadastro das situações nos [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Par%C3%A2metros_-_WGiz '''parâmetros do sistema''']) , considerando que o boleto foi pago corretamente.
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::::*Para ter o controle da baixa realizada pelo '''PJBANK''', visualize manualmente a situação do título na tela de [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Matr%C3%ADcula_-_WGiz#T.C3.ADtulos '''Matrícula| aba Títulos'''] ou consulte o e-mail diário que o '''PJBANK''' envia à unidade com todas as baixas diárias.
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::[[Image:matricula2ccc.png]]
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  '''Cancelamento boleto - PJBANK'''
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::*Caso a instituição trabalhe com '''PJbank''' , por meio do botão [[Image:matricula1z22.jpg]] é possível realizar o '''cancelamento''' dos boletos.
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::[[Image:matricula2ccac00.jpg]]
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::[[Image:matricula2ccac10.jpg]]
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::*Após o cancelamento, no lugar no número do boleto será apresentada a expressão '''Não gerado''' e a situação do título permanecerá '''Aberto.'''
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::[[Image:matricula2ccac20.jpg]]
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  '''Estorno Baixa'''
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::*Ainda nessa tela é possível realizar o estorno de baixas anteriormente realizadas. Selecione a baixa que deseja estornar e clique no botão '''Estornar Baixa'''.  
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::[[Image:matricula2ca.jpg]]
  
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::[[Image:matricula2ca1.jpg]]
  
::[[Image:matricula2c.jpg]]
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::[[Image:matricula2ca2.jpg]]
  
 
==CRM==
 
==CRM==
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*O aluno ou responsável pode realizar uma negociação junto à instituição para liquidar débitos em aberto. Essa negociação deve ser feita na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Liquidação_de_Títulos_-_WGiz Liquidação de Títulos].
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*O aluno ou responsável pode realizar uma negociação junto à instituição para liquidar débitos em aberto. Essa negociação deve ser feita na tela de [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Liquidação_de_Títulos_-_WGiz Liquidação de Títulos].
  
  

Edição atual tal como às 15h00min de 13 de agosto de 2020

  • Matrícula é o ato que formaliza o vínculo do aluno com a instituição. Todos os alunos que ingressam para estudar em uma escola ou faculdade devem ser registrados. É por meio deste registro (matrícula) que a instituição vai colocar o aluno no diário de classe do professor, digitar as notas dele, gerar o histórico escolar e cobrar as mensalidades.


  • Para inclusão de uma nova matrícula, clique no botão Adicionar Novo.


Matricula.jpg


  • Após cadastrar a nova matrícula, o cadastro se divide em nove abas distintas. Cada aba contém informações específicas da matrícula cadastrada e abaixo tratamos o conteúdo de cada uma delas.


Pesquisa de Alunos

  • Por meio da aba Pesquisa de Alunos você realiza a pesquisa dos alunos matriculados.


  • No campo Período você deve selecionar o período letivo no qual deseja realizar a pesquisa. Você pode também incluir o CPF do aluno para realizar o filtro e selecionar entre as opões Exibe todos alunos, Exibe somente alunos enturmados ou Exibe somente alunos sem enturmação.


Pesquisamatricula.jpg


  • Clique em Pesquisar e digite o nome do aluno que deseja localizar.


  • Em Associar pessoa você pode realizar a associação de uma pessoa à matrícula. Lembre-se: para esta associação a pessoa deve estar cadastrada no Cadastro de Pessoas.
EXEMPLO: Se um funcionário da instituição também for aluno, ao realizar sua matrícula é possível associar o seu cadastro já existente no Cadastro de Pessoas à matrícula.


Matricula1g.jpg

Informações Pessoais

  • Por meio da aba Informações Pessoais você visualiza os dados do aluno matriculado.


Identificação do aluno

  • Nesta aba você deve inserir as informações pessoais do aluno. Todos os campos em negrito são de preenchimento OBRIGATÓRIO.
  • Dados Gerais: Informe o nome, data de nascimento, estado civil, sexo e apelido do aluno. Se desejar, faça o upload de uma foto do estudante.
  • Contatos: Informe os telefones de contato e e-mail do aluno.
  • Outros documentos: Informe o CPF do aluno.
  • Endereço: Informe o endereço residencial do aluno.
  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, para realizar a geração de boletos, é obrigatório o preenchimento dos dados de Endereço na matrícula.
  • Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
  • O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


  • Observações: Neste campo é possível inserir observações sobre o aluno, a respeito de sua vida pessoal.
  • Acesso: Neste bloco é necessário criar o login e senha do aluno para acesso ao WGiz. O login é criado automaticamente pelo sistema e a senha deve ser criada pelo usuário contendo, preferencialmente, oito caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.


Matricula1a.jpg

Dados Adicionais

  • Nesta aba você poderá inserir algum outro documento do aluno que não tenha sido informado na sub aba Identificação do Aluno. Além disso, você deve também informar o CPF, nome e contato dos pais ou responsáveis e informar o parentesco do responsável financeiro.
  • Responsável Financeiro: Neste bloco é possível cadastrar um dia de vencimento diferenciado para cada aluno, ou seja, mesmo ao gerar os débitos/boletos da turma, para o aluno será considerado o dia de vencimento cadastrado, independente do dia escolhido na tela de Gerar débitos.


  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, para realizar a geração de boletos, é obrigatório o preenchimento e definição do responsável financeiro na tela de matrícula.
  • Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
  • O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


Matricula1c.jpg

Campos Personalizados

  • Esta aba contém perguntas formuladas pela escola, que devem ser respondidas de acordo com a necessidade da instituição. As perguntas que constam nessa tela devem ser criadas anteriormente no Cadastro de Campos Personalizados.


Matricula1cc.jpg

Enturmação

  • A aba Enturmação se divide em cinco sub abas. São elas:


Enturmações

  • Nesta sub aba você realiza as enturmações do aluno. Para realizar uma nova enturmação, selecione o Período Letivo e a Turma nos quais deseja enturmar o aluno. Selecione as Disciplinas que ele deverá cursar e clique em Salvar Enturmação.


  • No campo Enturmações do Aluno serão exibidas as turmas nas quais o aluno está enturmado.


Matricula1h.jpg


  • Por meio do botão Nova Enturmação Detalhada você realiza a inclusão do aluno em uma nova turma.


  • Informe o Período Letivo, o Curso, o Turno e a Turma nos quais deseja incluir o aluno. Informe a Data de Matrícula, selecione as disciplinas e clique em Salvar para realizar a nova enturmação.


Matricula1hb.jpg


Matricula1ha.jpg

Materiais

  • Nesta sub aba você realiza a associação dos possíveis materiais didáticos à matrícula do aluno. O valor dos materiais aqui associados será acrescido ao valor total da matrícula/débitos do aluno.



  • Selecione os materiais que deseja incluir na matrícula do aluno e clique em Adicionar.


Matricula1i.jpg

Taxas

  • Nesta sub aba você visualiza as taxas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas taxas ao aluno.


  • As taxas que serão exibidas nesta tela devem ser cadastradas anteriormente na tela de Cadastro de Taxas.


  • Para associar uma taxa à matrícula do aluno, selecione as taxas desejadas e clique em Adicionar.


Matricula1k.jpg

Disciplinas/Turmas

  • Nesta sub aba você visualiza as disciplinas associadas à matrícula do aluno. Aqui também é possível realizar a associação de novas disciplinas ao aluno.



  • Para realizar a associação de disciplinas ao aluno selecione as disciplinas desejadas e clique em Adicionar disciplina(s).


Matricula1j.jpg

Descontos



  • Para vincular um desconto ao aluno selecione os descontos que deseja aplicar e clique em Adicionar.


Matricula1ja.jpg


  • No momento de vincular o desconto o sistema permite informar o Valor do desconto (caso o tipo de desconto seja Livre ou Máximo).


  • Nos campos Data Início e Data Fim informe o intervalo de datas no qual o desconto será válido. Caso esses campos fiquem em branco, o desconto será aplicado em todas as parcelas (mensalidades).


Matricula1jb.jpg

Matrícula/Débitos

  • A aba Matrícula/Débitos se divide em duas sub abas. São elas:


Débitos Turma

  • Nesta sub aba você realiza a geração de débitos do aluno. Aqui também é possível realizar a associação dos descontos da turma ao aluno.


  • Informe o Plano de Pagamento escolhido pelo aluno. Lembrando que os planos de pagamento que serão ofertados devem ser criados na tela de Cadastro de Plano de Pagamento.


OBSERVAÇÃO: Para utilizar o desconto aplicado à taxa, na tela de Cadastro de Descontos é preciso selecionar Sim para o parâmetro Aplicado a Kit de material?.


  • Ao selecionar o plano de pagamento, os valores que deverão ser pagos pelo aluno serão descriminados na tela. Se o aluno for usufruir de algum desconto, selecione-o no campo Descontos da Turma e clique em Salvar.


Matricula1m.jpg

Débitos avulsos

  • Nesta sub aba você realiza a geração de débitos avulsos para o aluno, ou seja, débitos que não estão vinculados à turma.


  • Para isso, selecione o Período Letivo e a Turma. Os valores serão preenchidos automaticamente. Para concluir, clique em Salvar.


Matricula1o.jpg

Pagamentos

  • Por meio da aba Pagamentos o sistema lista todos os débitos vinculados ao aluno. Você deve selecionar se deseja listar os débitos do Aluno ou do Responsável.


  • Os débitos exibidos nesta tela são aqueles que foram gerados anteriormente para o aluno ou responsável por meio da tela de Geração de Débitos.


Matricula1r.jpg


  • Selecione os débitos para os quais deseja definir a forma de pagamento e clique em Calcular.


Matricula1s.jpg


  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, após calcular, os débitos gerados são enviados ao PJBANK, de forma automática, para a geração dos boletos.
  • Lembrando que para geração de boletos via PJBANK é necessário registrar informações de endereço e responsável financeiro na tela de matrícula.
  • Além disso, lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
  • O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


  • Após realizar o cálculo o sistema exibe a tela de Pagamentos. Por meio da tela Pagamentos você define a forma de pagamento das mensalidades e taxas extras que foram lançadas na matrícula dos alunos. É possível também realizar a baixa de várias mensalidades e/ou taxas extras na mesma ação.


Matricula1t.jpg

Títulos

  • Por meio da aba Títulos o sistema lista todos os débitos em aberto vinculados ao aluno. Somente serão listados os títulos/negociações que foram gerados na aba Pagamentos.


Matricula1va.jpg


  • Por meio do botão Matricula1z.jpg é possível realizar a impressão dos boletos referentes aos Títulos/Negociações.


Matricula2ac.jpg


Matricula2be.jpg


  PJBANK


 Emissão de boleto via PJBANK


  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, ao realizar a impressão, será redirecionado para uma nova aba do navegador no qual exibirá o boleto.
  • Esta aba contem uma URL fora do sistema, pois o processo do PJBANK não é vinculado ao sistema Wgiz, apenas integrado.
  • Lembrando que é necessário realizar o credenciamento prévio das Unidades e Contas Correntes para a integração bancária online.
  • O PJBANK agiliza a parte de cobrança, principalmente na geração de boleto e conciliando as informações com o WGiz e ERP-AIX. Para mais informações sobre o PJBANK gentileza entrar em contato com setor comercial da AIX Sistemas.


Matricula2bb.jpg


  Baixa do boleto PJBANK


  • Importante:
  • Caso a instituição trabalhe com a integração com o PJBANK, ou seja, Conta Digital para Empresas, a baixa é realizada pelo PJBANK assim que o cliente realiza o pagamento de um boleto gerado.


  • O PJBANK recebe a o valor do pagamento do boleto, gera uma requisição para o WGiz que o interpreta e realiza a baixa automática, alterando a situação do título pago.


  • A situação do título irá de Aberto para a situação Quitado/Pago ou similar(de acordo com o cadastro das situações nos parâmetros do sistema) , considerando que o boleto foi pago corretamente.


  • Para ter o controle da baixa realizada pelo PJBANK, visualize manualmente a situação do título na tela de Matrícula| aba Títulos ou consulte o e-mail diário que o PJBANK envia à unidade com todas as baixas diárias.


Matricula2ccc.png


 Cancelamento boleto - PJBANK


  • Caso a instituição trabalhe com PJbank , por meio do botão Matricula1z22.jpg é possível realizar o cancelamento dos boletos.


Matricula2ccac00.jpg


Matricula2ccac10.jpg


  • Após o cancelamento, no lugar no número do boleto será apresentada a expressão Não gerado e a situação do título permanecerá Aberto.


Matricula2ccac20.jpg


  Estorno Baixa


  • Ainda nessa tela é possível realizar o estorno de baixas anteriormente realizadas. Selecione a baixa que deseja estornar e clique no botão Estornar Baixa.


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Matricula2ca1.jpg
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CRM

  • Por meio da aba CRM são registrados os contatos que a instituição de ensino fez com o responsável ou com o aluno para tratar de assuntos financeiros ou acadêmicos.


  • Para registar um novo contato, clique em Registrar Andamento.


Matriculax.jpg


  • Para registrar o novo andamento de contato informe o Tipo de Contato, o Agendamento a Situação e a Descrição. O Nome da pessoa a ser contatada é preenchido automaticamente. Informe o Responsável pelo contato, a Data e o Andamento do Contato e clique em Salvar.


Matriculaw.jpg

Negociações

  • O aluno ou responsável pode realizar uma negociação junto à instituição para liquidar débitos em aberto. Essa negociação deve ser feita na tela de Liquidação de Títulos.


  • Na aba Negociações são exibidas todas as negociações feitas pelo aluno ou responsável junto à instituição.


  • Por meio do botão Matricula1z.jpg é possível realizar a impressão dos boletos referentes à negociação.


Matriculaz.jpg

Carta de Crédito

  • A Carta de Crédito é utilizada quando a instituição deseja conceder ao aluno ou responsável um crédito que poderá ser usado para abatimento no pagamento de mensalidades ou taxas.


  • Para registrar uma carta de crédito para o aluno, informe a Data de Validade do crédito, o Valor e clique em Salvar. O aluno só poderá usar o crédito concedido até a data de validade informada nesta tela.


Matriculaz1.jpg